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原料R142b近一年暴涨12倍 明年锂电级PVDF缺口或增大

2021年11月26日 07:38 来源:财联社
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财联社(北京,记者李佳佳)讯,在锂电池制造,光伏背板及储能等领域应用需求持续扩张下,PVDF(聚偏氟乙烯)呈现出爆发式增长,R142b作为氟化工产品PVDF的主要生产原料同向拉涨,最新价格已涨至180000元/吨,单月涨幅已超10%,近一年累计涨幅达12倍。

业内人士认为,当前R142b供应紧俏,国内产能不足,叠加扩产难度较大,下游需求持续旺盛,多数电芯厂将PVDF视为未来最紧缺的材料,下半年以来PVDF价格涨势强劲,预计R142b供应紧张情况短期不会缓解,明年有望延续涨势创新高。供应短缺之下,目前联创股份(300343.SZ)、巨化股份(600160.SH)、东岳集团(00189.HK)、昊华能源(601101.SH)都在进行扩产计划。

明年PVDF的新能源需求占比可达50-60%水平

联创股份公司相关负责人表示,PVDF主要成本来自R142b,每吨PVDF正常消耗约1.8吨R142b。按照目前市场情况,产业链中R142b,涂料级PVDF,锂电级PVDF的价格按照如下保守值计算(11月底价格):R142b售价18万元/吨;涂料级PVDF售价35万元/吨;锂电级PVDF售价47万元/吨。PVDF生产中90%以上的成本为R142b。

国盛石化分析师介绍,未来2-3年PVDF、R142b都会是电池里面最紧俏的材料之一,从对电池企业调研来看,电芯厂将PVDF视为未来最紧缺的材料。从需求来看,每GW消耗PVDF在60吨左右,用于正极粘结剂以及隔膜涂层,国内总产量在5-6万吨。根据测算,明年PVDF的新能源需求占比可能会达到50-60%水平。同时PVDF可以作为光伏背板涂料和氟碳涂料,这部分价格比较刚性,下游价格承受能力强。

业内人士介绍,关于替代的需求方面,锂电PVDF中80%是用在正极粘结剂,目前没有替代材料,在耐高电压、粘附力、稳定性上PVDF优势显著。PVDF在锂电中成本占比只有2%,没有替代需求以及替代方案。

一体化产业链公司受益最大锂电池级PVDF公司正在扩产

据调查了解,2020年我国拥有PVDF产能6.98万吨,常熟阿科玛产能1.9万吨,是国内最大PVDF供应商。外资厂商苏威、吴羽、阿科玛需外购R142b,外资厂商PVDF聚焦于锂电、光伏等新能源应用。

业内人士介绍,非一体化产业链企业,按照目前市场价格外售锂电级PVDF利润空间12万元/吨左右,生产涂料级基本不赚钱。一体化产业链企业,外售R142b利润为15万元/吨,生产涂料级PVDF外售利润为25万元/吨,生产锂电级PVDF外售利润为34万元/吨。由于需求端强力拉动及生产配额管控限制,主要涨价和利润在R142b原料,最受益的是拥有较大产能的国内生产R142b企业。

上述人士介绍,锂电产品对PVDF的品质要求最高,光伏背板次之,而涂料产品相对比较大众化。目前国内锂电级PVDF需求近1.5万吨,但有效供给量尚不足1万吨,国内锂电级PVDF产能仅约5000吨,锂电级PVDF存在较为明显的供给缺口,这也是导致产品价格一路飙升的主要原因。

其中上市公司中东岳集团和联创股份,这类一体化企业受益最大;而相反,外购R142b生产PVDF的其它企业受益较小。

卓创咨询数据显示,国内PVDF拟建产能达到2021年现有产能的190%,其中R142b拟建产能达到当前国内现有产能的82.92%。

据财联社记者梳理统计,多家PVDF公司都在进行未来的扩产计划。

联创股份公司人士表示,公司R142b产能2万吨,外售量1.26万吨,还剩约8万吨,此外在新增6000吨产能PVDF项目会配套R142b约1.1万吨产能,预计将于2022年二季度投产,且主要应用于锂电级的生产。未来将会有3万多吨R142b产能。

巨化股份相关负责人表示,公司现有R142b年产能2万吨,用于VDF制备,作为公司PVDF、FKM(氟橡胶)生产原料。此外,公司1万吨/年PVDF项目一期于2017年12月投产,二期目前正在抓紧实施。

东岳集团公司相关人士表示,公司在配套扩产2.5万吨R142b,对看好锂电明年PVDF市场前景,目前国内能生产出锂电PVDF的就两三家公司,这几家公司扩产也满足不了下游增长的需求,明年年底或后年才能投产出来,至少明年锂电PVDF还是非常好。目前是供应最大对两家客户订单,现在是一个月接收订单一次。

东阳光(600673.SH)拥有锂电池级PVDF产能约5000吨,并于下游锂电池配件生产商璞泰来(603659.SH)签订战略协议,共同投资扩产1万吨/年PVDF+2.7万吨/年R142b项目。

业内人士预计,所有相关扩产规划产能有望在2022年末至2023年上半年进入行业投产高峰期,短期内依然供不应求,有望持续为产业链上市公司带来可观的业绩增长。

方正电新行业分析师预计,未来PVDF行业空间逾百亿,占电池成本约2%-3%,21-22年PVDF总需求5.8万吨、7.2万吨,假设单吨价格30万元,行业规模可达170+、210+亿元。从明年看,新增产能仅联创、东岳、昊华等厂商,且投出时间均为年中之后,预计明年锂电级PVDF缺口增大。

(责任编辑:CF011)

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