机构:国务院明确做强上市公司,纲领文件落地利好券商
开源证券非银金融团队高超等人最新发布的研报指出,国务院15年后再提做强上市公司,纲领性文件落地意义重大。助力股市“慢牛”,券商业务全面受益。
2020年10月9日,国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》,提出了六个方面17项重点举措。
开源证券非银金融团队高超等人最新点评称,国务院15年后再提做强上市公司,纲领性文件落地意义重大。
2004年国务院提出“国九条”,将股权分置改革提上日程,2005年国务院发布《关于提高上市公司质量意见》,2006年A股迎来牛市行情。时隔15年,国务院再次提出进一步提高上市公司质量,重要性堪比2004年“国九条”和2014年“新国九条”,对资本市场具有极大的正面促进作用。自习主席提出设立科创板试点注册制以来,本次《意见》是本轮宽松周期下继“深改12条”后级别最高的纲领性文件,立意高远。为面对新冠疫情影响,《意见》将为上市公司高质量发展营造良好环境氛围,促进资本市场稳定健康发展。
六大方面、17项举措提升上市公司质量
1)提高上市公司治理水平:规范公司治理和内部控制,提高信息披露质量。2)推动上市公司做优做强:全面推行、分步实施证券发行注册制,鼓励和支持混合所有制改革试点企业上市,大力发展创业投资,完善上市公司资产重组、收购和分拆上市等制度,支持上市公司开展长期限债务融资,大力发展权益类基金,丰富风险管理工具,吸引更多中长期资金入市,完善上市公司股权激励和员工持股制度。3)健全上市公司退出机制:完善退市标准、并购重组和破产重整等制度,简化退市程序。4)解决上市公司突出问题:积极稳妥化解上市公司股票质押风险,严肃处置资金占用、违规担保问题,强化应对重大突发事件政策支持。5)提高上市公司及相关主体违法违规成本:加大执法力度,推动法律法规修订,提高违法成本。6)形成提高上市公司质量的工作合力:持续提升监管效能,强化上市公司主体责任,督促中介机构归位尽责,凝聚各方合力。
助力股市“慢牛”,券商业务全面受益
《意见》围绕上市公司治理、融资、退出和违法违规等多方面提出举措,对提高上市公司质量作出了系统性、有针对性的部署安排,提升上市公司质量将步入新阶段,助力股市“慢牛”。对证券行业而言,资产端质量不断提升,资金端不断引入“活水”,各类中长期资金持续入市,券商经纪、投行、创投等各项业务将全面受益。我们预计后续资本市场改革政策有望超预期,维持行业“看好”评级,推荐受益于居民资产入市的东方财富,受益标的:中信证券、华泰证券、中金公司(港股)和东吴证券。
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