上海医药拟定增不超144亿 引云南白药为战略投资者

5月12日，资本邦了解到，A股公司上海医药(601607.SH)发布2021年度非公开发行A股股票预案。

本次非公开发行股票的发行对象为2名特定对象，分别为云南白药及上实集团旗下的上海潭东，二者均以现金方式认购。其中，云南白药拟认购112.3亿元，上海潭东拟认购31.55亿元。

本次向特定对象非公开发行的A股股票数量合计不超过约8.53亿股(含约8.53亿股)，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。本次非公开发行A股股票的价格为16.87元/股。本次发行拟募集不超过约143.84亿元。扣除发行费用后，将用于补充营运资金及偿还公司债务。同时，公司拟通过本次非公开发行A股股票引入云南白药作为战略投资者。

预计此次发行完成后，上海医药的实际控制人仍为上海市国资委，云南白药将持有上海医药18.02%的股份，并由此成为上海医药的第二大股东。

引入战略投资者是上海医药筹划此次非公开发行的主要目的之一。此番公司与云南白药就战略合作具体事宜进行了约定。

云南白药是中国中医药行业龙头公司，在药品、健康品、中药资源以及医药流通等领域拥有多个知名品牌，产品畅销国内、东南亚，并逐渐进入欧美日等发达国家。上海医药则是国内医药商业领域的巨头，2018年度至2020年度，公司医药商业板块收入由1396.22亿元增长至1681.66亿元。

对于此次战略合作，上海医药表示，可以进一步提升上市公司治理水平，拓展双方客户资源，依托双方优质资源共同研发新产品、新服务，推动中药智能制造合作，加强品牌、营销与渠道联动，提升双方产品价值挖掘与精细化运作能力，加快资源整合，更好地推动公司的商业网络布局，加快商业模式创新升级，显著提升双方的市场影响力。