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5178点三周年 偏股型基金显著跑赢指数

2018-06-12 09:08:44    中国证券报-中证网  参与评论()人

5178点三周年 偏股型基金显著跑赢指数

中国证券报

□本报记者 叶斯琦 吴娟娟

截至2018年6月11日收盘,上证综指报3052.78点,相比2015年6月12日的5178.19阶段性高点跌去逾四成。虽然A股历经三年跌宕后仍在相对低位,但中国证券报记者梳理发现,已经有296只可比基金超越了三年前A股高点时的净值,其中大消费基金显现抗跌“基因”,同时部分长期限基金显示出长期投资价值。

  “大消费”频现抗跌基金

Wind数据显示,经历过2015年6月12日A股高点的1369只可比基金中,1030只表现优于指数(以复权单位净值增长率计算,下同),占比约75%;296只基金在这三年里取得正收益,比例达到21.6%。

中国证券报记者发现,上述表现优异的基金中频现大消费类基金的身影。除了2017年消费股行情因素之外,大消费本身的抗跌性也是重要原因。例如,招商中证白酒基金凭借2017年的白酒行情,业绩排名居于三年来可比基金的榜首,三年区间回报达到92%。该基金2018年一季报披露的前十大重仓股为:贵州茅台、洋河股份、五粮液、泸州老窖、水井坊、山西汾酒、口子窖、舍得酒业、今世缘、顺鑫农业。此外,易方达消费行业基金、国泰国证食品饮料基金近三年的区间回报分别达49.51%和39.07%,分别位列1369只可比基金的第11名、第18名。

盈米财富基金分析师陈思贤提示,股市下跌时,资金通常会追求风险较小的品种,因此价值投资属性的基金更“抗跌”。盈利预期明晰的行业,如白酒,常常体现出较强的抗跌性。

值得注意的是,还有一些偏成长性的、偏中小市值的基金区间收益不俗。安信优势增长基金经理聂世林表示,今年市场要注意个股估值。今年出现两个估值偏高的热点——医药、啤酒,其中医药市场出现了泡沫,啤酒行业在未来有成长潜能,但目前估值偏高。

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