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债券通开通这两年:交易量创新高,外资“错峰”抢购中国股债

债券通开通这两年:交易量创新高,外资“错峰”抢购中国股债
2019-07-04 09:51:44 第一财经

2019年7月3日,“债券通”正式开通两周年。中国外汇交易中心最新数据显示,今年5月共有108家境外机构投资者通过债券通渠道入市,交易量达1586亿元,较上个月环比增长35.67%;5月境外投资者净买入522.4 亿元人民币,5月的月度、日均、单日交易量均创债券通上线以来新高。

更值得注意的是,在中国开放股债市场的背景下,资金流入“错峰效应”凸显。例如,2019年2月至5月,沪深港通北向资金的净买入量呈下跌趋势,至5月降至-536.7亿人民币。但在这一时期,债券通的境外投资者净买入量却持续上行,并在5月创下历史新高。可见,债券市场的扩大开放显著抵减了股市资金流出对实体经济的长期冲击。

随着美债收益率不断创下新低,中国债市的吸引力此时显现出来。法国巴黎银行环球市场部大中华区主管孙鸿志对第一财经记者称,债券通上线后,中国债市的投资者结构不断优化,从全球顶级的资管机构扩大到专注亚洲及欧洲的资管机构,”我们观察到越来越多的海外保险机构正在通过债券通进入债券市场(包括欧洲保险机构以及去年下半年开始集中流入的日资保险机构)”。他还提及,自今年4月中国债市加入国际指数以来,被动指数配置账户集中流入,并且呈现加速配置趋势。

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全球投资机构进入中国债市

7月3日,港交所主席史美伦在债券通公司举办的债券通论坛上表示,截至目前,债券通机构投资者数量为1038家,比去年翻了一倍,覆盖29个国家和地区。随着债券通业务不断优化,日均交投量不断增长, 2017年债券通日均交易量为22亿元,2018年增加到37亿元,今年以来日均交易超过60亿元,尤其今年6月日均交易量达到90亿,6月12日,创了单日162亿的历史新高。今年5月底,境外机构累计持有中国银行间市场债券的规模达到1.9万亿,同比去年翻了一番。

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