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商汤科技今日正式重启招股 预期将于12月30日挂牌

2021年12月20日 09:39 来源:中华网财经
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中华网财经12月20日讯 中华网财经了解到,商汤科技公布正式重启招股。商汤科技由今日(20日)至23日招股,发行规模、募资金额及定价范围维持不变。商汤科技计划发行15亿股,一成作公开发售,招股价范围介乎3.85港元至3.99港元,筹资约59.9亿港元,一手入场费4030.21港元。商汤科技预期将于12月30日挂牌。

此前美国当地时间12月10日,美国财政部发布新闻将商汤科技加入所谓“中国军工复合体企业”清单。

12月11日,商汤科技回应称,对于这一决定与相关指控表示强烈反对。公司表示,该决定与相关指控毫无根据,反映了对商汤根本性的误解,科技发展不应该受到地缘政治的影响。

招股章程所载的基石投资者名单出现变动,已订立若干新基石投资协议及原基石投资协议的若干修订协议,基石投资者已同意,在若干条件的规限下,按发售价认购总金额约5.12亿美元(约39.9亿港元)可认购的相关数目的发售股份。

基石投资者包括混合所有制改革基金、徐汇资本、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、国泰君安证券投资、香港科技园创投基金、希玛及泰州文旅。

另外,根据香港包销协议的修订协议,国泰君安证券(香港)有限公司及交银国际证券有限公司不再担任联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商。除上述变动外,联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及包销商的组成维持不变。

商汤科技成立于2014年10月,主营业务主要集中在计算机视觉领域。比如人脸识别、身份识别等。此前,商汤科技在今年8月份,向港交所提交了招股书,正式冲刺IPO。

截至2021年上半年,商汤科技收入为16.5亿元(人民币.下同),按年增长91.8%。股东应占亏损37亿元,去年同期为蚀6.2亿元。经调整亏损率为35%,去年同期为133.6%。

于2018年、2019年、2020年及2021年上半年商汤科技的经调整亏损净额(非国际财务报告准则计量)分别为1.50亿元、11.552亿元、7.077亿元及5.783亿元。

毛利率由2018年的56.5%增至2019年的56.8%,并进一步增至2020年的70.6%,并由2020年上半年的72.1%增至2021年上半年的73.0%。

2018年、2019年、2020年及2021年上半年研发开支分别为8.487亿元、19.16亿元、24.539亿元及17.717亿元;亏损净额分别为34.327亿元、49.677亿元、121.583亿元及37.129亿元。

据弗若斯特沙利文报告,全球人工智能软件市场规模预期将于2025年达到1,218亿美元,自2020年起计复合年增长率达31.9%。

(责任编辑:CF000)