人保寿险前五月保费同比降6.2% 信保业务猛降53.2%

财联社（上海，实习记者王宏），6月11日，中国人保公布了前五个月的保费收入情况。公告显示，2020年前五个月内，中国人保旗下的人保财险保费收入为2006.32亿元，同比增长3.5%；人保健康险保费收入为181.09亿元，同比增长53.2%。

（图片来自中国人保公告：人保寿险前五月收入）

受疫情影响，人保寿险保费收入在2020年一季度同比下降了8.7％，进入二季度有所回升，保费共计收入为84.07亿元，较去年同期上升了13.27%。但综合前五个月保费来看，人保寿险总保费收入为619.86亿元，同比下降6.2%。

（图片来自中国人保公告：人保财险前五月收入明细）

值得注意的是，人保财险的意外伤害及健康险、农险在今年前五个月保费收入分别增长19%和16.2%，较今年一季度有所好转。但经历了2017年－2019年的突飞猛进后，人保财险的信用保证险业务在2020年慢下了脚步，前五个月内，信用保证险业务保费收入为37.23亿元，较去年同期下降54.6%。同时出现下滑的还有企业财产险以及货运险，保费收入分别同比下滑0.7%、8.1%。

二季度人保财险信保业务规模继续收缩

中国人保的信用保证险业务急刹车。

截至到2020年5月31日，人保财险中信用保证险业务收入为37.23亿元，同比下降了54.6%，较2020年一季度48%的降幅进一步增加，这意味着人保财险的信用保证险业务规模进一步收缩。

在此前的5月13日，曾有中国人保将关停助贷险部门的消息传出。中国人保在回复财联社时曾表示，“中国人保财险没有关闭助贷险部门，也没有关停此类业务。但公司作为一家商业机构，根据市场变化和自身经营情况对内部业务进行一定调整完全正常。”

信用保证险分为融资性信保和非融资性信保业务。随着近年来消费金融的崛起，以及网贷平台的大量出现，为互联网贷款领域提供信用担保的融资性信保业务得到快速发展。

中国人民大学助理教授王鹏告诉记者，一些有贷款意向但凭自身信用难以获得贷款的人，即那些“无法拥有信用卡”的群体，可以通过购买信用保证保险，即助贷险，从助贷机构获得增信，并获得保险公司合作资金方贷款。如果借款人违约，保险公司或助贷机构帮助借款人代偿。

对于人保财险而言，得益于助贷险业务的快速增长，信用保证险在短短几年间规模得到快速扩张，迅速成为公司增长最快的险种。财报显示，2017年至2019年内，人保财险的信保收入分别为49.42亿元、115.75亿元、227.67亿元，三年间翻了4.6倍。

虽然信用保证险业务保费收入快速增长，但由于赔付率过高，始终未能给公司贡献足够的利润。2018年人保财险的信用保证险业务承保利润为1.21亿元。2019年却大幅亏损28.84亿元，净赔付支出达到了70.72亿元。

对于人保财险的信用保证险业务在2019年的大幅亏损，有消息称与某些助贷平台坏账率过高有关。记者注意到，作中国人保合作方的金融科技公司宜人金科在5月31日发布澄清公告表示，其与人保多年来一直保持双赢合作，不存在给人保助贷险带来损失的情形。但这也从另一个方面说明，人保财险的信用保证险业务并不平静。

随着经济下行压力的加大，行业内信用保证险业务的风险在不断暴露。4月22日，银保监会副主席黄洪在公开场合表示，受疫情影响，保险公司经营波动加大，部分企业和个人收入减少，还款能力下降，违约率增加。比如，信用保证保险赔付率一季度呈大幅上升趋势，上升比例约50%。

监管方面也加强了对信用保证险业务的监管。今年5月，银保监会发布了《信用保险和保证保险业务监管办法》，重点聚焦高风险的融资性信保业务监督，提高对融资性信保业务在经营资质、承保限额、基础建设等方面的监管要求。

在这样的背景下，进入到2020年后，人保财险加大了对信用保证险业务的管理。中国人保董事长缪建民在2019年业绩发布会上表示，信用保证险综合成本偏高，除了市场信用的变化，从内部来看还需要进一步规范承保、提升风控能力。下一步除了规范承保、强化风控能力之外，还要强化问责。

中国社科院保险与经济发展研究中心副主任王向楠则对记者表示，目前信用保证险的风险积累在不断释放中，赔付率仍处于上升周期。保险公司需要提升独立风控的能力，力争从借款者、贷款机构、金融基础设施等处获取充分的风险相关的信息资料，结合线上审核和现场考察，加大费率浮动程度，并且可以从一两个重要行业入手以提升专业化水平。

人保寿险市场份额连年下降 二季度保费回升

记者注意到，继2020年一季度保费收入下降8.7个百分点后，今年前5个月人保寿险保费收入继续同比下降6.2个百分点，但降幅有所缩小。

在2019年业绩发布会上，人保寿险副董事长、总裁傅安平表示，疫情对寿险业传统的经营方式影响较大。为应对疫情影响，公司全力推动线上经营体系。下一步努力在二、三季度将业务的缺口补回来。

财联社记者注意到，2020年4月和5月，人保寿险保费收入共计84.07亿元，较2019年同期74.22亿元同比上升13.27%。

但从过往几年来看，中国人保的寿险业务并不稳定。2017年人保寿险保费收入1062.35亿元，2018年人保寿险保费收入为937.17亿元，同比下降了12.1%。

中国人保在2018年财报中表示，主要是由于人保寿险深化转型、持续优化业务结构，压缩中短存续期业务保费计划，同时金融监管持续从严，人身险行业面临较大下行压力。

进入到2019年间，虽然人保寿险保费收入较2018年有所增加，达到981.35亿元，但并没有回到2017年的收入水平。

（图片来自中国人保年报：各子公司市场占有率）

市场占有率方面，人保寿险近三年来却不断下滑。根据年报披露的数据，2017年至2019年间，人保寿险的市占率分别为4.1%、3.6%、3.3%，三年间下降了0.8个百分点。