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化妆品业一季度业绩喜忧参半 新零售模式蕴藏机遇

2020年05月22日 08:34 来源:蓝鲸财经
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口罩之下,人们对于化妆的需求似乎减弱不少,而需求的变动也迅速反映到化妆品行业的业绩数据上。近段时间,各大化妆品公司2020年一季度报相继出炉,受疫情影响,数据总体来看不太乐观,国内外大部分公司的营收、净利均呈下降趋势,不过这其中也有如珀莱雅、丸美、华熙生物以及Natura&Co在内的公司一季度业绩仍保持正增长。

国信证券研报认为,对于化妆品行业来说,预计由于疫情导致的线下消费场景缺失,会将消费者一定比例的消费需求向线上传导。化妆品企业也表示,此次疫情期间,线上电商业务受影响程度小,甚至还带动了一定程度的业绩增长,而线下渠道的抗风险能力相对于较弱。

CIC灼识咨询执行董事冯彦娇向蓝鲸记者表示,疫情期间,消费者对于更加基础的化妆品,如乳液、面霜等,需求相对将较为稳定;对于彩妆、香水类等产品的需求有一定下降。疫情原因进一步催化线上购物发展,线上渠道将成为品牌的重点布局。另外,疫情导致经济增速放缓,消费者购物将更为理性,高性价比的产品将受到青睐。

疫情之下,企业一季度业绩喜忧参半

受新冠肺炎疫情影响,全球化妆品供应链遭遇危机,过去几个月来,全球化妆品公司均不同程度地面临零售店关闭、员工出行受限、工厂转产洗手液、市场消费萎缩等境况。

贝恩咨询联合阿里在近期发布的消费行业公司应对疫情的报告中指出,由于社交和聚会活动的减少,与之相关的品类需求出现暂时性下降,包括聚会节庆(例如糖果、红酒)和个人形象(例如护肤品、化妆品、口腔护理)等。

据国家统计局数据显示,2020年一季度,全国社会消费品零售总额78580亿元,同比名义下降19.0%。从化妆品零售来看,一季度全国化妆品零售额为636亿元,与去年同期相比下降13.2%。从增速来看,2020年1-3月全国化妆品零售额同比下降13.2%,高于同期社会消费品零售总额增速5.8个百分点。

聚焦到化妆品公司,发现除少数几家仍保持业绩正增长外,其余大部分均难逃疫情冲击。

(国内外部分化妆品上市公司的财报数据,蓝鲸财经整理)

数据显示,2020年一季度除御家汇、丸美、华熙生物以及Natura &Co仍保持销售额同比增长外,其余公司均呈下降趋势,其中爱茉莉下降幅度最大,销售额及营业利润分别下降22%、67%;同为韩国本土企业的LG生活健康,一季度整体销售额和营业利润均有所上涨,同比分别增长1.2%、3.6%,约为109.48亿(人民币)、19.26亿,主要是由家庭和个人护理业务HPC(Home&Personal Care)拉动,相反,其美容化妆品业务销售额及营业利润却有所下降,一季度分别为61.5亿、12.77亿,同比下降6.4%、10%。

爱茉莉太平洋集团表示:“虽然受到‘新冠肺炎’疫情的影响,但是为确保在数字渠道上的竞争力及增长奠定了基础,未来计划通过海外市场渠道组合的多元化,研发定制型化妆品技术,优化国内外数字渠道结构等,为改善2020年业绩打基础。”

欧莱雅集团业绩总体虽呈下降趋势,但集团中国业务在经历疫情冲击后再度复苏,收入同比增长6.4%。

90后成消费主力,新零售模式蕴藏机遇

随着免税店及百货店等主要线下渠道的销售额下降,化妆品企业营业利润受到不小冲击。在此背景下,线上渠道却逆势增长,成为行业内认可的带动业绩的重要方式之一。

上述表格数据显示,在一季度销售额增长的公司中,Q1净利同比也保持正向增长仅有我国本土企业御家汇和华熙生物两家,其中御家汇增长幅度巨大,达489.81%。

对此,御家汇表示,报告期内,受新冠疫情的影响,公司产品销售物流配送端存在一定延后,短期内对公司经营造成一定影响,但公司为了适应外部环境变化,持续加大对市场和渠道的投入力度,因此整体经营发展趋势向好。

据御家汇介绍,报告期内,公司围绕“多品牌、全渠道、多品类”发展战略及年度经营计划,积极组织复工复产,扎实有序地推进各项工作的开展。一方面,公司持续推进自有品牌的建设和升级,“小迷糊”品牌全面升级,并推出全新IP形象MIHOO与消费者进行情感链接,受到年轻用户喜爱,实现业绩增长。另一方面,公司积极拥抱新媒体、新营销,通过短视频植入、网红直播等方式加强品牌推广,打造销售爆款,在一季度网络促销节日实现销售额快速增长。其中主品牌御泥坊天猫旗舰店1、2、3月销售额分别同比降45.22%、降11.87%、增101.86%;薇风品牌(公司代理的中国台湾品牌)在天猫38女神节活动、云集38超级爆款活动销售同比增长分别达42%、62%;KIKO品牌Q1推出新品PP哑光雾面口红,整体销售超出预期,38女神节品牌整体销售额同比增长46.6%。

此外,同为销售额正增长的巴西企业Natura &Co也表示,今年一季度除了巴西和拉丁美洲市场销售的强劲增长,集团的电商板块增长也尤其明显。疫情期间,Natura的线上销售额总体增长了250%以上。其中,Natura和Avon电商销售额增长了150%,The Body Shop的销售额增长超过300%,Aesop的增长超过500%。

不过,收购雅芳也一定程度上影响到Natura&Co一季度的盈利。集团近期完成了对雅芳的收购,导致内部净亏损8.208亿雷亚尔(约合人民币10.1亿元),基本抵消了其他品牌的收入增长。

作为化妆品头部的欧莱雅和雅诗兰黛也透露出线上业务为公司营收带来了一定增长。

雅诗兰黛总裁兼首席执行官Fabrizio Freda表示,中国市场从1月下旬到3月,受疫情影响严重。在2月的高峰期,雅诗兰黛相关的零售门店七成以上关闭。但在此期间,在线销售增长加速。3月以不变汇率计算,中国内地的净销售额恢复了两位数的增长,主要由线上销售推动。

欧莱雅方面也表示,目前电商业务是集团主要增长动力。财报数据显示,集团电商业务在报告期内快速发展,收入同比增长52.6%。电商收入约占总收入的20%,其中,中国、日本、泰国等地电商收入增速超过60%,妇女节购物活动对欧莱雅在中国市场的复苏产生重要影响。

关于线上业务对于品牌业绩反弹的作用,冯彦娇表示,未来线上业务将为品牌业绩带来较大增长。一方面90后、95后逐渐成为消费群体的主力军。这一代是伴随数字化发展成长起来的,已经习惯各类社交媒体、电商平台。便捷、高校的线上购物或者线上、线下融合的新零售模式才符合他们的消费习惯,另一方面,直播购物、内容营销进一步推动线上购物发展。与传统的流量电商相比,直播模式下品牌与用户互动更强,可以更加立体的展现展品,转化率更高。

欧莱雅中国CEO费博瑞也在采访中表示;“疫情期间,我也看到新的机会在此时浮现出来。我们看到了全新的营销和零售方式。O+O可能成为市场上的新现实。这是欧莱雅的新机遇,是我们构建能力并提供服务的绝佳机会。”

(责任编辑:任宪奎 CF001)

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