政策推动软件业发展，云计算大数据产业景气向好

8月14日，工业和信息化部相关负责人表示，下一步工业和信息化部将研究制定新时代推动软件业高质量发展的政策措施，推动云计算、大数据创新发展，进一步扩大和升级信息消费。

上周，工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》，提出到2020年信息消费规模要达到6万亿元，年均增长11%。《通知》还指出，信息技术要在消费领域起带动作用，要拉动相关领域产出15万亿元。

软件行业作为典型的信息消费产品，在我国的发展仍然十分缓慢，目前也较少出现能够对标海外顶尖同行的软件产品。数据显示，上半年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入29118亿元，同比增长14.4%，增速同比提高0.8个百分点。其中二季度软件业务收入同比增长14.7%，增速比一季度提高0.7个百分点。全行业实现利润总额3581亿元，同比增长10.5%，增速同比回落1.6个百分点，但依旧保持两位数增速。

我们认为，随着推动软件业发展的相关政策措施的制定、实施，必将推动软件业的发展进程，未来在信息消费崛起的浪潮中，SaaS模式和版权保护的共振下，我国有望诞生一批世界领先的软件企业。

另外，对于工信部提出的推动云计算、大数据创新发展，近期也政策频出。工信部近日发布《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，提出“到2020年，形成典型标杆应用案例100个以上”，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。目前广东、浙江、江苏等多个省份已出台了推动企业上云计划。

经过近年来发展，云基础设施和行业应用逐步完善，云计算产业正处于规模化发展初期。海外市场方面，亚马逊、微软等云服务的快速发展，也给国内市场带来示范效应。2017年以前AWS用户主要为互联网企业和初创企业，2017年之后开始有工业企业上云。据AWS数据，工业企业公有云整体市场规模为互联网10倍以上。我们认为，未来上游云基础设施、下游行业应用等领域，带来新一轮发展机遇。

A股市场中，用友网络（600588.SH）半年报显示，上半年云服务业务收入同口径增长140.9%，据了解、公司将于18日召开2018全球企业服务大会，并专场介绍新一代云ERP-U8cloud进展情况。另外，浪潮信息（000977.SZ）是服务器行业龙头，为云计算提供基础设施。