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商机数千亿的海上新“三峡”,会否重蹈光伏行业“大跃进”

商机数千亿的海上新“三峡”,会否重蹈光伏行业“大跃进”
2019-07-26 15:56:05 第一财经

商机数千亿的海上新“三峡”,会否重蹈光伏行业“大跃进”

大海是一个富矿,矿源包括石油、天然气,也包括在海面上吹着的风。未来几年,成千上万台风叶长达七八十米的白色风电机组,将插在中国近两万公里的海岸线上,在海风的吹拂下为沿海各省提供源源不断的能源。

2019年5月下旬,国家发改委发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》(下称《政策》)称,将2019年新核准近海风电指导价调整为每千瓦时0.8元,2020年调整为每千瓦时0.75元;对2018年底前已核准的海上风电项目,如在2021年底前全部机组完成并网的,可以享受每千瓦时0.85元的电价。

这是中国首次调低海上风电的上网电价。为了能够享受到更高的上网电价,不论是企业还是地方政府,都正在与时间赛跑。

有人称国内海上风电的装机规模将抵几个三峡,也有人担心海上风电会变成一场“大跃进”。

海上“三峡”

这段时间,张成林(化名)老从上海往广东跑,目的是了解公司在当地一个风电产业基地的前期准备工作。他是总部位于上海的一家大型风机设备商的项目经理,该公司同时也参与风电项目投资。两个月前,国家发改委的一纸《政策》改变了他的工作节奏。

在《政策》正式公布前,海上风电上网电价要调整的迹象就已经出现了。

2018年5月,国家能源局下发的《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》(下称《通知》)要求,“从2019年起,各省(自治区、直辖市)新增核准的集中式陆上风电项目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价”。而在2014年至2018年期间,全国海上风电的上网标杆电价是每千瓦时0.85元。

《通知》发布后,为规避2019年的竞争性配置,确保拿到0.85元的上网电价,以江苏和广东为代表的沿海省份,突然掀起争相核准海上风电项目的浪潮。

根据水电水利规划总院的统计,到2020年,江苏、浙江、福建、广东、海南、山东、上海、河北、辽宁等省市,海上风电开工规模总计将突破7800万千瓦(相当于3.4个三峡水电站的装机规模),远远超过《风电发展“十三五”规划》到2020年达到1500万千瓦的目标。

国家能源局的数据显示,目前,海上风电每千瓦的造价大约16000元。1℃记者按此测算,上述7800万千瓦的总装机容量,所需投资额将高达1.2万亿元。

目前,中国海上风电项目主要集中在江苏、广东、福建三省。其中,江苏和广东是这股核准浪潮的急先锋。

商机数千亿的海上新“三峡”,会否重蹈光伏行业“大跃进”

1℃记者梳理发现,江苏海上风电起步在全国最早,2004年国内首个风电特许权项目落户南通如东,随后,江苏海上风电一直保持迅猛的发展态势。整个江苏在过去5年时间里,全部核准批复的海上风电项目将近560万千瓦。相比之下,广东更为激进。利用自身得天独厚的海洋资源禀赋,广东明确提出,“要紧紧抓住海上风电发展的难得机遇”。“在支持海上风电方面,广东可以说是走在了前列。”广东省政府有关部门的一位工作人员对1℃记者说。

公开资料显示,2018年12月,江苏一次性核准批复了24个海上风电项目,总装机规模达670万千瓦,总投资超过1200亿元。同在2018年12月,广东一次性核准批复了31个海上风电项目,总装机规模达1870万千瓦,总投资超过3600亿元。短短一个月里,广东核准的海上风电装机规模,是《广东省海上风电发展规划(2017—2030年)(修编)》提出的“到2030年建成3000万千瓦”的规模的一半还多。

相对而言,福建核准批复的并不多。2018年,福建一共核准批复5个海上风电项目,规模总计171万千瓦,总投资374亿元。其中,在2018年12月核准批复的项目就占了其中的3个。

江苏和广东在2018年12月共核准批复的2540万千瓦的海上风电,规模超过了赫赫有名的三峡水电站。作为世界上装机规模最大的水电站,三峡水电站总装机规模高达2240万千瓦。

江苏和广东两个省上述项目的总投资高达4800亿元,相当于24台核电机组的总投资,也相当于2018年整个海南省的GDP(2018年海南GDP为4832亿元)。这对于一个地方经济的拉动的意义不言而喻。

江苏和广东上述举措,一度引起了全行业的震惊。“这超出了我当时的预期。”国家发改委一位内部人士这样向1℃记者回忆,“当时确实挺惊异的。”

对此,长期观察风电行业的厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强在接受1℃记者采访时说:“在2021年底前并网就能获得每千瓦时0.85元的上网电价,这对地方政府的吸引力实在太大了。”

这个吸引力究竟有多大?按照《政策》,2019年新核准近海风电指导价将由此前的每千瓦时0.85元调整为每千瓦时0.8元,2020年调整为每千瓦时0.75元,1℃记者为此算了一笔账:

总装机容量为2240万千瓦的三峡水电站,在2018年的发电量突破了1000亿千瓦时,如果一切顺利,广东和江苏总装机容量为2540万千瓦的海上风电项目,能够在2021年底前全部机组完成并网的话,从理论上来说,它们将因为每千瓦多出的0.05元的上网电价,可多获得补贴50亿元。

“能核准多少就尽量核准。”谈及2018年年底的那一段经历,上述广东省政府有关部门的工作人员在接受1℃记者采访时说,“那一段时间,我的工作量是一天当作三天用。”

产业机会

一大批与海上风电相关的企业已经集聚在广东阳江。

阳江是广东正在加速打造一个世界级风电产业基地。阳江市政府官方资料显示,预计到2020年,阳江风电装备产业初步形成以风电整机、叶片、零部件制造为主导,检测认证、装备制造、运输安装等为一体的海上风电产业链雏形,力求产值达300亿元。

张成林所在的公司,是一家民营企业,目前有一部分的海上风电业务就在阳江。其他企业还有以三峡集团、中国广核集团(下称“中广核”)等为代表的央企,也有以粤电集团为代表的地方国企,也有以明阳集团、金风科技(002202.SZ,02208.HK)等为代表的民企。

相对于往年,风机供应企业的项目经理张成林所在公司的订单量一夜暴涨数倍。他对1℃记者说,“虽然谈不上供不应求,但最近忙得要死。”

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更忙的还有三峡集团等能源巨头。从已核准和在建项目来看,除了明阳集团、金风科技等少数民营企业,开发商均是大型央企或者地方能源巨头,且投资主体高度集中,三峡集团、中广核、国家电投、国家能投、华能集团等五家能源央企合计的份额达65%。

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