宏观 华财讯 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 智慧家

财通基金两权益产品遭遇黑5月 重仓5G回调基民两行泪

2019年06月10日 09:56 来源:中国经济网
分享: 微信

  中国经济网北京6月10日讯 (记者 李荣 康博) 受A股调整影响,5月份权益类基金普跌,超九成产品均为亏损。根据中国经济网记者统计,财通基金旗下2只权益类基金5月份跌幅超过6%,分别是财通成长优选(001480)与财通集成电路产业A/C(006502/006503)。

  其中,财通成长优选5月份净值亏损达9.42%,财通集成电路产业A/C在5月份分别亏损6.93%、6.99%。这两只基金的亏损均由同一位基金经理金梓才导致,且这2只基金自成立起便一直由金梓才独立掌舵,持股也高度趋同。

  从一季度的重仓股来看,上述2只基金均重点配置了通信、5G等中小创板块,但5月份受内外部不确定因素影响,5G等板块带头下跌,而从这2只基金的5月份表现来看其近期大概率仍重仓持有该类个股,其前十大重仓股中的深南电路沪电股份新易盛华正新材等个股在5月份均下跌超过16%。

  2只权益基金5月跌幅超6% 业绩亏损致使规模持续缩水

  5月份A股市场迎来调整,三大股指全线下跌,受此影响,权益类基金也结束了一季度火热行情,业绩回落明显,超九成产品出现亏损。其中,财通基金旗下的混基财通成长优选5月份下跌9.42%,股基财通集成电路产业A/C在5月份分别下跌6.93%、6.99%。

  成立于2015年6月29日的财通成长优选历史业绩也并不能令投资者满意,在大多数时期该基金净值均低于1元。该基金近3年、近2年、近1年及今年来的阶段涨幅分别为1.27%、3.30%、4.53%、21.13%,除了今年一季度受股市反弹影响收益较高以外,其余各阶段涨幅都十分有限。

  财通成长优选成立时正值牛市结束后的股市大跌时期,所幸财通成长优选采取了较为谨慎的建仓策略,以轻仓位甚至零仓位进行防守,短期没有出现暴跌现象。2015年四季度市场出现了阶段性反弹,该基金净值短期内增长明显。但是好景不长,很快股市再次陷入下跌,而这一次财通成长优选就不再幸运了,不仅单位净值迅速跌破0.8元,而且在此后很长一段时间里,该基金的净值都没能重回1元以上。

  直到2017年蓝筹行情爆发之际,财通成长优选的净值才再次震荡走高,并于2018年初突破1元。但是2018年2月以来股市再次陷入持续下跌境地,该基金的净值也再次走下坡路,一度跌至0.7元以下。今年初,受益于A股市场反弹,其净值有所回暖,但二季度市场回调导致其前期获利回吐,截至5月31日收盘,该基金的累计收益为-15.40%,其累计单位净值为0.8460元。

  由于历史业绩不佳,在经历投资者赎回后,近年来财通成长优选的规模也基本呈现下跌趋势。该基金成立之初的募集规模为26.05亿元,但2015年下半年的股市大跌使得投资者投资情绪降温,至2016年一季度该基金资产规模已缩水为不足10亿元。此后该基金规模以震荡缩水为主基调,截至2018年底仅余4.52亿元。今年一季度,该基金受股市反弹影响净值上涨,投资者信心提振,其规模增长至8.95亿元,但也未重回10亿元之上。

  与之相比,成立仅仅半年的财通集成电路产业A/C规模更为迷你。在2018年A股大跌之后,该基金于2018年11月29日成立,此时投资者情绪较为谨慎,所以即便A份额与C份额合并计算,其规模也仅有2.37亿元。

  令人意外的是,今年一季度股市强势反弹,沪深300大涨超过28%,但财通集成电路产业A/C却仅上涨3%左右。由于大幅跑输沪深300水平,该基金遭遇投资者集中赎回,截至一季度末,该基金规模已触及清盘红线5000万元,仅余0.34万元。

  坚定持有5G板块惨遭回调 金梓才判断失误致两基金亏损

  中国经济网记者注意到,上述5月份亏损较多的2只权益类基金均由同一位基金经理金梓才掌舵,且都是自成立至今一直由金梓才独立管理,因而它们的业绩亏损可以说完全由金梓才一手造就。具体来看,金梓才共管理财通成长优选近4年时间,任职回报为-12.30%;管理财通集成电路产业A/C半年左右,任职回报分别为-4.99%、-5.39%。

