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深度聊透“新基建”之翻倍龙头篇三:数据中心与工业互联网

2020年03月16日 11:08 来源:中华网财经
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中华网财经7号院紫荆工作室出品文|钰开

正如我们前文所料,全球进入经济危机的节奏,一夜重温了2008年的感觉。我们在上篇介绍的《深度聊透“新基建”之翻倍龙头篇(二)——5G基站》龙头品种在这次全球暴跌中依然保持逆市上涨。近日有媒体报道质疑刺激基建总投资规模宏大,是否意味着新一轮的投资将“大水漫灌”呢?国家发改委宏观经济研究院研究员杨萍表示,实际情况并不是如此。关于今年投资的方向,杨萍表示,将会在新型基础设施建设上发力,包括5G、数据中心、工业互联网等领域。接下来我们完成本系列的最终篇说说新基建中其余非常重要的领域(数据中心与工业互联网)所蕴藏着的宝贵投资机遇。

深度聊透“新基建”之翻倍龙头篇三:数据中心与工业互联网

2020年基建投资预计增速达10%左右(2019年增速为3.3%),基建投资规模达15万亿左右。对于“新基建”的规模,从专项债资金用途和PPP项目行业分布来看,“新基建”占全部基建的比重在7%-12%,保守估计2020年规模超1万亿。具体而言,1)5G:2020年是5G商用初期,预计运营商开展5G网络大规模建设,投资规模近3000亿;2)数据中心:当前我国数据中心每年新增投资规模在1000亿左右(低估);3)人工智能:2020投资规模约350亿;4)充电桩:2020年预计我国将新增公共充电桩15万台、新增私人桩30万台,投资规模约100亿;5)工业互联网:2020年投资规模达几百亿级,后期会持续加大。

深度聊透“新基建”之翻倍龙头篇三:数据中心与工业互联网

5G的大规模应用会产生巨量的数字信息,所以数字中心行业的投资规模在逐年递增,只有如此才能实现巨量数据的云计算、边缘计算,实现智慧城市每一个角落没有数据延迟,无人驾驶与智能快递真正走入生活。另外,工业互联网更离不开数据中心。

数据中心是工业互联网的基础

为什么说工业互联网的底层基础就是数据中心与5G呢?我们要从工业互联网的核心结构与发展趋势来看。工业互联网都产业链主要分为五个方面:平台层,网络层,安全层,边缘层,自动化,五者缺一不可,相互有效结合。平台层--工业互联网的中间层,也是整个工业互联网的核心,包括企业云、ERP等等。
网络层--(5G应用)包括各种智能装备、网络设备 硬件设备具体有工业以太网设备、传感器(包括芯片)、物联网通信模组等等。安全层--主要涉及到网络安全,网络都安全性和独立性是安全层都重点。边缘层--(数据中心)边缘计算,云计算。工业互联网必然带来数据量的进一步爆发,所以云计算/数据中心的需求也会猛增。自动化--工业互联网建设同步带动制造业自动化升级,自动检测设备、机器人等行业也将迎来新一轮发展。

深度聊透“新基建”之翻倍龙头篇三:数据中心与工业互联网

图片来源:力合科技

目前工业互联网不是正在意义上的工业互联,是最初级阶段,只是做了一个APP。工业互联网必须平台必须要在5G环境下方能实现。最终的工业互联网平台要实现人-机-物全面互联,工业互联网最终要实现3D打印,定制化生产。2020年3月5日,国家标准化管理委员会、工业和信息化部、科学技术部、教育部、国家药品监督管理局、中国工程院六部门联合印发了《增材制造标准领航行动计划(2020-2022年)》的通知要求全面推进增材制造标准化工作,充分发挥增材制造标准对产业发展的规制和引领作用。增材制造,也就是3D打印誉为能够引领产业变革的颠覆性技术之一。根据IDC数据,全球3D打印市场规模从2018年的113.9亿美元增长至2019年的138亿美元,同比增长21.2%。3D打印产业应用范围非常广阔,包括航空航天、汽车、生物医疗和装备制造等领域。3D打印的应用是一次工业制造的大升级,它赋能传统制造业走向智能化生产。

再者就是要实现工业互联超融合:5G、云计算、边缘计算的迅速发展将推动工业互联网的超融合,而云计算、边缘计算的基础就是数据中心。

工业互联融合(后期实现)之后,制造企业将能实现设备自动化、搬送自动化和排产自动化、进而实现柔性制造(定制化),对产值数十万亿乃至数百万亿的工业产业而言,提高5%-10%的效率,就会产生数万亿人民币的价值(工业互联的规模会达到万亿级),大大提升GDP。

深度聊透“新基建”之翻倍龙头篇三:数据中心与工业互联网

数据中心与工业互联网的建设迫在眉睫

本次疫情也暴露出国内工业体系的一些短板,例如供应链不畅通、自动化率较低等等,提升了工业互联网建设的紧迫性。另一方面数据中心的上游方也急迫需求中心的建立:云计算厂商、互联网企业、金融机构和政府机构。其各自的需求占比分别为:云计算厂商,占比37%;互联网公司,占比25%;政府类机构,目前占比17%;金融机构信息系统,占比12%左右。无论是从5G应用需要,还是工业互联网与人工智能的需求来看,云计算与边缘计算对数据中心的需求程度是最高的,最为急迫的,未来的增量市场中,由于云市场的规模持续高速增长,7年的年均增速高达52.34%,云计算厂商和大型互联网将是拉动数据中心需求的主力军。通过以上分析可以看出在政策扶持、行业升级的大背景下,叠加主力军急迫需求,市场占有率的严重不足市场条件下,两者决定了数据中心的建设已迫在眉睫。

确定性翻倍龙头品种策略线索

龙头线索一关键词:城际铁路,云(边)计算,国资,工业互联超融合

龙头已经锁定,以下几点是其具备的充分必要条件:

1、工业互联最先能够得到实际应用的都是大型国企与民企,拥有雄厚的资金实力,引领工业革命转型,所以我们要独具慧眼的锁定其具有国资背景;2、拥有自己的云计算、边缘计算硬核实力,是数据中心最大的受益方,与阿里云、腾讯云,乃至华为云(中国前三)有一定的合作,具有自有领域领导地位;3、“新基建”投资的另一个大领域是城际铁路这块,投资规模较大,很可能会首次应用到工业互联,在此领域有深耕受益颇丰;4、能够真正的帮助企业实现工业互联超融合,从感知、传输、决策、分析多个环节提供更加全面、智能的服务,可以为客户的3D打印提供智能支持。同时基本面较好,价位估值较低。

龙头线索二关键词:与储能龙头战略合作,光伏,5G基站,数据中心、充电桩

龙头已经锁定,以下几点是其具备的充分必要条件:

1、涉及的“新基建”领域较广,以下领域都用到公司产品,比如:充电桩、光伏、5G基站、数据中心。业内排行靠前具有龙头地位。2、5G基站、数据中心也好,对能源消耗是非常大的,对储能要求极高,因为要考虑到安全性、稳定性、温度适宜不能过热。该细分领域的龙头往往容易被不懂基本面的散户投资者忽略。3、与国内储能龙头公司有战略合作。4、产品具有较高的护城河,需要长期积累。同时基本面良好,价位估值较低。

总结:

一定要独具慧眼的深入挖掘上市公司投资逻辑与策略,市场上普遍公开的一些相关上市公司,往往价格较高,很多散户投资者看到后如获至宝的买入,结果往往深受其害,短期被套就割肉。要养成正确的投资价值观,从基本面入手,从价位与技术面去操作,要做一个有思想的投资者。

(责任编辑:CF001)

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