滴滴IPO定价区间为13至14美元，市值将达4186亿元，腾讯持股6.8%

中华网财经讯，6月24日凌晨，滴滴出行向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新版IPO（首次公开招股）上市申请文件，IPO定价区间为每股ADS 13-14 美元，以每股13.5美元计算，预计市值将达647亿美元（约4186亿元人民币），每4股美国存托股票代表1股A类普通股，计划募集资金总额约40亿美元，最多募资约46亿美元，滴滴将以“DIDI”为代码赴美上市，拟于纽约证券交易所挂牌，承销商包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、美银证券、巴克莱银行、华兴资本和花旗集团等。

更新版招股书显示，滴滴出行计划在此次IPO交易中提供2.88亿股美国存托股票。另外，滴滴出行还向承销商授予了30天的额外配售选择权，允许其以IPO价格（减去承销折扣和佣金）额外购买最多4320万股美国存托股票。若承销商完全行使超额配售选择权，则此次IPO交易的最高筹资额为46.368亿美元。

招股书显示，滴滴出行是全球最大的移动技术平台，公司使用变革性技术重新构想城市生活。公司一直在战略性地构建平台的四个关键组件，共同改善消费者体验：其中包括共享出行、汽车解决方案、电动出行和自动驾驶。滴滴出行为消费者提供全方位、安全、实惠、便捷的出行服务，包括叫车、叫车、司机、搭便车和其他形式的共享出行。在全球范围内，滴滴出行已经在15个国家/地区的近4，000个城市、县和城镇开展业务。

招股书显示，在进行首次公开发售前，软银基金持有公司21.5%的普通股，腾讯持有公司6.8%的普通股；Uber持有公司12.8%的普通股。另外公司创始人程维持有公司7%的普通股及15.4%的投票权，柳青持有公司1.7%的普通股及6.7%的投票权。

在本次发行完成之前，滴滴出行的已发行股本将包括A类普通股和B类普通股。就表决权而言，公司董事长兼CEO程维、总裁兼董事柳青和高级副总裁兼国际业务CEO朱景士将实益拥有滴滴出行所有已发行及在外流通的B类普通股。假设承销商不行使购买额外美国存托股票的选择权，则这些B类普通股将占已发行和在外流通普通股总量的9.8%，以及紧随本次发售完成后已发行和在外流通普通股总表决权的52.0%。

除表决权和转换权外，滴滴出行A类普通股和B类普通股的持有人享有相同的权利。每股A类普通股有1票表决权，在任何情况下都不能转换为B类普通股；每股B类普通股有10票表决权，并可由其持有人随时转换为1股A类普通股。

招股书显示，在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球年活跃用户为4.93亿，全球年活跃司机1500万。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度，滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户，中国出行业务日均交易量为2500万次。从单量和交易额来看，在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球平均日交易量为4100万单，全平台总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内，平台司机总收入约6000亿元人民币。

招股书显示，滴滴出行在2018年、2019年和2020年的收入分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元（216亿美元），截至2021年3月31日的前三个月的收入分别为422亿元（64亿美元）。滴滴出行在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为150亿元、人民币97亿元和人民币106亿元（16亿美元）。截至2021年3月31日为止的三个月，公司净收入为55亿元人民币（8亿美元）。2018年、2019年和2020年，调整后的息税前利润（非公认会计准则）分别亏损86亿元人民币、28亿元人民币和84亿元人民币（13亿美元），截至2021年3月31日的三个月，净利润55亿元人民币（8亿美元）。

分类来看，滴滴出行三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务——2020年的收入分别为1336亿元、23亿元和58亿元人民币。其中，中国出行业务和国际化业务的平台收入从2018年的187亿元人民币，增长到2019年的242亿元人民币，并进一步增长到2020年的347亿元人民币，年均复合增长率为36%。2020年和2021年第一季度的平台收入中，93.4%来自于中国，6.6%来自于国际。

对于此次募资的用途，滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务；约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。