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华为鸿蒙带来哪些投资机会?

华为鸿蒙带来哪些投资机会?
2019-08-13 17:43:21 第一财经

8月9日(上周五),华为鸿蒙操作系统在华为开发者大会正式亮相。我们都知道随着5G商用化,明年上半年会迎来5G手机的换机潮。在这个时间点华为发布鸿蒙意味深长。特别是给予国外的消费者信心继续支持华为。

而这次鸿蒙发布,并没有直接用在手机上,而是首先找了智慧屏作为落脚点。智慧屏究竟是什么?对于市场来说,其中的投资机会将在哪里?今天就这个话题聊一下。

智慧屏,其实就是智能电视,荣耀总裁赵明把它称作电视的未来。为什么这样说呢?我们来看一组数据就知道华为在智慧屏上的布局可以说用心良久。

华为鸿蒙带来哪些投资机会?

图中可以看出,智能电视的用户比例更年轻化,75后用户比例非常高,难怪被称作“电视的未来”。

华为鸿蒙带来哪些投资机会?

近些年智能电视的保有量渗透率飞速提升,有券商预期,到2020年,智能电视渗透率能够达到60%左右。整体智能电视替代传统电视的过程,又是一次消费升级的过程。

然而这些并非最重要的,“智能电视”很有可能成为整个家用电器的中控设备,成为家庭的“大脑”。

所以这里看到的第一个机会,就是智能电视产业链。这里分为上游硬件和下游应用两块。硬件上主要成本来自于面板模组,大家都知道鸿蒙操作系统的看点是自主可控,而目前国产面板模组的痛点也是在自主可控上,相信与面板模组相关的行业会受到较高的关注。应用上主要是在传媒娱乐相关的领域内。其中有两个领域比较受关注:

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