宝能的资本棋子钜盛华还债等再筹资发50亿公司债 其资产负债率涨至81.46%

中华网财经9月16日讯：据上交所信息披露显示，深圳市钜盛华股份有限公司2020年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”。

信息显示，该债券品种为私募，发行人为深圳市钜盛华股份有限公司，承销商/管理人为中泰证券股份有限公司。

此次发行规模为不超过50亿元（含50亿元），可分期发行，首期发行规模不超过20亿元；债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

中华网财经了解到，对于票面利率公告称将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

关于此次发行公司债券资金用途方面，公告钜盛华表示，此次债券募集资金扣除发行费用后，拟将15亿元用于补充流动资金，35亿元用于偿还到期债务。

钜盛华于公告中还称，本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，其合并报表的资产负债率水平将由2020年6月末的81.41%小幅增加至81.46%；资产负债率的比例仍处于合理范围。资产负债率的适当提高有利于发行人合理利用财务杠杆，提高股东权益报酬率，改善发行人债务结构。

同时，其合并报表的流动比率及速动比率将分别由截至2020年6月末的1.89倍及1.72倍提高至1.95倍及1.77倍。流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

截至2019年末，发行人合并范围内共获得40余家银行及非银行金融机构的授信，授信额度合计1025.01亿元，已使用额度701.67亿元，剩余额度323.34亿元。

值得注意的是，此前据媒体梳理深圳市钜盛华股份有限公司（“钜盛华”）发行文件发现，其对外担保规模较大，且与关联方往来资金较高，其中宝能集团频频出现。自上交所获悉，钜盛华拟面向专业投资者公开发行不超过50亿元的公司债券。募集说明书将对外担保规模较大列为钜盛华面临的财务风险之一。披露显示，截至2020年3月末，钜盛华及子公司对外担保总额为373.77亿元，其中对非关联方担保金额为42.03亿元，对关联方担保金额为331.74亿元。

此外，发行文件披露显示，截至2020年3月末，钜盛华其他应收款第一名为宝能集团，金额达656.90亿元，系多年调拨资金形成。数据显示，截至2020年6月末，钜盛华控股股东宝能集团直接持有钜盛华109.89亿股，占钜盛华股本的67.40%，其中宝能集团108.17亿股已质押，占其所持股份的98.43%，占钜盛华总股本的66.35%。

（中华网财经综合 文/丁一）