银行不良贷款“北高南低”继续 部分地区反弹

　　不良贷款扫描：“北高南低”继续，部分地区反弹

　　杨佼

　　多地监管数据显示，2018年上半年，当地中小银行的不良率显著高于行业平均水平，基本处于3%以上。

　　东北、环渤海、西部地区不良率持续上升，广东、河南等中、东部则持续快速下降。2018年上半年，银行业不良贷款、不良率“北高南低”的局面继续。

　　截至9月18日，广东、山东、吉林等十余省市的监管部门披露了当地上半年的银行业数据。监管公开信息显示，截至6月底，吉林、广西的不良率分别突破4.1%、3.7%，在已披露数据的省份中处于高位，而经济大省山东的不良率也已逼近3%。

　　但与此同时，广东、河南两省的不良率出现大幅下降。与上年底相比，河南省银行业上半年的不良贷款规模下降了60%以上。

　　值得注意的是，随着上半年银行业资产质量压力重现，部分地区的不良贷款经过一段时间的好转之后，不良率出现反弹，而个别不良率较低的地区，则出现了小幅上升。如广西地区上半年的不良贷款余额、不良率均比去年底上升约135%、117%。而在2016年至2017年，当地银行业资产质量曾显著好转。

　　相对于大中型银行，城商行、农商行等中小银行的资产质量面临着更大的压力，不良率也处于较高水平。多地监管数据显示，2018年上半年，当地中小银行的不良率显著高于行业平均水平，基本处于3%以上。

　　不良率“北高南低”

　　根据各地监管披露的数据，2018年上半年，东北、环渤海、西部地区银行不良率仍在上升，而珠三角、长三角等地则在下降。

　　在已披露监管数据的地区中，吉林银行业目前不良率最高。吉林银监局数据显示，截至2018年6月底，当地银行业不良贷款余额达到777亿元，不良率达到4.12%，不良贷款余额比3月底增加了44亿元，不良率则上升0.17个百分点。

　　这种情况并非吉林特有的。根据监管统计数据，截至6月底，全国银行业不良贷款余额约为1.96万亿元，比上年底的1.71万亿元增加近2500亿元，环比则增加约1830亿元；不良率为1.86%，比上年底上升0.12个百分点。

　　广西的银行业不良率也处于较高水平。截至6月底，当地银行不良贷款余额930.53亿元，比一季度末猛增496.49亿元；不良率达3.71%，比一季末的1.79%大幅上升了1.92个百分点，增幅高达114%左右。

　　同上年底相比，广西地区则增幅更高。根据监管统计，2017年年底，广西地区银行不良贷款余额为396.37亿元，不良率为1.71%。据此计算，2018年上半年，广西银行业不良贷款新增规模达到534.16亿元，不良率则上升了2个百分点，增幅分别达到135%、117%左右。

　　除了吉林、广西，山东银行业的不良率也已接近3%。根据监管披露，截至2018年6月底，山东银行业不良贷款余额2226.9亿元，比年初增加413.7亿元，增幅约为25%，不良率为2.96%，比年初上升0.4个百分点。

　　此外，江西、厦门等地的不良率虽然相对较低，但在上升之中。监管数据显示，截至6月底，江西、厦门两地的银行业不良率分别为2.23%、1.89%，分别比年初上升0.2个、0.42个百分点。

　　不过，不同地区银行的不良贷款已经出现分化，东北、西部、环渤海的不良率持续上升，长三角、珠三角等地的不良率开始下降，这种情况在部分银行的半年报中已有所体现。

　　根据工行披露，截至6月底，该行不良率最高的是东北地区，不良率为2.88%，其次是环渤海，为2.03%，再次是西部地区，为1.61%，分别比上年底上升了0.21个、0.03个、0.07个百分点，珠三角、长三角则分别下降了0.13个、0.22个百分点。

　　建行半年报也显示，2018年6月底，该行不良率最高的是东北地区，为3.23%，其次是环渤海、西部地区，分别为1.88%、1.55%，而珠三角、长三角则分别为1.26%、1.24%，比上年底分别下降了0.17个、0.13个百分点。

