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一周市场回顾与展望:欧美股市一扫阴霾全线反弹,欧盟峰会决定英国脱欧前景

2019年10月12日 15:59 来源:第一财经
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本周国际市场风云变幻。据新华社报道,新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿结束,双方同意共同朝最终达成协议的方向努力,此外美联储公布扩大资产负债表初步计划,英国脱欧协议谈判有所突破。

受贸易利好提振,美股结束周线三连阴,道指累计涨0.9%,纳指涨0.9%,标普500指数涨0.6%。欧洲三大股指全线反弹,英国富时100指数周涨1.3%,德国DAX30指数周涨4.2%,创近半年最佳表现,法国CAC40指数周涨3.2%。

下周美国将公布包括零售销售、制造业在内的多组关键数据,美联储公布经济状况褐皮书,欧盟特别峰会召开将决定脱欧协议能否最后按期达成,美股新财报季15日起拉开帷幕。国际货币基金组织(IMF)与世界银行秋季年会开幕。

鲍威尔三次亮相,美联储公布扩表计划

美联储主席鲍威尔本周三次亮相,回应了外界部分焦点话题。对于9月中旬延续至今的银行间隔夜回购市场利率波动的问题,美联储将很快宣布扩大资产负债表的计划,这将更类似于2008年危机前美联储的有机扩表动作,不应与此后的量化宽松政策相混淆,且不会对货币政策立场产生实质性的影响。11日,美联储宣布将从10月15日开始每月购买600亿美元国债,至少会持续到第二季度,同时将持续隔夜回购操作至少到明年1月,以确保即使在需求高峰时期也有充足的储备。

对于降息,鲍威尔称政策没有预设路径,将取决于数据,在每次会议上都会对前景与风险作出评估。这也体现了美联储内部政策立场的分裂局面,美联储9月会议纪要称,多位与会官员指出,投资支出、制造业生产和出口方面长期疲软的情况已经更加明显,中期内衰退的可能性正在上升。而包括波士顿联储主席罗森格伦等在内的少数官员则认为,美国经济前景并未给降息提供依据,目前的不确定性不会使美国经济扩张脱轨,没有必要进一步放宽政策。

全美商业经济协会7日公布的调查显示,高达81%的受访经济学家认为美国经济面临进一步放缓风险,高于6月份时的60%。超过一半经济学家认为,贸易政策是今明两年美国经济面临的主要风险。参与调查的经济学家预计,今明两年美国经济增速将降至2.3%和1.8%,均低于6月时的预测。CME利率观察工具FedWatch显示,美联储10月降息25个基点的概率为67%。

德意志银行首席美国经济学家卢泽蒂(Matthew Luzzetti)表示,通胀、贸易和全球经济放缓是美联储此前两次降息的理由,如果美国经济出现加速放缓的迹象,这将促使美联储在10月和12月继续降息。

原油企稳反弹

本周国际油价结束调整,地区安全局势升级及贸易形势回暖成为重要影响因素。WTI原油主力合约收报54.70美元/桶,周涨3.6%,布伦特原油主力合约收报60.51美元/桶,周涨3.9%。

部分欧佩克成员国及中东地区形势变化对短期原油供应形势产生负面影响。伊拉克境内安全形势有所恶化,日出口量达343万桶的巴士拉港口面临全面停止生产的威胁,厄瓜多尔近期原油产量下降近一半,该国上周宣布由于财政负担加重,将从明年1月1日起退出OPEC。此外叙利亚局势及伊朗油轮起火事件也引发了脉冲效应。

欧佩克最新市场月报将2019年全球原油日需求增速预期下调4万桶,至98万桶/日,这已经是该组织连续第三个月下修需求预期。欧佩克秘书长巴尔金都表示,目前面临的最重要问题是全球经济正面临贸易紧张局势等逆风。OPEC+将在12月召开会议,届时将讨论稳定油价走势的措施。

美国原油的库存和生产状况也影响着油价的波动。美国能源信息署(EIA)的数据显示,上周美国原油库存增加297.7万桶,至4.256亿桶,连续第四周录得上涨。当周美国国内原油产量环比增加20万桶至1260万桶/日,创纪录新高。

瑞银原油分析师斯陶诺沃(Giovanni Staunovo)认为,市场的焦点依然是贸易形势和需求关系,全球经济放缓压力正在对油价产生持续压力,地缘政治因素也不容忽视,中东地区局势短期内或加剧市场波动。OANDA驻纽约高级分析师莫亚(Edward Moya)预计,只要油价在12月前不出现大幅跳水,OPEC+可能会在年度会议上考虑继续延长减产令到明年下半年。

英国脱欧谈判峰回路转

英国与欧盟就脱欧协议的谈判仍在拉锯,留给双方的时间只剩下三周。

英国首相鲍里斯·约翰逊的脱欧方案谈判本周初一度面临破裂风险,欧洲议会主席萨索利8日在与约翰逊会面后表示,英国的方案远不及欧洲议会的要求,希望能看到可以讨论的具体提议。欧洲理事会主席图斯克指出,英国和欧洲的未来都面临着风险,并对英国首相约翰逊既不想达成脱欧协议,也不想延期脱欧,更不想撤回脱欧请求的做法提出质疑。

然而,英国首相约翰逊与爱尔兰总理瓦拉德卡于10日在英格兰西北部会面成为了打破僵局的关键,双方在声明中表示,未来几周内有可能达成脱欧协议。次日欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶与英国脱欧事务大臣巴克利就脱欧观点和角度进行了深入交流,达成了一定共识。这也是自约翰逊上任以来,欧盟首次和英国就细节问题开展磋商。

摩根大通最新发布的预测报告显示,英国在10月31日按时有协议脱欧的概率已经从此前的5%飙升至50%,而月底无协议脱欧的概率则从原先的10%减半至5%。此前英国财政研究协会(IFS)曾发出警告,一旦英国无协议脱欧,将会令公共财政赤字达到超过1000亿英镑的空前水平。为了填补财政窟窿,英国政府在脱欧之后将势必需要增税和财政紧缩,而不是如其此前允诺的那样授予企业界比欧盟更低的税率。

下周看点

10月14日周一,欧元区将公布8月工业产出月率,美股因哥伦布日休市。国际货币基金组织(IMF)与世界银行秋季年会开幕(至20日)。

10月15日周二,澳洲联储公布10月政策会议纪要,英国公布9月失业率,欧元区和德国公布10月ZEW经济指数,美国公布10月纽约联储制造业指数等数据。圣路易斯联储主席布拉德、亚特兰大联储主席博斯蒂克将发表讲话。小摩、花旗、高盛、富国银行、强生等将发布财报。

10月16日周三,韩国央行公布利率决议,欧元区、英国和意大利公布9月CPI,美国公布9月零售销售月率等数据,芝加哥联储主席埃文斯将发表讲话。美银、奈飞等将发布财报。

10月17日周四,美国财政部发布国际资本流动报告,美联储发布褐皮书,英国公布9月零售销售月率,美国公布9月新屋开工、营建许可、工业产出、制造业产出等数据。欧盟峰会召开。大摩、霍尼韦尔等将发布财报。

10月18日周五,欧元区公布8月经常帐,美国公布9月咨商会领先指标,美国财政部公布半年度汇率政策报告,纽约联储主席威廉姆斯和堪萨斯联储主席乔治将发表讲话。可口可乐、美国运通等将发布财报。

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