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物业公司IPO风头不再 新城悦招股下限定价

2018-11-06 17:06:42    第一财经  参与评论()人

11月6日,新城悦控股有限公司(简称“新城悦”,1755.HK)正式于香港交易所主板挂牌上市,成为新城集团旗下继新城控股(601155.SH)、新城发展(01030.HK)之后的第三家上市企业。

新城悦此次全球发行2亿股,最多不超过2.3亿股,每股价格为2.9港元,募集资金5.8亿到6.67亿港币。

按照新城悦规划,发售所得款项约48%用于扩大业务规模及拓展业务地区;约12%用于在不同地域获取多元化物管项目;约15%用于发展增值服务业务;约15%投资于先进技术及人才培养,以提高新城悦的服务效率及内部信息系统效率并实现服务标准化;约10%用于营运资金及一般企业用途。

不过,从此前公开招股结果看,新城悦招股情况并不理想。

新城悦披露信息显示,已接获合共1512份有效申请,认购合共712.3万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的2000万股香港发售股份总数约0.36倍。712.3万股约占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的3.6%。

因此,新城悦将未获认购的股份进行国际发售,由于重新分配,国际发售项下的股份最终数目已增至1.92877亿股,约占于任何超额配股权获行使前全球发售项下发售股份总数的96.44%。

从定价看,最后每股价格2.9港元,为招股价2.9港元至3.9港元之下限。

今年较早以前,物业公司上市曾一度获得较高估值,因为O2O等资本故事,让物业市盈率一度超过地产股。随着资本市场的调整以及上市物业公司数量的增加,市场也在趋于冷静。

新城悦创立于1996年,成长于常州,发展于长三角,目前已发展成为布局全国的综合性专业化物业管理服务商。

在服务面积方面,截至2018年4月30日,新城悦签约项目涵盖21个省、直辖市及自治区的53个城市,总合约管理面积达7334万平米,总在管面积达3703万平米,其三年复合增长率为37%。2015年-2017年,新城悦收入分别为人民币4亿元、5.73亿元及8.66亿元,复合增长率达到47.1%;净利润则为人民币2304.8万元、5218万元及9174.2万元。

从数据看,新城悦收入依旧较低,对于新城悦而言,增加物业收入显得非常重要。截至2018年4月,新城悦所拥有的合约建面中约75%来自新城集团。

对于新城悦而言,如何突破更多物业管理范围,并形成独立的物业管理品牌,将成为下一步工作重点。

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