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11月上市券商业绩出炉!两家头部券商业绩下滑超70%

2019年12月06日 08:50 来源:财联社
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财联社(上海,记者黄一灵覃泽俊)讯,截至12月5日晚20:30分,共有27家券商发布了11月份业绩,月内27家券商营收总和为124亿元,净利润总和为42亿元。

根据财联社统计,从营收来看,27家券商中,17家环比营收上升,9家环比涨幅超过30%,10家券商环比下降,平均降幅为22%;从净利来看,13家净利环比上升,8家涨幅超过50%,较10月业绩有明显改善;净利润环比下降的券商有12家,平均降幅为44%。

值得注意的是,11月单月净利润降幅超过50%的有国元证券(-90%)、中信证券(-84.75%)、华泰证券(-78.52%)、方正证券(-59.66%)西南证券(-57.55%)5家券商,增幅较大的券商有天风证券(+1843.45%)、浙商证券(+205.57%)、红塔证券(+100.7%)、广发证券(+84.3%)、第一创业(+70.59%)。

从股价表现来看,11月份券商B(150172)呈现先跌后涨的格局,整体表现平稳。

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今日盘面表现上,券商股除国投资本外整体飘红,平均涨幅为1.35%,高出证指数0.74%的涨幅,被视为稳定市场的板块。

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广发登顶单月利润王

11月营收表现上,中信、国君和广发领衔前三,不过并没有拉开差距。另外,单月营收超过5亿元的还有招商证券、海通证券、国信证券、中信建投、中国银河和安信证券。

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营收来看,中信证券经历两个月的涨升,营收仍占据榜首,营收排名前十中,广发证券升幅最猛,单月营收环比上涨63.74%,中信证券和华泰证券环比降幅最大,均超过六成。中信证券下属子公司10月对母公司曾分红25亿元,显著提高中信证券当月业绩,基数较大,成为中信证券11月业绩下降幅度大的重要原因。

营收累计数据来看,前11月,中信证券、国泰君安、广发证券、招商证券和海通证券为行业前五,值得注意的是,营收前十中,中信建投营收翻倍,同比涨幅为129.08%。

从净利润来看,11月份9家券商净利超过3亿元。分别是广发证券、招商证券、国泰君安、中信证券、海通证券、中信建投、中国银河、国信证券。

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环比变化来看,净利下降幅度超过50%的国元证券(-90%)、中信证券(-84.75%)、华泰证券(-78.52%)、方正证券(-59.66%)西南证券(-57.55%)。

累计数据上,前11月,净利润前十的券商依次为中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、广发证券、招商证券、中信建投、国信证券中国银河与申万宏源,前十平均净利润为55.5亿元。

五大指数全线下跌,股市活跃度回落

11月券商业绩分化明显,可能还是受自营业务拖累。

相比10月,11月A股市场表现并不理想,五大指数全线下跌。具体来看,上证综指累计下跌1.95%,中小板指累计下跌0.86%,创业板指累计下跌0.38%,上证50指数累计下跌2.03%,沪深300指数累计下跌1.49%。

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与二级市场行情密切相关的是券商的自营业务,通常呈现正相关走势。自去年三季度以来,自营开始成为券商业绩贡献最大的业务板块。2019年前三季度,券商业绩强势依旧主要也是受益于自营业务,数据显示,前三季度自营收入贡献占比达30.96%,较2018年同期的21.65%高出9个百分点。

从这个角度来看,11月五大指数走弱,券商自营业务或不可避免受其影响,表现大概率逊色于10月。

经纪业务方面,星矿数据显示,11月两市成交额为8.49万亿元,较10月高出8421.92亿元。但是,财联社注意到,11月共有21个交易日,而10月因国庆假期原因,交易日仅18个。若按照日均成交额来计算,11月日均成交额为4042.85亿元,而10月日均成交额为4248.78亿元,环比下降4.85%。

也就是说,11月股市活跃度是回落的,“看天吃饭”的经纪业务也暗藏风险。

若按照净佣金费率万分之三点一三来计算。11月份,券商揽佣金规模53.28亿元,环比增长11.02%;日均佣金收入为2.537亿元,环比下降4.87%。

相对来说,投行业务是券商11月业绩的主要贡献力量。

从发行统计来看,11月份26家券商主承销收入合计20.76亿元,环比增长21.19%。具体来看,10月共6家券商主承销收入过亿,分别是中信证券(2.83亿)、中金公司(2.63亿)、广发证券(2.03亿)、安信证券(1.48亿)、中邮证券(1亿)和瑞银证券(1亿),市场份额分别为13.62%、12.67%、9.78%、7.13%、4.85%和4.85%。

政策持续加码,券商ETF加速流入

近日,券商股成为A股市场上最亮眼的风景线。

数据显示,自航母级头部券商计划公布当天以来,即5个交易日内,证券板块指数累计上涨超3%。

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与此同时,券商ETF也在持续流入。星矿数据统计显示,截至11月30日,国泰、华宝、南方旗下三只券商ETF基金份额合计达到219.89亿份,较10月末的188.98亿份增加了16.36%。

实际上,今年以来,券商ETF持续受到资金关注,基金份额连续增加,基金规模也创出新高。

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近2个月,即9月底至11月底,国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券ETF、南方中证全指证券公司ETF三只指数基金的份额增加合计超47亿。

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一般来说,券商股是市场人气的风向标。那么,这一轮券商股的异动会有可持续性吗?

对于券商股2020年的表现,各大分析师也是罕见一致看好。

天风证券认为,2020年证券行业将迎来政策利好与业绩改善,龙头券商将直接受益。资本市场改革政策对于券商估值的提升有着较长时间的积极影响,长期看好证券板块的投资机遇。

国泰君安2020年度策略表示,资本市场改革继续推进,2020年A股市场盈利与估值均有一定修复空间。看好保险、券商板块。其中证券行业受益于“深化资本市场改革12条”逐步落地,资本市场监管适度放松,及A股市场有望表现稳健。

招商证券表示,2020年证券公司政策和流动性两大核心催化剂确定性都较为明朗。综合考虑行业机会、公司资源禀赋和客户基础,以及对转型机遇的把握能力,个股方面强烈推荐行业龙头与特色券商。

综合来看,券商股备受青睐的原因主要是政策利好。对于券商而言,2019年是改革持续的一年。

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从科创板超预期推进、到两融细则和风控指标计算标准修订、再到“深改12条”发布、再融资松绑、新三板改革、扩大股票股指期权试点、H股“全流通”改革再到打造航母级头部券商,无一例外,券商都是政策背后的受益者,众多业务迎来“大红包”。

不难发现,扶优限劣是近年来证券业监管的一贯思路,强者恒强是行业显之易见的竞争格局。中航证券分析师表示,从每年的券商分类评级以及创新业务试点券商名单可以看出,监管扶优限劣意图明显,AA级券商几乎都为头部券商,其将在监管方式、新增业务、新设网点等方面与其他券商区别对待,不论是去年场外期权一级做市商还是今年的结售汇业务试点资格,头部券商都享受到创新试点向头部倾斜的红利。

声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

(责任编辑:任宪奎 CF001)

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