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喜马拉雅启动赴美IPO,三年累计亏损超20亿,一季度月活用户2.5亿

2021年05月01日 07:10 来源:中华网财经
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中华网财经5月1日讯,喜马拉雅正式递交美国IPO申请,寻求按代码“XIMA”在纽交所挂牌交易其ADS,承销商包括高盛集团、摩根士丹利、美国银行证券、以及中金公司(CICC),用作“占位符”的暂定筹资额为1亿美元。

招股书显示,喜马拉雅营收从2018年的14.758亿元人民币增长到2019年的26.77亿元人民币,增幅为81.4%;并在2020年进一步增长51.3%,达到40.5亿元人民币(约合6.207亿美元)。从最新的季度营收来看,公司营收从截至2020年3月31日的三个月的人民币6.993亿元增长到2021年同期的人民币11.552亿元(约合1.763亿美元),增幅为65.2%。

喜马拉雅启动赴美IPO,三年累计亏损超20亿,一季度月活用户2.5亿

招股书显示,喜马拉雅净亏损从2018年的7.737亿元人民币收窄到2019年的7.733亿元人民币,并2020年进一步收窄到6.051亿元人民币(约合9270万美元)。从最新的季度净亏损来看,公司净亏损从截至2020年3月31日的三个月的人民币2.827亿元收窄到2021年同期的人民币2.672亿元(约合4080万美元)。不按照美国通用会计准则,公司经调整后的净亏损在2018年为7.737亿元人民币,2019年为7.733亿元人民币,2020年为5.468亿元人民币(约合8380万美元),三年累计净亏损20.94亿元。在截至2020年和2021年3月31日的三个月里,公司经调整后的净亏损分别为人民币2.245亿元和人民币2.489亿元(约合3800万美元)。

一季度月活用户数(MAUs)为2.503亿,季环比增长将近9.35%,同比增长逾24.09%。一季度平均移动端MAUs为1.043亿,季环比增长逾0.67%,同比增长逾1.26%。一季度平均IoT和其他平台MAUs为1.460亿,季环比增长逾16.52%,同比增长逾47.92%。一季度平均月度活跃移动付费用户数0.139亿(上个季度0.126亿,去年同期0.082亿),平均月度活跃移动端付费会员0.133亿(上个季度0.120亿,去年同期0.075亿)。一季度平均月度活跃移动端付费用户数比率13.3%(上个季度12.2%,去年同期7.9%),平均月度活跃移动端付费会员比率12.8%(上个季度11.6%,去年同期7.3%)。一季度IoT和in-car设备MAUs为0.483亿(季环比增长逾10.27%,同比增长逾59.93%),第三方应用MAUs为0.977亿(季环比增长将近19.88%,同比增长将近42.63%)。

喜马拉雅启动赴美IPO,三年累计亏损超20亿,一季度月活用户2.5亿

股权结构方面,喜马拉雅联合创始人、董事长及首席执行官余建军在IPO前实益持有54,665,351股普通股,持股比例为17.2%;董事熊明旺实益持有34,129,560股普通股,持股比例为10.7%。公司所有董事和高管总共持有91,047,337股普通股,总持股比例为28.6%。

Xima Holdings Limited在IPO前实益持有43,278,304股普通股,持股比例为13.6%;Touch Sound Limited实益持有43,054,513股普通股,持股比例为13.5%;熊明旺旗下兴旺投资的附属实体实益持有34,129,560股普通股,持股比例为10.7%;挚信资本旗下Trustbridge Partners VII, L.P实益持有23,757,634股普通股,持股比例为7.5%;意像架构投资(香港)有限公司实益持有17,176,954股普通股,持股比例为5.4%。

(责任编辑:CF001)