保险公司分支机构撤销提速：国寿今年撤销500余家分支机构占行业近半

保险公司分支机构的撤销正在提速，今年以来，据蓝鲸保险统计，已有约1128家保险公司分支机构获批撤销，其中，江西、黑龙江辖内撤销机构数量最为集中，所撤销分支机构以营销服务部为主，国寿为撤销分支机构最多的险企，约占半数。

分支机构的撤离，一方面，是基于保险科技发展，部分线下营销与服务被取代，从集约化发展角度考量，砍掉分支机构节约成本；另一方面是在行业激烈竞争背景下，在部分分支机构业绩难达目标时，被迫撤销分支机构进行布局调整。

同期，也有部分第二、三梯队险企积极设立分公司等分支机构，提升业务规模摊薄成本，同时完善客户服务。业内人士认为，保险行业转型调整的过程中，头部公司适度收缩分支机构布局，中小保险公司积极实现分支机构的扩张将会延续。当未来市场实现稳定，各家保险公司分支机构的撤销与设立都将不再如此频繁。

2021年以来千余家分支机构撤离，国寿占“半壁江山”

对于兼具营销与服务属性的保险业务而言，通过设立分支机构，可帮助保险公司扎根于局部市场，有利于业务推进和品牌价值加固，也是综合实力的体现，但从2020年开始，保险机构，尤其是头部机构的分支机构撤离，正在加速。

据蓝鲸保险对监管所披露文件统计，今年截止9月26日，保险公司已合计撤销约1128家分支机构。所撤销机构主要集中于各省份的三四线城市，以营销服务部为主。

具体来看，江西、黑龙江、河北银保监局今年至今撤销保险公司分支机构数量已超百家，分别为220家、151家、101家，山东银保监局撤销82家分支机构，河南、湖北、山西、江苏、安徽、广西、福建、陕西、吉林银保监局也分别在今年撤销超过30家保险公司分支机构。

从监管角度而言，保险机构设立分支机构，并非易事，需要在监管明确可进行业务布局地区，投入大量人力与财力，达成监管资质要求，申请营业许可。不同于普通营销机构，保险公司分支机构设立需要配备较为专业的工作团队，职场建设与后期的运作也需要一定成本。

从公司角度来看，中国人寿是分支机构削减数量最多的机构，今年以来，合计撤销约523家分支机构，占据撤销机构的半壁江山。其中，不乏同一辖区内分支机构的大量集中“撤离”。如在今年3月，赣州银保监分局同意撤销中国人寿会昌县支公司晓龙营销服务部等30家分支机构；4月，九江银保监分局批复同意中国人寿撤销白鹿等31家营销服务部；8月，上饶银保监分局下发关于中国人寿南山等23家营销服务部撤销的批复。

一直以来，中国人寿在乡镇、县域等下沉市场多有布局，希望在城市流量红利消退和增量空间压缩的背景下，激发新的消费潜力。截至2021年6月30日，中国人寿分支机构约2万个，在职员工总数为103154人。尽管今年以来已有500余家分支机构撤销，但对于中国人寿分支机构的总量来说，优化与调整意义更为明显。

泰康人寿在今年上半年，也有约90家分支机构的撤销。早期，2007年，泰康人寿在全国推进县域保险战略，经过试点后2008年进入爆发阶段，2009年集中持证。

据蓝鲸保险了解，保险公司撤销分支机构，需经调研、评审、申请，并提出撤销后业务的后续处理方案及善后事宜的处理情况，撤销后，保险公司需缴回《经营保险业务许可证》或《保险营销服务许可证》，以保护消费者的合法权益。今年8月，人保财险鄂州市分公司即因未经批准擅自撤销分支机构被罚。

考量成本、战略布局等因素，动态调整分支机构撤销、设立

“以头部险企撤销分支机构为主的趋势，原因之一是互联网技术、人工智能技术等保险科技的发展与加速，使得营销与理赔等过去需要通过线下分支机构开展的业务变得可以在线实现，从节约经营成本的考量出发，部分大型保险公司会适度撤销部分分支机构”，首都经贸大学保险系副主任李文中向蓝鲸保险分析指出。疫情发生，倒逼行业加速数字化转型，也成为分支机构撤销的加速因素。

所撤销的分支机构，主要集中于三四线城市、县域，与所在地区市场的成熟程度也有所关联。日前，明亚保险经纪副总裁王鹏在接受蓝鲸保险专访时，从市场产品结构角度分析，越是下沉的市场，所售产品相对会越简单，随着互联网的快速发展，客户可以通过网络自主选择、投保，部分“机械化”产品营销人员的价值迅速被替代，因此四五线城市市场人员正在快速流失，诸多公司关停机构网点。

另一方面，李文中分析指出，由于市场竞争越来越激烈，头部公司也难免会在部分地区处于竞争劣势，当地的分支机构业绩难以达到预定目标，被迫撤销分支机构进行布局调整。当前，保险行业正处于下行周期，会使得这种调整更为明显。

精简机构也正是监管所引导的方向，近日，银保监会在业内发布《推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》，提出要推进集约化销售组织管理。科学划分和有效整合销售渠道，系统性改革营销组织管理体系、销售费用管理体系和薪酬绩效激励体系，强化集约管理和合规经营，通过渠道细分和销售运作模式改善，降低销售成本、提升经营质效。鼓励中小公司强化销售渠道垂直管理，缩小管理半径，合并裁撤低产能分支机构，降低运营成本。

环境趋势影响下，分支机构的调整，与保险机构自身发展规划有更为直接的关系，蓝鲸保险注意到，在以头部险企为主的机构加速撤销分支机构的同时，仍有不少公司在筹建新的分支机构，但不同的是，筹建分支机构的险企更为分散，且主要集中于第二、三梯队，所筹建的分支机构，也主要以分公司、中支公司为主，而非撤销的主流：营销服务部。

中小机构进行分支机构设立同样是业务发展的需要。李文中分析指出，一方面，中小保险机构需要尽快做大业务规模来摊薄成本，设立分支机构是做大业务规模的需要。其次，尽管互联网技术和人工智能等保险科技可以在一定程度上替代分支机构，但是无法做到完全替代。而且，互联网保险业务也需要配备适度的落地机构来完善为客户的服务。

值得注意的是，近日，银保监会发布《保险公司分支机构准入管理办法》，对分支机构的撤销进行规范，同时取消以往设定将分支机构撤销与设立挂钩的要求，在一定程度上对于保险公司分支机构调整放松限制。

“市场机制发挥作用的竞争过程就是一个动态平衡过程”，李文中补充道，因此，在现阶段保险行业转型调整的过程中，头部公司适度收缩分支机构布局，中小保险公司积极实现分支机构的扩张将会延续。当然，未来随着市场实现相对稳定，各家保险公司的分支机构布局也就会处于相对稳定状态，分支机构的撤销与设立都将不再如此频繁。