招商蛇口债务筹资拟发行15亿超短期融资券 总负债涨至5124亿
中华网财经4月26日讯:据上清所披露信息显示,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2021年度第三期超短期融资券发行文件显示,该期融资券发行金额为15亿元,期限150天,发行日期为4月26-27日。按面值平价发行,通过集中簿记建档结果、集中配售方式确定发行利率。采用固定利率计息,单利按年计息,不计复利。
据悉,该期超短期融资券由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
据了解,发行人本次拟发行15亿元超短期融资券,全部用于偿还公司发行的北金所债权融资计划。
截至本募集说明书签署之日,发行人及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为362亿元人民币,其中存续超短期融资券55亿元、中期票据86亿元人民币、公司债150亿元、资产支持票据(ABN)10.5亿元、资产支持证券(ABS)41.5亿元、高级债券19亿元。
最近三年,发行人存货余额分别为16,423,290.09万元、21,082,096.35万元、31,220,673.35万元,占发行人总资产比重分别为49.38%、49.81%、50.54%。2018年末存货较2017年末增加4,658,806.26万元,增幅28.37%,主要系公司经营规模扩大,在建开发产品增长所致。2019年末存货较2018年末增加10,138,577.00万元,增幅48.09%,主要系前海土地整备完成及其他房地产投资项目增加所致。
值得一提的是,2019年招商蛇口跌价准备36.1亿元。
截止2020年末总负债涨至5124亿元
最近三年,公司的总负债分别为2398.38亿元、3143.59亿元、3903.18亿元。中华网财经获悉,据招商蛇口2020年年报显示,截止2020年年末,其总负债为5124.45亿元亿元,较上年增长5.9%。其中,流动负债为3900.21亿元,非流动负债为1224.24亿元。
(中华网财经综合 文/卫东)
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