宏观 华财讯 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 智慧家

募资缩水百亿重启再融资,粤开证券50亿定增成功率几何?

2022年08月01日 09:28 来源:财联社
分享: 微信

财联社8月1日讯(记者高艳云),时隔仅两个多月,新三板挂牌券商粤开证券重启定增,但募资额缩水幅度高达百亿。

7月29日,粤开证券发布公告称,公司于28日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于<粤开证券股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》,预计募集资金总额不超过50亿元,发行数量不超过30.30亿股。

募资缩水百亿重启再融资,粤开证券50亿定增成功率几何?

本次定增募资额缩水严重,公司两个月前终止的定增募资额一度高达150亿元,此次定增能否顺利成行?

市场人士提出三点疑虑,一是尽管募资额远低于此前,但拟发行的股价远高于最新收盘价,溢价率达18.71%;二是发行对象是否确定,这是发行成功与否的一个关键;三是公司业绩差强人意,公司营收下降两成、净利润下降近九成,其扣非净利下降之大,更是远超想象。

定增募资50亿,缩水严重

议案显示,粤开证券拟发行股份价格为每股1.65-1.93元,最终定价将按照经有权国有监督管理机构备案的资产评估报告出具的评估结果确定。

上述发行价远高于其在新三板市场股价,截至上述公告日即7月29日收盘,粤开证券股价收报1.39元。以上述发行价最低价1.65元计算,溢价幅度为18.71%。

根据公告,本次发行属于发行对象未确定的发行,发行对象目前尚未确定。

本次募集资金的用途方面,分别为增加对与投资相关的全资子公司的投入金额为6亿元,增加对自营业务的投入的金额为13.5亿元,扩大以融资融券业务为主的信用交易业务的投入金额为16.5亿元,增加对资产管理业务的投入的金额为4.5亿元;加大金融科技平台建设的投入金额为2亿元;偿还债务及补充营运资金的投入金额为7.5亿元,其中偿还债务的金额不高于4亿元,补充营运资金的金额不高于3.5亿元。

相对此前的150亿元定增,此次定增募资缩水严重仅有,此前的三分之一,粤开证券为何坚定推进定增?目前来看,公司定向发行股票以增加资本,主要是为其上市做准备。

粤开证券于今年5月正式出台2022-2024三年发展行动规划,公司拟经过三年的努力,实现公司综合实力进入行业腰部,特色业务位居行业领先;全面加强风控合规管理,提升ROE,推进定增、债权融资等项目,增强资本实力,同时做好IPO前的中介辅导、规范整改等工作,力争在2023年正式申报IPO。

150亿元大定增落空始末

约两个多月之前,粤开证券超过百亿级别的大定增一度落空,引发市场热议。

5月19日,粤开证券发布公告称,决定终止2021年发起的股票定向发行申请。

对于定增终止的原因,粤开证券称,因市场融资环境发生较大变化,结合公司实际情况、市场环境等多方面因素考虑,公司拟对融资方案进行调整和优化,决定终止本次股票定向发行。

去年6月10日,粤开证券审议通过2021年第一次股票定向发行议案。议案显示,粤开证券预计募集资金总额不超过150亿元,将主要用于投资与交易类业务、信用交易业务、资产管理业务等业务活动发展,以及偿还次级债及其他债务等。

同年8月11日,粤开证券定增申请获得证监会受理。

两个月之后,同年10月20日,证监会对粤开证券出具《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,决定中止对该行政许可申请的审查。

粤开证券表示,因公司被立案调查,证监会决定中止对其定增申请的审查。据此前公告显示,粤开证券在山东胜通集团发行债券承销业务中涉嫌未勤勉尽责,被证监会立案调查。

4月7日,证监会对粤开证券出具《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》,决定恢复对其定增行政许可申请的审查。

然而,就在公司收到恢复审查通知书一个多月后,粤开证券便主动终止定增。

营收降两成,净利降近九成

就在公司重启定增之时,公司同时披露了今年上半年业绩。

7月29日,粤开证券发布2022年半年度报告,今年上半年,公司实现营业收入4.11亿元,同比下降19.61%;实现归属于挂牌公司股东的净利润为0.19亿元,同比减少85.78%;归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为亏损3823.10万元,同比减少128.90%。

募资缩水百亿重启再融资,粤开证券50亿定增成功率几何?

对于业绩下滑原因,粤开证券表示,主要因证券投资收益同比大幅下降,营业收入下降。

分业务条线来看,今年上半年,公司信用业务产生的利息净收入为1.66亿元,同比增22.23%;手续费及佣金净收入为2.31亿元,同比增3.79%;投资收益为0.67亿元,同比下滑18.97%;公允价值变动收益为亏损0.70亿元,同比下滑206.40%;其他收益0.17亿元,同比增232.06%。

募资缩水百亿重启再融资,粤开证券50亿定增成功率几何?

对于公司2022年下半年工作计划,粤开证券表示,公司将全力推动本次定向增发的相关工作,积极开展投资者引入相关工作,增强投资者信心,落实增资扩股目标。

(责任编辑:CF001)

推荐阅读 相关文章

华西村1元转让80%股权 地方国企助其抒困

华西集团主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售,石化仓储物流服务。...

来源:中华网财经

业务强绑定“周杰伦”,巨星传奇如期登陆港股

你喝过防弹饮料吗?...

来源:中华网财经

缓解偿付压力,爱心人寿半年内两度增资

还需注意的是,近年来爱心人寿的投诉事件持续增长。...

