前9个月主动权益类基金平均上涨逾三成
今年前9个月,上证综指上涨16.49%,创业板指数上涨30.15%,食品饮料、科技等板块表现抢眼。受基础市场利好,主动权益基金前三季度平均上涨33.89%,大幅跑赢同期各大主流指数,其中,白酒类主题基金、医药类基金、科技创新类主题基金表现相对抢眼。
中国银河证券基金研究中心的统计数据显示,主动权益基金平均上涨33.89%,大幅跑赢业绩基准。其中,标准股票型基金业绩为33.71%,混合偏股型基金为34.51%,长期纯债债券型基金为3.08%,普通债券型基金(可投转债)为3.83%,货币市场基金为1.87%。
从具体基金业绩表现看,在2968只偏股基金中,1459只基金年内回报超过25%,约占总数的一半,大幅跑赢上证指数。从绩优基金表现看,207只基金前三季度回报超过50%,其中64只基金回报超过60%,更有11只基金回报超过70%。具体来看,招商中证白酒指数分级B类以190.95%的业绩位列全部权益类产品收益榜第一名,鹏华中证酒指数分级、交银成长30混合、万家行业优选混合、交银经济新动力混合、华安媒体互联网混合、汇安丰泽灵活配置混合等产品业绩均排名靠前。
在上海证券基金评价研究中心总经理刘亦千看来,今年市场表现最抢眼的两个板块,一是有业绩支撑的大消费板块,二是高科技板块,恰好都是公募基金长期偏好的板块,这也体现出基金价值投资的主要方向。
长量基金资深研究员王骅认为,公募基金前三季度的抢眼表现与2013年有部分共同之处。2013年前三季度,上证综指小幅下跌,但创业板指数涨幅超过90%,在结构性风格明显的市场行情中,公募基金表现抢眼,在558只主动偏股型基金中,有210只基金回报超过20%,其中52只基金业绩回报超过40%,更有11只超过60%。从2013年的绩优基金表现看,景顺长城内需增长基金前三季度净值涨幅高达90%,中邮战略新兴产业基金前三季度回报也高达81%。
中国银河证券基金研究中心分析师李兰认为,在今年前两个月的大幅上涨行情中,主动股票基金的业绩其实略微跑输了市场,主要原因在于年初基金仓位偏低。进入三四月份,市场震荡上行后冲高回落,主动股票基金业绩表现开始与指数趋于一致,并从5月份开始发力,业绩大幅跑赢市场主要指数。
数据显示,5月份市场下跌调整,标准股票基金下跌5.51%,但同期中证800指数下跌7.29%;6月份市场恢复性上涨,标准股票基金上涨7.39%,同期中证800指数上涨4.29%;在第三季度的结构性行情中,主动股票基金的超额收益更为显著,在中证800指数七八月份略有下跌的情况下,逆势上涨了近5%。
从绩优基金表现情况看,主要得益于对结构性行情的把握。例如,在今年前三季度业绩回报超过70%的基金中,包括3只医疗主题基金,主要得益于把握住了医药行业龙头股的行情;交银成长30、广发双擎升级、博时回报混合和交银经济新动力等科技成长风格基金,主要受益于科技股行情;汇安丰泽、国泰融安多策略、万家行业优选等基金,除了医药、科技等板块行业以外,还把握住了年内表现抢眼的白酒、养殖等板块行情。
展望后市,博时季季享三个月持有期债券基金经理黄海峰认为,目前债券市场处于温和牛市,但由于绝对收益率处于历史低位,在逆周期调节政策下容易出现震荡反复。收益率曲线中短端受流动性和配置需求推动,波动性会明显小于长端,具有相对好的投资价值。
推荐阅读 相关文章
国宝人寿业绩亏损股东增资 原董事长易军获刑十年
值得注意的是,国宝人寿2022年四季度偿付能力报告显示,截至2022年年末,国宝人寿净资产为6.48亿元,较上一年度净资产缩水近50%。...
平安系正式接手方正证券,500亿券商迎新实控人,股价年内跌超18%
12月20日晚间,方正证券发布公告称,其收到证监会核准其变更主要股东、实际控制人的批复,对新方正集团依法受让方正证券28.71%股权无异议,...
吉华集团5000万理财“踩坑”!陆家嘴信托到期未能兑付
12月20日晚,吉华集团(603980.SH)公告称,近日,公司收悉陆家嘴信托《陆家嘴信托-华鼎18号集合资金信托计划临时信息披露公告》,截...
东莞信托旗下某产品展期一年,涉及地产定融
近日,东莞信托公告称旗下一信托计划宣布展期一年,据了解,该信托计划用于认购桃源建设(深圳)有限公司在金交所发行的定融产品,佳兆业集团提供连带...
因变相为房企支付土地出让金提供融资被罚,中国华融上半年亏损188亿元
12月19日,上海银保监局公示了一则行政处罚信息剑指中国华融资产管理股份有限公司,中国华融上海市分公司被责令改正,并处罚款50万元。据悉,2...
第一创业证券年内市值蒸发60亿 “玻尿酸女王”三年套现13亿
近日,第一创业发布公告,持股5%以上股东华熙昕宇投资有限公司(简称“华熙昕宇”)减持计划时间过半,减持股份比例为0.82%,数量约为3446...
公募基金规模回落至25万亿元,QDII基金规模与份额双双逆势增长
5月6日,中基协公布2022年3月公募基金市场数据,截至2022年3月底,我国境内公募基金规模合计为25.08万亿元,环比2月底的26.34...
69家公募旗下逾100位基金经理年内离任,“奔私”热潮引关注
一纸4000万元的基金经理自购公告、700亿基金经理离任……今年以来,公募行业基金经理变更不断,“公奔私”潮涌再起引发市场关注。...
净值低于1不收管理费?公募辟谣!基金火速降费?误读
公募净值低于1不收管理费?已有公募今天发出降费公告?今天的资本市场上充斥着繁杂的“噪音”,在不确定性面前,往往三人成虎,众口铄金,重创市场。...
至少三成定增项目浮亏,套牢一波公募基金与券商
数据统计显示,A股市场年内已完成198起定增。而截至发稿时间,已有68个定增项目出现浮亏,浮亏超过10%的定增项目达41个,且最大浮亏近48...
又一家公募“换帅” 下半年已有19家基金管理人换帅
除华宝基金外,记者注意到,近一个月还有东方红资管、鑫元基金、农银汇理基金、华润元大基金等机构发生总经理或董事长的人选变更。若拉长时间至下半年...