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天齐锂业159亿定增计划“泡汤”,蒋卫平还有后招吗

2021年01月21日 10:26 来源:北京时间
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近日,深交所两度向天齐锂业股份有限公司(下称“天齐锂业”)下发关注函,事涉后者巨额定增计划。

在此之前,天齐锂业披露《非公开发行A股股票预案》(下称“《预案》”),拟向控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(下称“天齐集团”)或其全资子公司非公开发行股票,募资159.26亿元。随后,深交所火速发函,对该预案表示关注,并称天齐锂业控股股东涉嫌短线交易。

1月17日晚,天齐锂业发布《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》。对此,深交所再次下发关注函,要求公司说明在短时间内披露定增预案又终止该事项是否审慎。

截至目前,天齐锂业尚未对上述关注函作出回应。

值得注意的是,《预案》称,天齐锂业募资159.26亿元是为了偿还银行贷款和补充流动资金。截至2020年9月30日,天齐锂业短期借款31.32亿元,一年内到期的非流动负债133.05亿元,长期借款130.26亿元,应付债券20.26亿元。

IPG中国首席经济学家柏文喜告诉时间财经,此次天齐锂业定增募资“泡汤”后,面对高额负债,实控人蒋卫平还可以通过公积金或者未分配利润转增资本金、公开增发、发行低利率债券来置换高息贷款、大股东资助上市公司等方式来进行降杠杆、降负债。

截至1月20日A股收盘,天齐锂业股价为60.92元/股,总市值899.8亿元。时间财经多次联系天齐锂业方面,截至发稿,未获回复。

天齐锂业159亿定增计划“泡汤”,蒋卫平还有后招吗

来源:东方财富网

终止定增

根据公开资料,天齐锂业成立于2004年,是全球五大锂矿供应商之一,主营业务包括锂矿及锂化工产品、碳酸锂等锂系列产品的研发、生产和销售。天齐集团和天齐锂业实际控制人均为四川富豪蒋卫平。

值得关注的是,天齐锂业在披露《预案》前60个交易日,股票价格涨幅超过200%。与此同时,1月7日,天齐锂业公布新一轮减持计划,天齐集团及其一致行动人拟在1月29日起的6个月内减持5908万股,占公司总股本的4%,减持原因是向天齐锂业提供财务资助及其他资金需求。

这意味着,若定增预案通过,天齐锂业的控股股东天齐集团或会出现一边低价定增、一边高位减持的情形。

对于上述减持完又认购的行为,深交所要求天齐锂业结合此次定增价格,说明是否实质上构成短线交易,是否会损害上市公司中小股东的利益。对于该公司近两个月股价涨幅超过200%,深交所要求天齐锂业说明是否存在内幕信息提前被知悉的情形。

1月17日晚,天齐锂业再发公告称,终止本次非公开发行股票。公司称,鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划,为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易风险,从全面、切实保护中小投资者利益角度出发,公司经审慎分析并与中介机构反复沟通,决定终止本次非公开发行A股股票事项。

天齐锂业还表示,终止非公开发行股票事项不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响。针对公司目前资产负债率较高的情况,公司后续将依据再融资相关政策,积极评估并适时继续开展再融资事宜。因此,本次终止非公开发行股票未损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

1月18日,深交所再次下发关注函,要求天齐锂业针对此次非公开发行股票事项的筹划过程,说明是否充分考虑了方案的合理性和合规性,以及在短时间内披露又终止该事项是否审慎。此外,还要求天齐锂业说明是否存在已逾期债务,以及是否存在银行贷款到期无法偿付等风险。

柏文喜告诉时间财经,天齐锂业股价在两个月内涨幅达到两倍,选择这个时点进行定增,内幕交易的可能性比较大。控股股东涉嫌短线交易被深交所发关注函后,在未作进一步澄清的情况下,公司又将之前的定增预案撤销。这种行为有点草率,也没有对如何解决上市公司过高的负债问题提出更好的替代方案。

债务难题

在《2019福布斯中国富豪榜》上,蒋卫平家族还以111.7亿元身家排名第235位,到2020年后,蒋卫平家族已彻底跌出该榜单。

1992年,在四川省遂宁市射洪城北的一块河滩地上,射洪县锂盐厂诞生。2004年,蒋卫平率队收购了这家资不抵债的县属国企,射洪县锂盐厂更名为“天齐锂业”。经过十余年发展,这家当初并不被看好的县城小工厂,在全球锂业的“战争”中,上演了一系列并购大戏。

从“拦截式收购”全球锂业巨头泰利森(Talison Lithium),到收购智利盐湖巨头SQM股权,天齐锂业由一家单纯的锂盐加工企业,一跃成为全球锂业龙头。

2018年5月31日,天齐锂业再度发布公告称,拟以65美元/股,收购SQM公司23.77%的A类股股权,总交易价款为40.66亿美元。实际上,本次购买需要支付的资金总额约42.26亿美元,包括交易对价40.66亿美元,以及交易费用和融资等费用1.60亿美元。其中,跨境融资贷款数额高达35亿美元。

持续的并购也让天齐锂业陷入债务困境。2018年年报显示,收购SQM后公司货币资金从2017年末的55亿元减少到了2018年末的19亿元;长期借款从2017年末的14亿元增加至239亿元,主要是购买SQM股权产生的长期借款。

受累于SQM股权收购,天齐锂业2019年巨亏59.83亿元,超过此前三年的净利润总和。去年前三季度,天齐锂业继续亏损11.03亿元,并且预计2020全年仍会亏损13.6亿元至22.7亿元。

随后,2020年12月8日,天齐锂业称,全资子公司TLEA拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO,IGO的全资子公司以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元。TLEA本次增资所获资金拟主要用于偿付其就下述内部重组所欠公司全资子公司款项,公司全资子公司将以此用于偿还银团并购贷款本金12亿美元及相关利息。

受上述事件及债务违约风险暂时解除等因素影响,天齐锂业近期股价一路攀升,最高达到65.6元/股,创下历史新高,市值也再度逼近千亿大关。

然而,巨额债务对于天齐锂业来说,仍是亟待解决的问题。最新数据显示,截至2020年9月30日,天齐锂业负债合计346.77亿元,其中流动负债185.3亿元,非流动负债合计161.48亿元,资产负债率达81.26%。(北京时间财经向雨)

(责任编辑:CF001)

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