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绿地金融在澳门发行首笔境外企业债,1年期美元债发行利率6.375%

2019-04-19 17:39:47    第一财经  参与评论()人

4月18日,绿地控股(600606.SH)旗下全资战略性金融投资平台绿地金融投资控股集团(以下简称“绿地金融”)宣布在境外发行364天期2亿美元规模企业债券,获6倍超额认购。该笔债券成功在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(以下简称“MOX”)上市。

这是绿地金融首次在境外独立发债及上市交易,发行利率6.375%。

绿地集团执行总裁、绿地金融董事长、总裁耿靖表示,此次企业债券境外发行及上市在澳门回归20周年及粤港澳大湾区大力推动特色金融的背景下展开,绿地金融将借助此次债券在MOX上市的成功经验,继续深度参与粤港澳大湾区战略下的澳门特色金融发展,包括拟在澳门设立绿地金控集团(澳门)公司并申请澳门本土金融牌照。

同日,绿地金融正式对外宣布设立大湾区总部,并发布公司在粤港澳大湾区的发展战略。

耿靖说,粤港澳大湾区是目前中国经济实力最强、开放程度最高和最具创新活力的区域之一,绿地金融看好其发展潜力和广阔空间,自2016年起就已将业务延伸至粤港澳地区,至今已在资产端和资金端形成布局,并在金融牌照获取方面取得成果,包括战略入股广州雅生活集团并支持其顺利实现H股上市、在广州市成立互联网小额贷款公司、与领先的消费金融企业即有集团达成战略合作、在香港成立绿地(亚洲)证券、发起设立IPO投资基金和境外地产基金等。

据介绍,绿地金融将发起设立粤港澳大湾区总部,进一步加强绿地金融与粤港澳各项金融业务的联动,提升绿地金融在华南地区的业务比重。

耿靖表示,未来五年内绿地金融目标在大湾区的各类业务规模将超过500亿元,累计贡献净利润将超过50亿元,占绿地金融利润总额的三分之一以上。

据了解,绿地金融还同步与厦门市财政局独资组建的市属国有金融控股集团——厦门金圆投资集团有限公司签署战略合作协议,双方将借力粤港澳大湾区发展的溢出效应,实现在资产、资金、机制、客户、牌照、产业应用场景等方面的资源共享、优势互补,初期合作规模超过100亿元人民币。

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