来源:投资者网

高薪“挖角”赴港投保持续火爆

险企“价格战”打响。...

来源:北京商报

国宝人寿业绩亏损股东增资 原董事长易军获刑十年

值得注意的是,国宝人寿2022年四季度偿付能力报告显示,截至2022年年末,国宝人寿净资产为6.48亿元,较上一年度净资产缩水近50%。...

来源:投资者网

AMC信达卖房的冰与火

依靠东直门项目30分钟成交168套房源、一口气回收57亿元的战绩,原本作为AMC(资产管理公司)、定位“驰援”楼市的中国信达,不但打赢了一场...

来源:北京商报

起底花呗套现黑色产业链:成本接近高利贷,情节严重可判刑,却屡禁不止

临近年末,社交平台上“信用卡套现”“花呗套现”等引流小广告开始活跃。...

来源:时代周报

平安系正式接手方正证券,500亿券商迎新实控人,股价年内跌超18%

12月20日晚间,方正证券发布公告称,其收到证监会核准其变更主要股东、实际控制人的批复,对新方正集团依法受让方正证券28.71%股权无异议,...

来源:时代财经

赎回压力大,理财公司力推“低波动”产品

今年以来,债券市场调整不断,让前期表现较为稳健的固收类理财产品出现了净值回撤现象,也让理财公司面临不小的赎回压力。...

来源:北京商报

吉华集团5000万理财“踩坑”!陆家嘴信托到期未能兑付

12月20日晚,吉华集团(603980.SH)公告称,近日,公司收悉陆家嘴信托《陆家嘴信托-华鼎18号集合资金信托计划临时信息披露公告》,截...

来源:时代周报

专属存款来了,个人养老金产品货架又上新

个人养老金账户开立热度不减,个人养老金投资产品货架也日渐充盈。...

来源:北京商报

高盛计划裁员4000人 华尔街投行失血仍在持续

据《华尔街日报》报道称,高盛集团纪近日计划裁员多达4,000名员工,约占其员工总数的8%,这将是今年投行中最大的一起裁员。...

来源:财联社

东莞信托旗下某产品展期一年,涉及地产定融

近日,东莞信托公告称旗下一信托计划宣布展期一年,据了解,该信托计划用于认购桃源建设(深圳)有限公司在金交所发行的定融产品,佳兆业集团提供连带...

来源:财联社

因变相为房企支付土地出让金提供融资被罚,中国华融上半年亏损188亿元

12月19日,上海银保监局公示了一则行政处罚信息剑指中国华融资产管理股份有限公司,中国华融上海市分公司被责令改正,并处罚款50万元。据悉,2...

来源:蓝鲸财经

第一创业证券年内市值蒸发60亿 “玻尿酸女王”三年套现13亿

近日,第一创业发布公告,持股5%以上股东华熙昕宇投资有限公司(简称“华熙昕宇”)减持计划时间过半,减持股份比例为0.82%,数量约为3446...

来源:时代周报

裁员还不够 高盛考虑将投行部门奖金池至少削减40%

据媒体周三援引知情人士的话报道,华尔街投大行高盛集团正考虑将其3000多名投资银行部门雇员的奖金总额至少削减40%,这可能是该行自2008年...

来源:财联社

千亿富途高增长神话破灭!曾游走灰色地带,转战海外难挽业绩颓势?

跨境互联网券商业务受挫,富途将目光投向海外,加码新加坡、澳大利亚等海外市场。在老牌券商林立的新加坡等市场,行业竞争激烈,富途作为“外来者”能...

来源:时代周报

券商视频运营竞逐,流量变现困境究竟该如何破解

随着互联网流量红利的不断演化,短视频、直播平台日异受到各家券商的重视。仅抖音平台就已有32家券商官方账号入驻,也有不少券商进驻快手与小红书平...

来源:财联社

揭秘内蒙古120亿特大洗钱案 为何虚拟货币屡成犯罪帮凶?

近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用区块链网络兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,涉案金额高达120亿元。...

来源:财联社

资本“秃鹫”文盛资产崛起之谜:操盘汇源重组,创始人靠高尔夫深耕人脉圈

2022年6月,因投资16亿元搭救汇源果汁,文盛资产不可避免地走到聚光灯下。作为被汇源寄予厚望的“救世主”,文盛资产喊出了豪言壮志,将利用3...

来源:时代周报

中融信托频频踩雷地产,受托资产规模两年缩水超1000亿

​中融信托近期频繁转让旗下所持公司股权。工商信息显示,12月7日,宁波明喻投资管理有限公司(明喻投资)发生股权变动,100%股权持有者由中融...

来源:时代周报

亏损+缺帅,谁来扭转浙商财险的尴尬

12月7日,浙江沪杭甬公告称,于2022年12月7日(交易时段后),该公司附属公司上三公司与浙江省商业集团签订股份转让协议,据此,浙江省商业...

来源:北京商报

特定养老储蓄开卖半月,5年期最火爆

从正式上架至今,特定养老储蓄“开卖”已半月有余,目前产品销售情况如何?...

来源:北京商报

民生信托与江西出版传媒子公司现合同纠纷遭执行2.19亿

12月6日,中国执行信息公开网披露,中国民生信托有限公司(“民生信托”)再次被列入被执行人名录,执行标的约1.245亿元,执行法院为南昌市中...

来源:蓝鲸财经

500天亏7万,谁导演了“理财刺客”

“资管新规”之后,银行理财产品跨越了净值化转型这道门槛,但却迎来了更加严峻的挑战。...

来源:北京商报

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102