物联网面临全新发展机遇，相关概念值得关注

工业和信息化部部长苗圩日前强调，物联网面临着全新的发展机遇。制造业是物联网发展的重要领域，要结合5G等新技术应用，大力发展工业互联网，促进制造业转型升级。

根据今年发布的《2017-2018年中国物联网发展年度报告》，2017年以来，中国物联网全年市场规模突破1万亿元，年复合增长率超过25%，其中物联网云平台成为竞争核心领域，预计2021年中国物联网平台支出将位居全球第一。

我们认为，物联网是一个大的产业，涉及到方方面面，在政策、技术及需求共同推动下，行业相关上市公司或迎来发展契机。数据统计显示，物联网概念板块内共有47只个股9月份以来累计实现不同程度的上涨。其中，华鹏飞、耐威科技2只个股期间累计涨幅均超10%。资金流向方面，板块内共有43只个股月内实现大单资金净流入。

财通证券认为物联网的发展分为四个阶段：技术标准终端成熟、连接数爆发、平台汇聚和数据变现，当前处于第二阶段—连接数爆发。另外，当前物联网应用场景主要分为智慧城市、、车联网和工业物联网等。

智慧城市领域，已经形成了政府出资，运营商从企业购买模组、终端和系统集成服务来进行建设的商业闭环，即G2B2B的模式。畜联网领域以互联网巨头作为枢纽，连接养殖户与物联网厂商，并解决销售渠道问题，形成完整的F2B闭环。车联网领域用于保险、监控等已形成完整商业闭环，高新兴等出货量已经初具规模，前装市场成为未来车联网的主战场。

在连接数爆发阶段，建议关注智慧城市解决方案提供商和车联网模组厂商高新兴（300098.SZ），模组龙头日海智能（002313.SZ），物联网模组厂商广和通（300638.SZ）、物联网平台厂商宜通世纪（300310.SZ）和物联网表计终端厂商新天科技（300259.SZ）。