  金梓才历任华泰资产管理有限公司投资经理助理,信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。2014年8月加入财通基金管理有限公司,现任基金投资部副总监(主持工作)、基金经理。

  在金梓才的管理下,2只基金的持股也极为相似。首先,从资产配置比例来看,今年一季度,财通成长优选的股票仓位占净值比例为83.23%,财通集成电路产业A/C在一季度虽然还处于建仓期,但其建仓速度也十分迅速,至一季度末股票仓位占比已接近80%。

  从重仓股来看,2只基金的前十大重仓股中,有9只个股是相同的,只是具体持有比例略有差异,这9只相同的个股分别为世嘉科技、华正新材、中兴通讯天孚通信中国联通、新易盛、沪电股份、博创科技、深南电路。此外,财通成长优选还持有奥士康,而财通集成电路产业A/C则持有太辰光,2只基金前十大重仓股的持仓比例均接近70%。

  由此不难看出,一季度财通成长优选与财通集成电路产业A/C的重仓股均集中在通信、5G等中小创板块,但5月份受内外部不确定因素影响,5G等板块带头下跌,而从这2只基金的5月份表现来看其近期大概率仍重仓持有该类个股。Wind数据显示,深南电路、沪电股份、新易盛、华正新材在5月份均下跌超过16%,世嘉科技、中国联通、太辰光、中兴通讯在5月份也下跌超过10%,而天孚通信、博创科技、奥士康也有不同程度下跌。

  财通成长优选的一季报也印证了其坚定看好5G板块,基金经理在一季报中表示:“继续维持中期看好5G板块的观点,一季度大幅超配了通信产业链上下游的企业。与此同时,判断市场交易量和活跃程度可能都已在三月份见顶,所以阶段性减持了互联网金融和券商板块。未来,判断市场流动性不如三月但好于去年。”

  值得关注的是,金梓才并非一直青睐中小创板块,以财通成长优选去年的持股情况为例,该基金在去年一季度的持股较为分散,既有白酒等蓝筹类个股,又持有通信、传媒、电商等中小创类个股,但去年初医药类个股一枝独秀,该基金一季度却仅持有片仔癀这一只医药股。

  去年二季度,财通成长优选回归医药、食品饮料、计算机等消费成长方向,并做了大力配置,不过,随后爆发的医药股黑天鹅事件导致该基金没能享受医药股带来的上涨,而食品饮料板块的表现也不尽如人意。进入三季度后,该基金转而投向通信、电子、5G板块,并一直坚定持有中小创个股至今。虽然金梓才在去年有过尝试调仓换股,但由于择股不当和市场行情不佳,导致该基金去年四个季度均以亏损收场。

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
(责任编辑:CF001)

推荐阅读 相关文章

华西村1元转让80%股权 地方国企助其抒困

华西集团主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售,石化仓储物流服务。...

来源:中华网财经

业务强绑定“周杰伦”,巨星传奇如期登陆港股

你喝过防弹饮料吗?...

来源:中华网财经

缓解偿付压力,爱心人寿半年内两度增资

还需注意的是,近年来爱心人寿的投诉事件持续增长。...

来源:投资者网

高薪“挖角”赴港投保持续火爆

险企“价格战”打响。...

来源:北京商报

国宝人寿业绩亏损股东增资 原董事长易军获刑十年

值得注意的是,国宝人寿2022年四季度偿付能力报告显示,截至2022年年末,国宝人寿净资产为6.48亿元,较上一年度净资产缩水近50%。...

来源:投资者网

AMC信达卖房的冰与火

依靠东直门项目30分钟成交168套房源、一口气回收57亿元的战绩,原本作为AMC(资产管理公司)、定位“驰援”楼市的中国信达,不但打赢了一场...

来源:北京商报

起底花呗套现黑色产业链:成本接近高利贷,情节严重可判刑,却屡禁不止

临近年末,社交平台上“信用卡套现”“花呗套现”等引流小广告开始活跃。...

来源:时代周报

平安系正式接手方正证券,500亿券商迎新实控人,股价年内跌超18%

12月20日晚间,方正证券发布公告称,其收到证监会核准其变更主要股东、实际控制人的批复,对新方正集团依法受让方正证券28.71%股权无异议,...

