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外资入局,“银行系”加码, 公募行业步入扩容期

2020年05月21日 08:46 来源:财联社
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财联社(北京,记者黎旅嘉)讯,5月19日,富达国际向证监会提交了外商独资公募基金公司设立申请,成为第三家申请公募基金牌照的外资机构。而在“5·15全国投资者保护宣传日”上,证监会主席易会满表示,将进一步发展壮大公募基金管理人队伍,继续推进商业银行发起设立基金管理公司。这意味着,近4年无“银行系”公募设立的局面将被打破。

在此背景下,公募行业扩容话题再度成为业内关注的热点。业内人士分析,随着资本市场改革的进一步深化,公募机构的扩容不仅将对资管行业本身构成影响,同样也将对A股市场生态的改善产生积极作用。一方面,由于居民投资理财需求依旧旺盛,在低风险资产收益持续缩水背景下,更多资金已将视线转向权益投资,借道公募“向风险要收益”逐渐成趋势。另一方面,我国资管行业发展仍有广阔的空间,在新冠疫情影响下,尽管资本市场出现波动,但公募机构继续高速发展,在市场中日益举足轻重,也将对改善市场结构、稳定市场起到重要作用。

行业有望再度扩容

日前,在“5·15全国投资者保护宣传日”上,证监会主席易会满表示,将进一步发展壮大公募基金管理人队伍,继续推进商业银行发起设立基金管理公司。

无独有偶,证监会官网显示,5月19日,富达国际向证监会提交了外商独资公募基金设立申请,目前处于接受材料状态。此次提交申请的主体为富达亚洲控股私人有限公司,而其控股股东正是富达国际。

而在今年4月1日,海外资管公司贝莱德(Blackrock)和路博迈(Neuberger Berman)也已提交了公募基金管理公司设立审批申请,4月1日也是全国范围内取消证券公司、基金管理公司的外资持股比例限制的首日。

富达国际成为第三家外资公募基金牌照的申请者,这也意味着海外资管巨头正在加速布局中国公募基金市场。

根据中国基金业协会数据,截至2020年4月底,我国境内共有基金管理公司129家,其中中外合资公司44家、内资公司85家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计17.78万亿元。

值得一提的是,作为资管业“皇冠上的明珠”,公募基金牌照一直备受资本追捧。但历经此前扩容之后,公募基金牌照的发放一度有所放缓。

不过,一方面,监管层持续鼓励保险、养老金、社保等中长期资金入市,推动放宽中长期资金入市比例范围。另一方面,近期外管局进一步取消了QFII/RQFII的投资额度,简化了资金汇入汇出机制,为A股进一步国际化营造了良好的制度环境。

近年来,中国市场显现出前所未有的开放态度,监管层对A股市场制度建设也高度重视,积极支持市场结构改革和中长期资金入市。公募牌照对包括外资和银行在内的机构吸引力不言而喻。

数据显示,一些金融市场发展较为成熟,资管服务相对活跃的国家,在居民家庭的金融财产中,现金和储蓄的比例已下降到13%左右,资管产品的占比将近1/4。而据不完全统计,当前,我国居民家庭的金融资产结构中,现金和储蓄占比仍超过一半,借鉴国际经验,随着经济的不断提质升级,资管行业在我国仍有很大的发展潜力。

在上述背景下,多位基金行业人士分析表示,随着资本市场改革的进一步深化,公募机构也将再度迎来扩容,这不仅将对资管行业本身构成影响,同样也对A股市场生态的改善产生积极作用。一是公募机构投资门槛较低,外资和“银行系”公募的出现和扩大将使个人投资者选择更为丰富。二是资管机构间的竞争将会加剧,将倒逼现有公募基金公司加速变革,促使其增强管理能力、明确投资风格和加强长期战略布局能力。

“稳定器、压舱石”作用凸显

今年以来,在新冠疫情影响下,资本市场也出现一定波动,但在此背景下,公募基金却延续了积极发展的态势。

天风证券研报显示,截至2020年一季度,机构持股市值占全A股流通市值的15.99%,占总市值12.01%。其中,公募基金持股总市值达2.54万亿元,占流通股市值比重为5.57%,领先外资、险资及其他市场参与者。

5月15日,证监会主席易会满在“5·15全国投资者保护宣传日”活动上表示,今年前4个月权益类公募基金募集金额4300亿元,是去年同期的3.8倍,对改善市场结构、稳定市场起到了重要作用。

数据显示,与3月相比,4月公募基金整体净值规模继续增长,单月增量达到11460.91亿元,环比增幅为6.89%。同时,基金份额从15.57万亿份增长至16.38万亿份,增量为8044.08万份,环比增幅为5.17%。而且,与前一个月相比,4月公募基金规模增长势头明显加快。基金业协会数据显示,3月份,公募基金份额及规模环比增幅分别为3.26%和1.69%。

由此,4月也是公募基金规模自去年10月起连续第7个月实现正增长,且是增量最多、环比增幅最大的一个月。

对此,基金分析人士表示,上述数据显示,我国金融市场总体运行平稳,展现出较强的韧性。一方面,随着海外疫情对国内市场的影响边际减弱,沪深两市股指整体呈现震荡上行走势,权益基金净值规模随之走高。另一方面,债市在利率下行预期和低利率环境下维持牛市状态,也促使相关基金产品净值规模增长。此外,在低风险资产收益持续缩水背景下,更多资金也将视线转向了权益投资,借道公募“向风险要收益”逐渐成趋势。

事实上,在今年的震荡市中,公募基金的表现超出预期。Wind数据显示,截至5月18日,1585只股票型基金中有944只实现正收益,平均回报率为3.71%;1147只偏股混合型基金中有974只实现正收益,平均回报率为9.2%。

长期来看,公募业绩更加耀眼。Wind数据显示,截至5月19日,全市场共有22只开放式基金成立以来收益率超10倍。而华夏大盘精选自成立以来累计收益率更是达到2480.48%,成为唯一成立以来实现超20倍收益的基金。

业内人士表示,长期资金是资本市场的稳定器和压舱石。整体而言,作为长期资金之一的公募基金,通过建立长期投资和价值投资的理念和策略,日益发挥“稳定器”作用。同时已形成的“长期资金、长期投资、长期资本”生态链条,在我国资本市场长期发展中也正现显出“压舱石”地位。

(责任编辑:CF001)

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