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巨头们野蛮生长,新“百团大战”拼杀惨烈,滴滴保值之路艰难曲折

2020年11月16日 09:53
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中华网财经7号院紫荆工作室出品 文|钰开

近期关于《平台经济领域反垄断指南》(以下简称垄断指南)的出台成为市场关注焦点,随后阿里巴巴、美团的股价短期出现大幅跳水。《平台经济领域反垄断指南》的目的和依据是预防和制止互联网平台经济领域垄断行为,降低行政执法和经营者合规成本,保护市场公平竞争,维护消费者利益和社会公共利益,促进平台经济持续健康发展。反垄断监管坚持以下原则:(一)营造公平竞争秩序。着力预防和制止排除、限制竞争的垄断行为,维护平台经济领域公平竞争、开放包容的发展环境,降低市场进入壁垒,促进更多主体进入市场,公平有序参与竞争,激发市场活力。(二)加强科学有效监管。(三)激发创新创造活力。(四)促进行业健康发展。(五)维护各方合法利益。

巨头们依然在无边界的“野蛮生长”,新战役已经打响

《垄断指南》的及时出台说明高层已经看到了巨头们无边界野蛮生长将会造成严重市场问题。正如11月11日,周鸿祎在个人自媒体上发布一段视频所说,他表示:“中国互联网的垄断行为对创新一个最大的伤害是什么,就是大企业原来玩惯了这一套吸星大法。他们对付很多创业小公司都叫‘卡位’,就是趁着你很小的时候,就做一个跟你一模一样的东西,然后通过自己更强有力的资源,更多的用户通过这种交叉补贴,可以迅速地把很多小公司给摁死,你们在聪明,有这帮人在,有这样一个垄断,你也出不来。”

现在只要日订单过千万,能支撑下一个千亿美金市值的领域,无论大小巨头,一定会像狗熊见了蜂蜜一样狠狠的扑上去。2020年的蜂蜜是什么:围绕生鲜零售的社区团购。在2019年年底,社区团购这条赛道已经哀鸿遍野了,很多中小创业公司纷纷倒闭撑不下去了。到了2020年,由于疫情的原因,社区团购因祸得福,整体订单量突然开始爆发,用户们反而形成在线订生鲜使用习惯,日订单量开始从百万单朝千万单逼近。当日订单量过千万的时候,所有巨头的屁股一定是坐不住的,这意味着一个全新的流量入口已经诞生,甚至可能会出现一个全新的支付体系。

巨头们野蛮生长,新“百团大战”拼杀惨烈,滴滴保值之路艰难曲折

看今年在社区团购的融资新闻:11月3日程维对外公开说,滴滴对橙心优选的投入不设上限,全力拿下市场第一名,滴滴现在急切需要一个更大的故事来支撑他的资本价值,现在答案出来了,就是社区团购,其要全力拿下市场第一名。美团也把社区团购提到了一级优先战略,而且被列为继团购外卖之后集团的第三条增长曲线;再看拼多多的黄峥,人狠话不多,直接在一线现场督战,短短两个月“多多买菜”在全国22个省份,110个城市全面开打。阿里、腾讯这两家自然不会缺席。

巨头们野蛮生长,新“百团大战”拼杀惨烈,滴滴保值之路艰难曲折

阿里在全面扶持十荟团,腾讯在全面扶持兴盛优选,但很遗憾这两家巨头早起支持的先入者,都在面对滴滴、美团、拼多多这些小巨头们的全面围剿,不仅如此,围绕生鲜的零售战场,除了社区团购业态,还有各种其他业态多维竞争,比如生鲜电商每日优鲜、叮咚买菜,再比如生鲜超市永辉、宜品、生鲜传奇等等,这场生鲜白热化战争,又像当年的百团大战一样,已经进入到了刺刀见红的阶段,那么社区团购能否诞生出巨头呢?能,但会更加惨烈。因为社区团购涉及三个核心关键点:第一,稳定的供应链生态;第二,本地团长的区域运营能力;第三,覆盖密度和渗透率问题。这三个点,每一个点都无比烧钱,每一个点都有强烈的区域性特征,复制扩张难度非常大,社区团购游戏天生就是贵族游戏,又是一个需要长期抱大腿的资本烧钱游戏,巨头还在野蛮生长,他们的边界在哪里?

滴滴的艰难保值之路:前有拦路虎,后有追兵围堵

尤其在今年出现疫情的情况下,共享出现领域已经少有资金流入了。近期一直有传闻说滴滴要IPO,估值达到800亿美金,独角兽当中位列第三,仅次于蚂蚁、字节跳动。7月22日,滴滴副总裁李敏回应滴滴上市的传闻:“IPO不是滴滴当前最优先的事项”。现在外界已经出现对出行领域独角兽未来价值的悲观情绪,如何能够维系住自身的资本价值,是滴滴要突破的瓶颈问题,正如上文所说滴滴现在急切需要一个更大的故事来支撑他的资本价值。目前来看,滴滴的选择是“社区团购”,这是一条充满“拦路虎”的道路,社区团购已经进入了全面厮杀阶段,在出行领域融资环境处于悲观期的时候,选择大量烧钱又有拦路虎的道路其艰难程度可想而知。而于此同时,后面又出现了“追兵”围堵,近期“滴答”出行开启了港股IPO之路,有望成为中国共享出行上市第一股,插上资本翅膀的滴答出行很可能更快速的蚕食滴滴出行的“顺风车”市场。

巨头们野蛮生长,新“百团大战”拼杀惨烈,滴滴保值之路艰难曲折

这是一家小而美的公司,从其招股书上来看嘀嗒披露2019年交易额为110亿元,其中顺风车85亿元,同比增长347.4%。嘀嗒在中国顺风车市场排名第一,2019年市场占有率为66.5%,覆盖366个城市。嘀嗒披露2019年交易额为110亿元,其中,顺风车85亿元,同比增长347.4%。嘀嗒在中国顺风车市场排名第一,2019年市场占有率为66.5%,覆盖366个城市。

巨头们野蛮生长,新“百团大战”拼杀惨烈,滴滴保值之路艰难曲折

来源:招股书

这是一家成长速度非常快的公司,从收入和利润来看,2019年,嘀嗒出现了猛增,并实现了盈利。招股书显示,嘀嗒在2017年、2018年、2019年营收分别为4893.5万元、1.17亿元、5.81亿元,其中,嘀嗒2019年营收较2018年增长约4倍。同时,2019年,嘀嗒实现了经营利润为正,同时,调整后利润也达到了1.72亿元。今年上半年,嘀嗒的经调整利润为1.5亿元,实现了更大的增长。滴答出现的劣势在于账上现金较少,融资规模与滴滴相比盘子还是太小,迄今为止,融资规模才不到5亿美金,而滴滴的融资规模超过200亿美金。抢滩登陆,先打响IPO第一枪可以解决其资金输血问题,有助其更快速的扩大市场份额。

我们现在还处于巨头野蛮生长,看不到边界的时代,国内这些大几百亿,甚至几千亿美元市值的巨头公司就像一条条贪吃蛇一样,他们的眼里只有增长,他们已经习惯于彼此的攻伐略地,巨头们内卷化的严重性造成了巨大的资源浪费,我们正处于百年未有之大变局,如果巨头们成天在自己的体系里厮杀,个个争做“武林盟主”,那我们又如何能够实现真正的“卡脖子”领域突破,如何能够提升国际竞争力。商业要有边界,平台的繁荣是要为了造就更多生态的繁荣,更多中小企业的繁荣,是共生体系,是物种的多样化。

(责任编辑:CF001)