来源:时代财经

赎回压力大,理财公司力推“低波动”产品

今年以来,债券市场调整不断,让前期表现较为稳健的固收类理财产品出现了净值回撤现象,也让理财公司面临不小的赎回压力。...

来源:北京商报

吉华集团5000万理财“踩坑”!陆家嘴信托到期未能兑付

12月20日晚,吉华集团(603980.SH)公告称,近日,公司收悉陆家嘴信托《陆家嘴信托-华鼎18号集合资金信托计划临时信息披露公告》,截...

来源:时代周报

专属存款来了,个人养老金产品货架又上新

个人养老金账户开立热度不减,个人养老金投资产品货架也日渐充盈。...

来源:北京商报

高盛计划裁员4000人 华尔街投行失血仍在持续

据《华尔街日报》报道称,高盛集团纪近日计划裁员多达4,000名员工,约占其员工总数的8%,这将是今年投行中最大的一起裁员。...

来源:财联社

东莞信托旗下某产品展期一年,涉及地产定融

近日,东莞信托公告称旗下一信托计划宣布展期一年,据了解,该信托计划用于认购桃源建设(深圳)有限公司在金交所发行的定融产品,佳兆业集团提供连带...

来源:财联社

因变相为房企支付土地出让金提供融资被罚,中国华融上半年亏损188亿元

12月19日,上海银保监局公示了一则行政处罚信息剑指中国华融资产管理股份有限公司,中国华融上海市分公司被责令改正,并处罚款50万元。据悉,2...

来源:蓝鲸财经

第一创业证券年内市值蒸发60亿 “玻尿酸女王”三年套现13亿

近日,第一创业发布公告,持股5%以上股东华熙昕宇投资有限公司(简称“华熙昕宇”)减持计划时间过半,减持股份比例为0.82%,数量约为3446...

来源:时代周报

裁员还不够 高盛考虑将投行部门奖金池至少削减40%

据媒体周三援引知情人士的话报道,华尔街投大行高盛集团正考虑将其3000多名投资银行部门雇员的奖金总额至少削减40%,这可能是该行自2008年...

来源:财联社

千亿富途高增长神话破灭!曾游走灰色地带,转战海外难挽业绩颓势?

跨境互联网券商业务受挫,富途将目光投向海外,加码新加坡、澳大利亚等海外市场。在老牌券商林立的新加坡等市场,行业竞争激烈,富途作为“外来者”能...

来源:时代周报

券商视频运营竞逐,流量变现困境究竟该如何破解

随着互联网流量红利的不断演化,短视频、直播平台日异受到各家券商的重视。仅抖音平台就已有32家券商官方账号入驻,也有不少券商进驻快手与小红书平...

来源:财联社

揭秘内蒙古120亿特大洗钱案 为何虚拟货币屡成犯罪帮凶?

近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用区块链网络兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,涉案金额高达120亿元。...

来源:财联社

资本“秃鹫”文盛资产崛起之谜:操盘汇源重组,创始人靠高尔夫深耕人脉圈

2022年6月,因投资16亿元搭救汇源果汁,文盛资产不可避免地走到聚光灯下。作为被汇源寄予厚望的“救世主”,文盛资产喊出了豪言壮志,将利用3...

来源:时代周报

中融信托频频踩雷地产,受托资产规模两年缩水超1000亿

​中融信托近期频繁转让旗下所持公司股权。工商信息显示,12月7日,宁波明喻投资管理有限公司(明喻投资)发生股权变动,100%股权持有者由中融...

来源:时代周报

亏损+缺帅,谁来扭转浙商财险的尴尬

12月7日,浙江沪杭甬公告称,于2022年12月7日(交易时段后),该公司附属公司上三公司与浙江省商业集团签订股份转让协议,据此,浙江省商业...

来源:北京商报

特定养老储蓄开卖半月,5年期最火爆

从正式上架至今,特定养老储蓄“开卖”已半月有余,目前产品销售情况如何?...

来源:北京商报

民生信托与江西出版传媒子公司现合同纠纷遭执行2.19亿

12月6日,中国执行信息公开网披露,中国民生信托有限公司(“民生信托”)再次被列入被执行人名录,执行标的约1.245亿元,执行法院为南昌市中...

来源:蓝鲸财经

500天亏7万,谁导演了“理财刺客”

“资管新规”之后,银行理财产品跨越了净值化转型这道门槛,但却迎来了更加严峻的挑战。...

来源:北京商报

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102