借新还旧 华侨城A急发两期2021年公司债合计45亿

中华网财经1月12日讯：华侨城A12日发布公告称，该公司拟面向合格投资者公开发行20亿元2021年第二期公司债券，该债券包括“21侨城03”和“21侨城04”，本次债券的发行总规模不超过88亿元（含88亿元），采用分期发行方式，本期债券发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。债券期限包括五年期和七年期。

据悉，该债券经中国证监会于2019年1月14日签发的“证监许可[2019]63号”文核准。

本期债券名为深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)，发行规模为不超过20亿元(含20亿元)，本期债券包括两个品种，其中，品种一为5年期，在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期，在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

两个品种之间可以双向回拨回拨比例不受限制，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。此外，本期债券票面金额为100元，按面值平价发行，票面利率暂未厘定。

此外，公告称，本期债券品种一的询价区间为3.30%-4.40%，本期债券品种二的询价区间为3.50%-4.60%，发行人和主承销商将于2021年1月14日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

公告中，华侨城A表示，本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。

数据显示，本期债券上市前，发行人最近一期期末净资产为1,035.52亿元(截至2020年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数)，其中归属于母公司所有者权益合计703.39亿元，发行人的合并口径资产负债率为76.07%，发行人母公司资产负债率为75.29%。

值得一提的是，就在上述公告发布的前一日，华侨城A刚刚发布《2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，公告中，华侨城A表示，深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模为25亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。品种一为5年期，在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券发行时间自2021年1月8日至2021年1月11日，具体发行情况如下：最终实际发行数量为25亿元。其中，品种一发行规模为20亿元，最终票面利率为3.58%；品种二发行规模为5亿元，最终票面利率为3.89%。

中华网财经查询上述2021年第一期公司债募集说明书了解到，对于募资用途，华侨城A表示，本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金。

（中华网财经综合 文/葛亮）