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千亿钴业巨头被问询 收购巴莫科技能否顺利通过?

2021年05月28日 08:55 来源:北京时间
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华友钴业再次收购巴莫科技能否顺利通过?

5月25日晚间,千亿锂电巨头华友钴业(603799.SH)发布公告称,收到上交所问询函,要求说明关联交易的标的公司天津巴莫科技有限责任公司(下称“巴莫科技”)后续经营业绩未达到前期预测的原因以及估值提升的原因等。

两天前,华友钴业发布公告称,拟斥资13.51亿元,收购杭州鸿源股权投资合伙企业(有限公司)(下称“杭州鸿源”)持有的天津巴莫科技有限责任公司(下称“巴莫科技”)38.6175%的股权。此次收购完成后,华友钴业将成为巴莫科技第一大股东,本次交易构成关联交易。

在此之前,华友钴业曾计划收购巴莫科技全部股权。2019年4月,华友钴业公告称,拟出资32亿元收购巴莫科技100%股权。彼时,杭州鸿源承诺巴莫科技2019年、2020年、2021年审计的税后净利润分别不低于2.15亿元、2.80亿元、3.63亿元。同年9月,华友钴业因重大调整终止此次收购。

问题的关键是,华友钴业此次重启收购巴莫科技股权,对比此前估值上涨了近3亿元,然而标的公司巴莫科技此前承诺的2019年业绩与2020年业绩并未达标,也引起了部分市场人士关于华友钴业是否涉嫌“利益输送”的质疑。

独立经济学家王赤坤告诉时间财经,一般这种重启收购事项会得到监管层的重点追问,前次收购终止的原因以及标的业绩情况都可能会是追问重点。

时间财经就重启收购巴莫科技一事联系华友钴业方面,截至发稿,未获回复。

华友钴业实控人、董事长为陈雪华,60岁,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,卢本巴希大学名誉博士。

5月23日,华友钴业发布的关于收购资产暨关联交易的公告显示,本次交易,资产购买的交易对方杭州鸿源是华友钴业控股股东之一华友控股的联营企业,华友钴业实际控制人陈雪华的配偶邱锦华为杭州鸿源投资决策委员会成员;同时,本次交易中的表决权委托方为华友控股。根据交易方案,交易完成后华友钴业与控股股东华友控股共同投资巴莫科技。综上,本次交易构成关联交易。

对于此次收购目的及其影响,华友钴业表示,本次交易前,其主营业务为锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶的业务。标的公司巴莫科技主营锂电池正极材料的生产和销售,是行业内正极材料的领先生产厂商之一,也是上市公司的重要客户。通过本次交易,华友钴业将实现对巴莫科技的控制,将进一步加强公司在锂电池正极材料领域的布局。

华友钴业还称,标的公司与上市公司现有的新能源材料业务属于上下游关系,本次收购将产生较大的协同效应,有利于公司市场竞争力的提升和持续经营能力、抵御经营风险能力的增强,最终提升公司的综合竞争实力。

上交所在问询函中指出,2019年,公司曾拟以发行股份购买资产的方式购买巴莫科技100%的股权,交易作价为32亿元。当时杭州鸿源承诺巴莫科技2019年、2020年、2021年审计的税后净利润分别不低于2.15亿元、2.8亿元、3.63亿元。目前信息显示,巴莫科技2019年与2020年扣非归母净利润分别为8301.81万元、16947.9万元,与前期业绩承诺存在差距。

上交所要求华友钴业补充披露:标的公司当时的估值依据,至今是否存在实质性变化;标的公司后续经营业绩未达到前期预测的原因,对其中的差异进行解释说明。

此外,关于标的资产估值,上交所指出,本次收购公告披露,巴莫科技交易作价34.98亿元,较前次增长2.98亿元。收益法主要评估参数中,2021年至2023年的预测净利润参数分别为23901.11元、31823.35元、36204.34元,较目前业绩增幅较大。

上交所还要求华友钴业补充披露:结合资产基础法与收益法评估结果的差异,说明本次选用收益法评估结果作为最终结果的合理性等。

目前,华友钴业尚未就上交所的问询函进行回复。

业绩方面,2020年,华友钴业实现总营收211.87亿元,同比增长12.38%,归属于上市公司股东的净利润11.65亿元,同比增长874.48%。

华友钴业2021年一季度营收约64.24亿元,同比增长45.20%;净利润约6.54亿元,同比增长256.50%;基本每股收益0.56元,同比增长229.41%。

截至5月27日A股收盘,华友钴业报价为91.49元/股,总市值为1110亿元。(北京时间财经向雨)

(责任编辑:CF001)

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