海伦堡债务筹资18亿公司债获得深交所通过 总负债持续攀高至1190亿
中华网财经3月1日讯:据深交所披露信息显示,广东海伦堡地产集团有限公司旗下一笔公司债券2月26日获得通过。
据悉,该债券为小公募债,拟发行金额18亿元,承销商/管理人为中山证券有限责任公司、海通证券股份有限公司。
资料显示,该债券在去年12月22日被受理,目前则获得通过。
募集说明书显示,本次债券的募集资金在扣除发行费用后,将优先用于偿还到期或回售的公司 债券,初步明细如下:
有息负债398亿元
中华网财经获悉,截至2020年9月末,公司有息债务总金额为3975890.12万元,其中短期借款33.18亿元、占比为8.34%,一年内到期的非流动负债107.78亿元、占比为27.11%,长期借款238.63亿元、占比为60.02%,应付债券18亿元、占比4.53%。
总负债1190亿元呈持续增长趋势
最近三年及一期,随着公司业务扩张,发行人负债总额分别为5,130,321.42万元、7,496,691.69万元、10,592,804.41万元和11,901,718.81万元,总体呈持续增长趋势。最近三年及一期,公司资产负债率分别为79.48%、82.80%、83.84%和82.97%,剔除预收账款后的其他负债占总资产的比例分别为51.63%、53.38%、53.56%和47.24%。
存货增至908亿元
截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末,发行人存货账面价值分别为3,430,395.65万元、5,426,879.99万元、7,815,226.84万元和9,084,973.64万元;存货占资产总额的比例分别为53.14%、59.94%、61.86%和63.34%。发行人存货主要为房地产类存货,主要包括已完工开发产品和在建开发产品。发行人的房地产开发项目受宏观经济与国家政策的影响较大,未来如果房地产行业继续调控,使国内房地产供需关系进一步改变,则可能对发行人房地产项目的销售产生较大负面影响,进而导致房地产类存货的出售或变现存在一定的不确定性。
总土地储备约3066.94万方
此外,截至2020年9月末,发行人拥有的总土地储备面积约为3066.94万平方米,其中在建总建筑面积1,830.11万平方米,拟建总建筑面积656.26万平方米,在建项目面积较大。截至2020年9月末,发行人在建及拟建项目计划总投资2,477.11亿元,已投资1,778.55亿元,未来尚需投资698.56亿元。
另悉,海伦堡一笔6.85亿元的ABS“太平洋证券-海伦堡南京海乐城资产支持专项计划”,最近于2月5日获得上交所受理。
(中华网财经综合 文/葛亮)
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