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利率高达12%!祥生债务筹资拟发行2亿美元优先票据

2021年08月13日 09:23 来源:中华网财经
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中华网财经8月13日讯:祥生控股(集团)有限公司公告,拟发行2亿美元于2023年到期的12厘优先票据,用于再融资其现有离岸债务,发行日为8月18日。

利率高达12%!祥生债务筹资拟发行2亿美元优先票据

公告显示,票据的发售价将为票据本金额的99.139%。票据将自2021年8月18日(包括该日)起按年利率12厘计息,须每半年支付一次,即于2022年2月18日起每年的2月18日及8月18日支付。

信息显示,在2023年8月18日前,发行人可随时自行选择赎回全部(但不得部分)票据,赎回价相等于票据本金额的100%,另加于赎回日期的适用溢价及截至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。

同时,2023年8月18日前,发行人也可随时及不时运用在股本发售中进行一次或多次公司普通股出售的现金所得款项净额,赎回票据本金总额最多35%,赎回价为票据本金额的112%,另加计至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。

祥生控股预期票据将被穆迪投资者服务公司评定为B3级及被标准普尔评定为B–级。

中华网财经获悉,据中指研究院此前发布《2021年7月中国房地产企业融资监测月报》显示,2021年1-7月累计融资总额的平均利率为5.54%,同比下降0.86个百分点,高于7月单月0.5个百分点。其中信用债累计平均利率为4.44%,同比微增0.17个百分点,高于单月0.49个百分点;海外债累计平均利率为6.47%同比下降1.42个百分点,高于单月1.18个百分点。

此次,祥生控股发行海外债利率12%,较7月份海外债累计平均利率6.47%,其陡增85.47%的成本。

(中华网财经综合 文/卫东)

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