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“挑肥拣瘦”134.6亿合并广证,中信证券周四复牌是涨还是跌

2019-01-10 09:31:11    第一财经  参与评论()人

中信证券(600030.SH)向越秀金控(000987.SH)发行近8亿股,吸收合并广州证券的重组预案堪称“挑肥拣瘦”,中信证券只是要了广州证券母公司主体,旗下的广州期货和金鹰基金都需要越秀金控来回购。

经过近两周停牌后中信证券和越秀金控在1月9日晚间发布了重组预案,中信证券拟向越秀金控发行7.93亿股,以此来合并广州证券,交易对价为134.6亿元,中信证券发行价格为每股16.97元,双方股票将于1月10日复牌。

聚焦粤港澳大湾区,拟剥离广州期货金鹰基金

获得广州证券在华南地区的网点资源,是中信证券在这次并购中最重要的目的。

中信证券表示,广州证券长期扎根广东地区,具有一定的区域品牌知名度。本次交易后,中信证券位于广东省及周边区域的人员数量将获得显著提升,通过充分利用广州证券已有经营网点布局及客户资源实现中信证券在广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展。

公告称,本次重组将广州证券全部股权注入中信证券,成为中信证券直接或间接控制的全资子公司,有助于广州证券借助中信证券的资本优势、专业优势、人才优势和风险管理优势快速做大做强。重组后越秀金控成为中信证券的主要股东之一,将以战略投资优质金融股权为基础,聚焦服务粤港澳大湾区经济的新旧动能转换,构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团。

本次交易完成之前,广州证券拟将其所持有的广州期货99.03%股权以及金鹰基金24.01%股权剥离给越秀金控及/或其关联方,本次交易以广州证券资产剥离为前提。越秀金控公告则称,前述广州证券处置广州期货、金鹰基金股权的方式为,越秀金控向广州证券回购上述两者股权。

不过,双方的公告并未提出广州证券剥离广州期货和金鹰基金的交易价格。

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