基金公司作死之宣传篇 基金宣传材料应符合四大要求
来源:基尔摩斯
原标题:基金公司作死之宣传篇
我们日常看各家基金公司产品宣传时,总能看到,“投研实力强”、“经验丰富”、“产品线全面”、“投研团队深耕行业多年”等等用词。
初略一看,感觉没啥,但细嚼慢咽后,你会发现,有些基金公司简直是在睁眼说瞎话。
首先,投研实力强,这不是你说强就强的,得有第三方确确实实的数据,比如说券商、基金评级机构等。
券商自不用说,海通、银河、中金等不定期都会公布。
当前,具备证监会认证资质的第三方基金评级机构有晨星中国、中国银河证券、海通证券、招商证券、上海证券、济安金信、天相投顾七大权威机构。
其次,产品线全。我们分两个层次看,一是否是全牌照公募基金公司,大公司旗下的一些产品,部分中小型基金公司是没有的。比如养老目标基金、科创板基金、分级基金。有些产品,不是这家公募基金公司不想干,而是它没牌照干不了。二是各类型基金是否都有,比如说指数型、普通股票型、混合型、债券型、货币型、QDII等等。
像睿远基金、中庚基金,就只有权益类基金,货币、债券都没有。
再如,提及业绩优秀的,不是说短期数据体现优秀就行的,得有充分的数据证明。
基金宣传推介材料登载过往业绩的,应当符合以下要求:
(一)基金合同生效 6 个月以上但不满 1 年的,应当登载从合同生效之日起计算的业绩;
(二)基金合同生效 1 年以上但不满 10 年的,应当登载自合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩,宣传推介材料公布日在下半年的,还应当登载当年上半年度的业绩;
(三)基金合同生效 10 年以上的,应当登载最近 10 个完整会计年度的业绩;
(四)业绩登载期间基金合同中投资目标、投资范围和投资策略发生改变的,应当予以特别说明。
法务是各基金公司都配置的岗位,宣传推广内容是否合规是其工作事项之一,该过法务的过法务,别为了省事,最后哭的还是自己。
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