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日韩争端提振板块人气,半导体概念“坐收渔利”,国产替代空间巨大

日韩争端提振板块人气,半导体概念“坐收渔利”,国产替代空间巨大
2019-08-12 17:56:47 第一财经

8月12日,半导体概念掀涨停潮,截至收盘,弘信电子、宏达电子、明阳电路等11股涨停,圣邦股份、沪电股份、鸿远电子等8股涨逾8%,其余个股纷纷跟涨。

日韩争端提振板块人气,半导体概念“坐收渔利”,国产替代空间巨大

随着日本宣布将韩国从贸易“白名单”中剔除,以及韩国此后的强硬反弹,围绕在这两个国家之间的贸易争端进入了新的阶段。

韩国大信证券分析师李秀彬向第一财经记者表示,由于生产设备及核心材料主要由美国、日本等发达国家所主导,所以韩国半导体产业在成本控制力方面大打折扣。他表示,未来主动的分散供应链也会成为韩国厂商的重要任务。

本次日本对韩国限制供应的材料中,以PI(聚酰亚胺)、光刻胶和氟化氢最为市场关注。

韩国半导体产业协会常务副会长黄喆周告诉第一财经,在上述三种材料中,除氟化聚酰亚胺主要是用于液晶显示器的制作工序以外,氟化氢禁售是对韩国的半导体产业最为致命的一击。“氟化氢尤其是高纯度、高质量的氟化氢,可替代的难度最高,对芯片的制造及流通过程,拥有至关重要的作用。”

氟化氢是目前日本对韩国限制的材料中,中国国产化程度最高的材料之一。高工工业研究所的调研报告显示,从90年代末期开始,由于中国的制冷剂、清洗剂市场的拓展,中国氟化氢生产得到高速发展,2018年中国氟化氢生产线有103条,年产能达192.1万吨,实际产量158.8万吨。从2010年至2018年,中国氟化氢年均产能增长速度为3.31%。

其中,拥有生产97%以上高纯度氟化氢的企业约有10家,其中包括多氟多、滨化股份、中欣氟材、三美股份、江阴润玛等。

联讯证券称,2014年,多氟多投资1.35亿元建设年产1万吨电子级氢氟酸项目,率先打破了我国在高等级电子级氢氟酸完全依赖进口的局面;此后天赐材料(2.5万吨)、巨化股份(1.8万吨)、三美股份(1万吨)、晶瑞股份(5000吨)等新建产能陆续达产;截至2018年,国内电子级氢氟酸产能已超过20万吨。

在氢氟酸上,多氟多等中国企业已能实现部分替代(日本材料)。

中泰证券表示,制冷剂升级换代及氟聚合物的持续发展,带动氟化工产业链需求稳定增加;同时国家重视原料萤石开采,不断提高行业准入门槛,供应持续收紧;氟化工产业链有望长期景气上行,利好布局萤石原料企业。日本限制对韩出口电子化学品,国内高等级电子氢氟酸厂商有望受益。

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