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宝能的资本棋子钜盛华还债等再筹资发50亿公司债 其资产负债率涨至81.46%

2020年09月16日 11:04 来源:中华网财经
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中华网财经9月16日讯:据上交所信息披露显示,深圳市钜盛华股份有限公司2020年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”。

信息显示,该债券品种为私募,发行人为深圳市钜盛华股份有限公司,承销商/管理人为中泰证券股份有限公司。

此次发行规模为不超过50亿元(含50亿元),可分期发行,首期发行规模不超过20亿元;债券的期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

中华网财经了解到,对于票面利率公告称将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,在利率询价区间内确定。

关于此次发行公司债券资金用途方面,公告钜盛华表示,此次债券募集资金扣除发行费用后,拟将15亿元用于补充流动资金,35亿元用于偿还到期债务。

钜盛华于公告中还称,本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,其合并报表的资产负债率水平将由2020年6月末的81.41%小幅增加至81.46%;资产负债率的比例仍处于合理范围。资产负债率的适当提高有利于发行人合理利用财务杠杆,提高股东权益报酬率,改善发行人债务结构。

同时,其合并报表的流动比率及速动比率将分别由截至2020年6月末的1.89倍及1.72倍提高至1.95倍及1.77倍。流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强。

截至2019年末,发行人合并范围内共获得40余家银行及非银行金融机构的授信,授信额度合计1025.01亿元,已使用额度701.67亿元,剩余额度323.34亿元。

值得注意的是,此前据媒体梳理深圳市钜盛华股份有限公司(“钜盛华”)发行文件发现,其对外担保规模较大,且与关联方往来资金较高,其中宝能集团频频出现。自上交所获悉,钜盛华拟面向专业投资者公开发行不超过50亿元的公司债券。募集说明书将对外担保规模较大列为钜盛华面临的财务风险之一。披露显示,截至2020年3月末,钜盛华及子公司对外担保总额为373.77亿元,其中对非关联方担保金额为42.03亿元,对关联方担保金额为331.74亿元。

此外,发行文件披露显示,截至2020年3月末,钜盛华其他应收款第一名为宝能集团,金额达656.90亿元,系多年调拨资金形成。数据显示,截至2020年6月末,钜盛华控股股东宝能集团直接持有钜盛华109.89亿股,占钜盛华股本的67.40%,其中宝能集团108.17亿股已质押,占其所持股份的98.43%,占钜盛华总股本的66.35%。

(中华网财经综合 文/丁一)

(责任编辑:CF006)

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