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3000亿美元私募掌门:动荡环境创造机遇 看好中国市场长期前景

2022年05月26日 07:59 来源:财联社
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财联社5月26日讯(编辑 史正丞)随着2022年初开始的一系列动荡,全球并购和私募基金募资的进程也被狠踩了一脚刹车,但在全球私募巨头凯雷集团CEO李揆晟(Kewsong Lee)看来,这样的剧烈波动,本身就创造了更多的机会。

根据Dealogic的数据,2022年一季度全球并购活动同比骤降28%至1.01万亿美元。考虑到全球经济复苏还有很长一段路要走,美联储的货币政策也存在较大不确定性,潜在的买家和卖家要达成合意也变得更难。

动荡市场机会多多

据《日经新闻》报道,李揆晟强调,经历过去几个月的波动后,全球各行各业最优秀的CEO和企业都开始思考有哪些机会由此涌现,凯雷也是这样的心态。旗下掌管3250亿美元资产的凯雷,眼下仍非常渴望投资机会。虽然募资速度有所下降,但众多投资者的承诺资本仍为公司提供了充足的“弹药”。

李揆晟表示,懂得欣赏这种类型的机会和波动非常重要,因为它创造了机会。

凯雷在本月宣布,将创建一个整合其基础设施和能源投资业务的综合平台。在竞争对手黑石宣布退出化石能源投资的背景下,凯雷在聚焦减碳机会的同时,也坚持传统能源投资业务,其中也包括天然气相关的基建项目。对此李揆晟解释道,向替代能源的过渡,代表的是“未来几十年的巨大机遇”。

看好亚洲看好中国

对于俄乌冲突加速去全球化的进程,并可能对亚洲经济体造成负面影响的观点,李揆晟也给出了不同的视角,强调亚洲的潜在增长和机会仍充满活力,这一点并不会消失。在亚洲有许多来自本土的公司、本土的机会,还有本土的退出渠道和在本土创造机会的方式,这一点非常重要。中国、印度、韩国和日本在该地区提供了非常有前景的投资机会。

作为在中国有二十余年投资经验的顶级私募,凯雷也清楚短期内因疫情造成的影响,但坚持长期做多中国前景的立场。李揆晟也举例称,中国市场还有更多的消费增长可能发生,医疗保健作为一个行业在中国是一个巨大的机遇。

李揆晟同时预期,考虑到养老基金这样的长期投资者在中国市场的布局仍相对较低,预期未来会有更多的资金流入这个国家。他同时强调,不管是中国、欧洲还是美国,凯雷在投资方面采用的是同一套ESG标准,这也是令投资者感到放心的原因。

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