东财又发158亿可转债震惊市场!近九成投入信用业务
财联社(北京记者高云)讯,东方财富年内二度发可转债,且超过第一次可转债一倍有余。
10月21日,东方财富发布公告,将向不特定对象发行可转债的方式募集资金,本次可转债发行总额不超过人民币158亿元。其中,将不超过140亿元投入信用交易业务,扩大融资融券业务规模;将不超过18亿元用于扩大证券投资业务规模。
公司三季报持续爆发或给了公司大规模发可转债的“勇气”,三季报公告显示,公司2020年前三季度实现营收59.46亿元,同比增长92%;净利润33.98亿元,同比增长143.66%;基本每股收益0.4176元/股。其中,公司第三季度实现净利润15.89亿元,同比增长203.47%。
东方财富今年初已经实施一次可转债,规模为人民币73亿元。9月8日,东方财富公告称,公司可转债转股工作已完成。由此,东方财富以可转债形式从市场募集资金,以债权转股权形式对子公司东方财富证券形成控制力度的提升。受此及净利润大幅增加影响,公司总资产较期初增45.75%。
158亿元可转债募资震惊市场,近九成投入信用业务
对于本次募集资金用途,公司表示扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方财富证券的营运资金,支持其各项业务发展,增强其抗风险能力;在可转债转股后按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金,以扩展业务规模,优化业务结构,提高其综合竞争力。
其中,将不超过140亿元投入信用交易业务,扩大融资融券业务规模。公司表示,本次募集资金将用于进一步扩大融资融券业务的市场份额,进一步缩小与一流经纪类券商的差距,从而有效提升东方财富证券的市场竞争力和综合金融服务能力。
东方财富证券两融业务呈现显著上升态势,根据中国证券业协会《证券公司2019年经营业绩排名情况》,东方财富证券融资融券业务利息收入排名由2017年末的第42名上升至2019年末的第20名。
此外,将不超过18亿元用于扩大证券投资业务规模。2017年、2018年、2019年及2020年1-9月,东方财富证券自营业务的营业收入分别为4,905.93万元、19,558.59万元、20,169.89万元和14,922.78万元,发展态势稳健向好。
公司表示,东方财富证券将利用本次向不特定对象发行可转债募集的部分资金,在风险可控的前提下,进一步扩大证券投资规模,增加投资范围,丰富收入来源。
近期还将再融资吗?公司表示,关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划,公司作出如下声明:“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起,公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”
前有超70亿元债转股,公司总资产增近五成
东方财富在今年初已经实施过一次可转债,且通过债转股形式提升了对东财证券的控制力。
今年1月12日,东方财富发布《创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告》,此次发行人民币73亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计7300万张,按面值发行。
彼时,东方财富表示,此次发行可转债拟募集资金将用于补充公司全资子公司东方财富证券的营运资金,支持其业务发展,增强其抗风险能力;在可转债转股后按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金,以扩展业务规模,优化业务结构,提高其综合竞争力。具体来看,将不超过65亿元投入信用交易业务,扩大融资融券业务规模;将不超过5亿元用于扩大证券投资业务规模;拟投入不超过3亿元增资全资子公司东方财富创新资本,以补充其资本金和营运资金,增强其市场竞争力与风险抵抗能力。
9月8日,东方财富公告称,公司可转债转股工作已完成,剩余未转股可转债已全部赎回,根据该可转债的募集说明书的规定,本次可转债扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方财富证券的营运资金,可转债转股后,按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金。
