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平安成汇丰控股大股东背后:保险资金投资策略之变

2018-11-07 09:03:56    21世纪经济报道  参与评论()人

  平安成汇丰控股第一大股东背后: 保险资金投资策略之变

本报记者 辛继召 深圳报道

导读

平安集团大手笔买入汇丰控股,或与新金融会计工具的实施有关。

经过近一年持续买入、增持,平安集团终成汇丰控股第一大股东。

11月6日,据港交所披露权益,中国平安(601318.SH;02318.HK)旗下的平安资管超越贝莱德成汇丰控股(00005.HK)第一大股东,持约14.18亿股股份,持股比例7.01%。

两家公司均对此表示了欢迎。平安集团称,此仅为纯属保险资金的财务性投资。汇丰控股表述,欢迎平安成为汇丰的长期投资者。

表面上看,这似乎是历史的一次反转:16年前,汇丰控股入股中国平安,成为单一最大股东;16年后,中国平安却成为汇丰控股的第一大股东。

然则,其背后是保险公司投资逻辑的重大变化。随着IFRS9(国际财务报表第九号金融工具英文简称)新金融工具准则落地,保险公司的资产配置偏好发生重大变化。

一方面,平安集团自去年以来持续增持汇丰控股、工商银行H股等大盘蓝筹股票,在A股则以长期投资入股的姿态入局华夏银行,并派驻董事席位;以高分红、股价相对稳定的股票投资,对冲IFRS9口径调整带来的权益类投资变动。

平安集团首席投资执行官陈德贤在10月12日的“2018年平安传统金融主题开放日”上表示,权益投资上将集中投资重点项目,同时利用FOF/MOM委托模式提升投资收益。2018年上半年,平安集团股票分红所得60亿,占NII的比例10.3%。重大战略投资项目包括汇丰控股、工商银行、碧桂园、长江电力等,未来平安还会集中投资重点项目。

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