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消费电子迎传统旺季,5G带动换机潮,这些手机产业链优质标的或将起飞

消费电子迎传统旺季,5G带动换机潮,这些手机产业链优质标的或将起飞
2019-08-13 17:46:31 第一财经

沪深两市今日全天低位震荡,消费电子指数则逆市上涨,截至收盘,德赛电池、电连技术、环旭电子、大族激光、捷荣技术等纷纷上涨。

消费电子迎传统旺季,5G带动换机潮,这些手机产业链优质标的或将起飞

消费电子产业链将进入备货高峰

三季度一向是消费电子产品的传统旺季,苹果、三星等多家巨头都将在三季度发布新款手机,整个消费电子产业链将进入备货高峰。业界人士推测,随着各大品牌5G手机持续上市,智能手机市场有望迎来新一轮换机潮。

有消息称,华为还可能会在今年底推出搭载鸿蒙系统的中低端智能手机,此前其已经发布了首款5G手机华为Mate20X5G,售价6199元。此外,vivo首款商用5G手机8月22日将在北京发布;OPPO、一加、中兴的5G手机也获得了相关核准认可。

与此同时,还有消息称,在日本加强对韩国的出口管制后,针对光刻胶、氟化氢和氟化聚酰亚胺这3种半导体原材料,三星7月起开始紧急寻找其他供应来源。

受外部因素影响,消费电子产业链有望持续成为市场焦点,供应链自主可控成为重要趋势,华为推出鸿蒙操作系统,阿里旗下的半导体公司平头哥发布目前业界性能最强的RISC-V处理器之一,而且电子化学品国产替代也已加速。

产业链将迎来投资机会

光大证券表示,5G手机将是2020年电子行业确定性方向,产业链将迎来投资机会,建议投资者重点关注5G对于手机在基带、RF前端、天线、射频传输、散热/屏蔽、元件等环节所带来的变革以及产生的投资机遇。

财富证券指出,全球智能手机出货量环比回暖,换机需求有望逐步释放。台积电和国内手机产业链厂商二季度业绩表现回暖以及台积电和苹果公司对下半年消费电子旺季的展望反映智能手机厂商备货相对积极。下游需求方面,5G带动的换机需求有限,各手机厂商渠道降价可能释放去年以来积累的部分换机需求。从现在的时点看,5G商用进程的推进将带动电子产业进入新一轮增长周期,但在科技领域博弈的背景下,行业业绩分化有加剧趋势,保持较高业绩增速的标的受到市场长期关注。除“5G+半导体”的投资主线之外,产业链迹象显示三季度消费电子旺季来临可能带来的边际改善行情,建议关注消费电子产业链的细分领域龙头的估值提升机会。

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