公募投顾业务试点落地 华夏财富“抢滩”推投顾品牌
原标题:公募投顾业务试点落地 华夏财富“抢滩”推出投顾品牌
上周五,证监会正式下发了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》。
据了解,目前易方达基金、南方基金、华夏基金全资子公司华夏财富、嘉实基金子公司嘉实财富和中欧基金旗下销售子公司中欧钱滚滚5家机构,正式获得证监会首批基金投资顾问业务试点资格。
“基金投顾业务或为公募基金带来新气象,改变长久以来以卖方代理模式为主导的市场格局,也意味着公募基金买方时代的真正到来。”北京某大型公募基金人士受访指出。
而在获得基金投资顾问业务试点资格后,各家基金公司立刻开启了相关工作。
10月28日,华夏财富方面即推出了其投顾品牌。
据21世纪经济报道记者了解,华夏财富为基金投资顾问业务成立了专门的投资决策委员会,由华夏基金资产配置部、华夏财富相关人员构成。
在配置方面,华夏基金资产配置团队将“美林投资时钟”投资时钟的分析框架进行完善,形成基于宏观(Macro-economy)、估值(Value)、政策(Policy)的MVP分析模型;同时从基金经理投资行为角度,构建基金研究框架,优选基金。
华夏基金总经理李一梅表示,“基金投顾业务的诞生是行业发展到当前阶段所提出的需求。在资管新规打破刚兑的大背景下,面对难以捉摸的市场和六千多只公募基金产品,投资者需要的不再仅仅是理财产品而是一个投资解决方案,一项贯穿投资全程的陪伴和服务。基金投资顾问就是机构提供解决方案的一种形式。”
“从整个行业的发展进程上看,货币基金引导老百姓完成了从储蓄到现金管理的转变,接下来投资者需要完成从现金管理到投资管理的转变,在这一步里,投资顾问将担当重任。”李一梅指出。
事实上,在业内人士看来,随着基金投顾时代的到来,公募基金将从产品销售导向,转向真正以客户利益为中心的服务导向。
“基金投顾服务强调要为客户提供量身定制的理财规划和全天候的资产配置服务,对专业性提出更高的要求。只有足够优秀和负责任的财富管理机构才能为客户提供恰到好处的基金投资建议,随着客户自身专业度的提升,深度理解客户需求和具备丰富的资产管理经验是开展基金投顾业务试点工作的两个重要且必要的条件。”李一梅表示。
推荐阅读 相关文章
国宝人寿业绩亏损股东增资 原董事长易军获刑十年
值得注意的是,国宝人寿2022年四季度偿付能力报告显示,截至2022年年末,国宝人寿净资产为6.48亿元,较上一年度净资产缩水近50%。...
平安系正式接手方正证券,500亿券商迎新实控人,股价年内跌超18%
12月20日晚间,方正证券发布公告称,其收到证监会核准其变更主要股东、实际控制人的批复,对新方正集团依法受让方正证券28.71%股权无异议,...
吉华集团5000万理财“踩坑”!陆家嘴信托到期未能兑付
12月20日晚,吉华集团(603980.SH)公告称,近日,公司收悉陆家嘴信托《陆家嘴信托-华鼎18号集合资金信托计划临时信息披露公告》,截...
东莞信托旗下某产品展期一年,涉及地产定融
近日,东莞信托公告称旗下一信托计划宣布展期一年,据了解,该信托计划用于认购桃源建设(深圳)有限公司在金交所发行的定融产品,佳兆业集团提供连带...
因变相为房企支付土地出让金提供融资被罚,中国华融上半年亏损188亿元
12月19日,上海银保监局公示了一则行政处罚信息剑指中国华融资产管理股份有限公司,中国华融上海市分公司被责令改正,并处罚款50万元。据悉,2...
第一创业证券年内市值蒸发60亿 “玻尿酸女王”三年套现13亿
近日,第一创业发布公告,持股5%以上股东华熙昕宇投资有限公司(简称“华熙昕宇”)减持计划时间过半,减持股份比例为0.82%,数量约为3446...
公募老将大调仓:减掉多只券商重仓股,大手笔转向新能源
昨日,新浪大V的一篇推文引发关注,“很久没关心一位老牌明星基金经理了,之前他从产品成立之际,就重仓券商,并坚定持有。但我刚发现,二季度,他开...
公募参与定增热情正攀升,前八月48家公募723亿出手定增
在经历了上半年的平淡期后,定增市场在近期有所回温,公募基金成为重要的参与力量。从上市公司定增公告中频频露脸的公募来看,公募参与定增的热情在大...
又一家机构注销公募代销资格!主动注销频频 公募代销牌照失宠?
业内人士认为,基金代销领域呈现马太效应,头部集中度越来越高。如果机构没有很大的业务量的话,收入难以覆盖监管成本,可能得不偿失,还不如注销。 ...
中基协出台重磅文件,首次明确投教列入监管评价指标
11月23日,中基协下发《公开募集证券投资基金管理人及销售机构投资者教育工作指引(试行)》,面向全体公募基金管理人及销售机构征求意见,要求公...