　　这在各地监管的统计数据中也有体现。除了山东和尚未披露数据的浙江，经济总量前五的大省中，广东、江苏、河南上半年的不良率均在持续下降。广东银监局数据显示，截至6月末，该省（不含深圳）银行业不良贷款率为1.57%，比年初下降0.12个百分点，同比则下降0.22个百分点。

　　数据显示，截至6月底，河南全省银行业不良贷款余额为393.93亿元，不良率为1.68%。而在上年底，当地不良贷款余额还高达978.81亿元，不良率为2.3%。由此可见，该省上半年消化的不良贷款高达585亿元，降幅达到60%，不良率也大幅下降了0.62个百分点。此外，贵州省同期的不良率也比年初下降了0.2个百分点。

　　部分地区不良反弹

　　与整个银行业上半年的走势一致，部分地区银行业资产质量经过一段时间好转之后，不良率出现反弹，而个别不良率较低的地区，则出现了小幅上升。

　　根据监管最新统计数据，截至2018年6月底，江苏银行业的不良贷款余额为1450.85亿元，不良率为1.29%，分别比去年底小幅增长150亿元、上升0.04个百分点。而在2017年年底，上述数据分别为1299.06亿元和1.25%。但相对整个银行业，江苏地区银行的不良率仍然维持在较低水平。

　　除了江苏，吉林、广西两地也存在类似情况。数据显示，2017年一季度，吉林省银行业不良率就已突破4%的水平，但2018年一季度短暂降至4%以下。根据监管披露，2017年3月底，当地银行不良率为4.09%，6月底、9月底的数据分别为4.3%、4.35%，12月底为4.31%。而到了2018年3月底，吉林银行业不良率下降为3.95%，但二季度又重新开始上升。

　　但相较于江苏、吉林，广西的情况更具代表性。此前的2016年到2017年间，广西银行业资产质量出现过明显的好转迹象。数据显示，2016年3月底，当地银行业不良贷款余额428.93亿元，不良率为2.26%，此后便逐季下降，2016年6月底、9月底的不良率分别为2.14%、2%，不良贷款余额分别为414.96亿元、400.84亿元，到了2016年年底，广西银行业的不良贷款余额、不良率则已经分别下降为395.24亿元、1.91%。

　　这种好转的势头一直延续到2017年三季度。截至当年9月底，广西银行业不良贷款余额379.78亿元，比上年3月底减少了近50亿元，不良率则降至1.68%，也比上年3月底下降了0.58个百分点。但从2017年四季度开始，当地不良贷款余额、不良率重新回到上升通道。

　　另外，江西银监局披露的数据亦显示，2014年年底，当地银行不良率约为1.9%，2015年年底则比上年同期上升了0.57个百分点。此后，当地监管未再披露相关数据。而最新数据显示，截至2018年6月底，江西银行业不良率为2.23%，比年初上升0.2个百分点。据此测算，江西银行业的不良率在2016年、2017年间曾经出现过显著下降，如今则开始小幅上升。

　　中小银行资产质量承压

　　相对于大中型银行，城商行、农商行等中小银行的资产质量面临着更大的压力，不良率也处于较高水平。

　　江苏银监局数据显示，截至2018年6月底，该省大型银行、股份制银行、城商行不良率分别为1.01%、1.05%、1.17%，不良贷款余额为128.51亿元、96.26亿元、112.67亿元，法人银行业机构不良贷款余额为622.68亿元，不良率为2.19%，而农村中小金融机构不良率则达3.09%，不良贷款余额达到448.49亿元。

　　山东也存在类似情况。根据监管数据，截至6月末，山东银监局辖区（不含青岛）中小法人金融机构不良贷款余额782.8亿元，比年初增加191.6亿元，不良贷款率达到4.33%，比年初上升0.79个百分点。而在上年同期，当地中小法人金融机构不良率为2.74%。

　　此外，吉林中小法人银行的不良率上升较快。数据显示，2018年6月底，包括城商行、农商行、民营银行在内，当地中小银行的不良率为3.04%，低于吉林全省银行不良率1.08个百分点，但比3月底的中小银行不良率2.01%上升了1.03个百分点。