公司以对东方财富证券的债权76.29亿元及现金2093.78万元,对东方财富证券进行增资,增资总额76.5亿元,上述债权为公司向东方财富证券提供的借款,其中可转债募集资金及利息总额72.29亿元。上述增资总额中,17亿元作为注册资本,59.5亿元作为资本公积。增资完成后,东方财富证券注册资本由66亿元增至83亿元。
公司在本期业绩快报中表示,截至报告期末,公司总资产为901.17亿元,较期初增45.75%;归属于上市公司股东的所有者权益318.05亿元,较期初增49.94%,股本86.13亿股,较期初增加28.26%。
公司表示,总资产的增加主要因为报告期内证券业务快速发展,资产规模大幅增长;所有者权益的增加主要因为报告期内公司可转换公司债券转股及报告期净利润增加所致。
关于公司的可转债转股,可谓是“神操作”,东方财富以可转债形式从市场募集资金,以债权转股权形式对子公司东方财富证券形成控制力度的提升。
财报亮眼,第三季度净利润同比增长203%
东方财富158亿元可转债募资的大背景是,公司2020年三季报亮眼,尤其是今年第三季度业绩呈爆发之势。
10月21日,东方财富发布的三季报公告显示,公司前三季度实现营收59.46亿元,同比增长92%;净利润33.98亿元,同比增长143.66%;基本每股收益0.4176元/股。
通过公司利润表主要项目变动分析来看,利息净收入、手续费及佣金净收入增减明显,前者增幅88.51%、74.23%,公司表示,营业收入的增加主要是金融电子商务服务业务收入增加,融资融券、存放金融同业利息收入同比增加、证券经纪业务净收入同比增加。
2020年第三季度,公司实现营业总收入26.08亿元,同比增137.28%;净利润15.89亿元,同比增长203.47%。分业务来看,利息净收入4.58亿元,同比增110.77%;手续费及佣金净收入11.05亿元,同比增121.07%;投资收益1.15亿元,同比增52.05%;公允价值变动为损失0.36亿元,同比扩大13.81%;信用减值损失0.24亿元,增幅337.35%。
推荐阅读 相关文章
拟斥资5亿至10亿元 协鑫能科开启上市以来首度回购
12月28日晚间,协鑫能科公告称,公司拟使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份,拟用于股权激励、员工持股计划,或用于转换上市公司发行的可转...
证监会:切实维护资本市场平稳运行 深入推进股票发行注册制改革
深入推进股票发行注册制改革,突出把选择权交给市场这个本质,放管结合,提升资源配置效率。紧紧围绕制造业重点产业链、科技创新、民营企业等重点领域...
72岁神秘富婆的钞能力:定增“牛散”豪掷5000万投芯片,曾4个亿押注力量钻石
周雪钦是定增市场的神秘“牛散”,手握数十亿资金,在定增市场活跃超过十年。仅2022年,她就已经参与数十单定增项目,其中不乏赛力斯(60112...
再度踩雷信托 恒银科技1.7亿打水漂?
12月20日晚间,恒银科技发布公告称,公司于2021年7月13日购买国民信托有限公司的“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”已于12月20...
2022股民众生相:十年老股民浮亏近百万,“小白”直言回本了就跑
据中国证券登记结算有限责任公司数据,2019年3月,我国证券市场投资者数量突破1.5亿人,至2022年2月25日,数量已突破2亿人关口。不过...
年内超80家上市公司被立案!多家涉及董事长
据不完全统计,自2022年初至2022年12月15日,A股市场共有82家上市公司相关方被证监会立案调查。其中11月份有23家,占比达28%。...
东方财富早盘跌超10% 此前申请“关灯吃面”商标
近期,一则东方财富申请注册“关灯吃面”商标消息引起网友围观。今日,东方财富早盘盘中快速跳水,股价跌超10%,市值跌破3000亿。...
牧原股份董事长、高管可转债短线交易收益共8695.73万已全数上缴公司
牧原股份发布公告,公司董事长秦英林于2月17日、高级管理人员徐绍涛于2月15日分别卖出其所持有的部分或全部公司可转换公司债券,上述交易行为构...
可转债过度投机,正股下跌可转债不跌不正常
风语筑等公司股价不断走低,但是可转债价格却在115元附近支撑强劲,可转债的投机性从新债上市就开始显现,资金云集可转债市场造成股市失血,本栏认...