宏观 华财讯 证券 产经 消费 科技 房产 酒业 银行 保险 智慧家

券商投行上半年不见好收成,多家投行股权承销收入退坡

2022年06月29日 09:30 来源:财联社
分享: 微信

财联社6月29日讯(记者高艳云)券商投行格局再起波澜,今年上半年,投行业务相关排名有着不小的变化。

Wind数据统计显示,截至6月26日,今年以来,59家券商股权承销收入129.69亿元,同比下降8.26%。获得该业务收入的券商数量相较去年减少8家,去年同期为67家。

股权方面,主承销收入排名前十的券商是中信证券(17.38亿元)、中信建投证券(17.31亿元)、海通证券(12.23亿元)、中金公司(11.22亿元)、国泰君安(10.97亿元)、华泰联合证券(8.62亿元)、民生证券(5.00亿元)、招商证券(4.68亿元)、东兴证券(4.01亿元)、安信证券(3.74亿元)。

债券方面,总承销金额排名前十的券商分别是中信证券(7957.11亿元)、中信建投(6642.93亿元)、华泰证券(4818.78亿元)、中金公司(4708.80亿元)、国泰君安(4074.55亿元)、光大证券(2038.49亿元)、海通证券(1819.89亿元)、东方证券(1737.48亿元)、中国银河(1500.59亿元)、招商证券(1473.05亿元)。

券商投行上半年不见好收成,多家投行股权承销收入退坡

黑马东兴挺进股承排名前十

今年上半年,股权承销收入排名前十券商中5家增速最快,分别是东兴证券(116.66%)、中信建投证券(98.75%)、中金公司(64.12%)、国泰君安(53.12%),同比降速最大的3家是民生证券(-24.95%)、招商证券(-23.68%)、安信证券(-25.75%)。

东兴证券的行业排名提升最大,相较去年同期提升12个名次,今年上半年排名第9名;华泰联合证券尽管股承收入同比降幅仅8.28%,但同业此消彼长之下,其下降3个名次至行业第6名,

仅以绝对增速来看,8家券商同比增幅超过一倍以上,包括摩根大通证券(中国)(19383.78%)、华安证券(820.44%)、甬兴证券(341.66%)、天风证券(293.77%)、华英证券(127.34%)、开源证券(124.72%)、东兴证券(116.66%)、申港证券(104.43%)。

马太效应进一步加强,今年以来,前十家券商股承业务市场份额达73.38%,较去年同期增长16.29个百分点,2021年同期前十券商投股承行业务集中度为57.09%。

行业股承收入整体下滑,具有可比数据的34家券商股承收入下降。部分去年同期中有股承收入的券商,已不在今年上半年股承业务收入榜单之中,数量多达12家,包括瑞信证券(中国)、华创证券、财通证券、东北证券、信达证券、太平洋、中山证券、英大证券、九州证券、国盛证券、万联证券、摩根士丹利证券。

此外,6家在2021年同期未产生股承业务收入的券商,在今年上半年有所表现,其中包括2020年7月20日至2021年1月19日期间被暂停保荐机构资格的广发证券,其今年以来股承收入1.12亿元;另外5家券商分别是方正承销保荐(0.90亿元)、大和证券(0.78亿元)、川财证券(0.27亿元)、高盛高华(0.07亿元)、万和证券(0.03亿元),分别排名第23、25、39、55、57名。

中信证券IPO承销收入与募资额倒挂

Wind数据显示,截至6月26日,今年上半年共有148只新股在A股上市,相较去年同期236只新股上市,下降幅度高达37.29%。

IPO承销保荐收入排名前十的券商分别是中信建投证券(15.61亿元)、中信证券(15.38亿元)、海通证券(11.92亿元)、中金公司(10.24亿元)、国泰君安(9.96亿元)、华泰联合证券(7.87亿元)、民生证券(4.58亿元)、招商证券(4.37亿元)、东兴证券(3.85亿元)、安信证券(3.53亿元)。

中信证券承销保荐收入与IPO募资额倒挂,其收入为15.38亿元,但募资额高达628.95亿元,对比中信建投证券可发现其倒挂较大,中信建投今年上半年IPO承销收入为15.61亿元,较中信证券收入略大,但其募资额仅为中信证券55.39%,中信建投的募资额为348.39亿元。

券商投行上半年不见好收成,多家投行股权承销收入退坡

IPO审核申报排队情况来看,wind数据显示,IPO审核申报企业数量保荐排名前十的券商包括中信证券(166家)、中信建投(159家)、海通证券(112家)、国泰君安(107家)、民生证券(104家)、中国国际(96家)、华泰联合(90家)、国金证券(88家)、招商证券(84家)、国信证券(77家)。

券商投行上半年不见好收成,多家投行股权承销收入退坡

4家头部投行债承金额大增,3家债承增速巨幅下滑

截至6月28日,今年以来,债券总承销金额排名前十的券商分别是中信证券(7957.11亿元)、中信建投(6642.93亿元)、华泰证券(4818.78亿元)、中金公司(4708.80亿元)、国泰君安(4074.55亿元)、光大证券(2038.49亿元)、海通证券(1819.89亿元)、东方证券(1737.48亿元)、中国银河(1500.59亿元)、招商证券(1473.05亿元)。

券商投行上半年不见好收成,多家投行股权承销收入退坡

排名靠前券商中,部分券商债券总承销金额增幅出现“大起大落”,增速较快的是中国银河(52.92%)、中金公司(40.77%)、东方证券(39.45%)、华泰证券(23.17%);增速为负值的是海通证券(-24.91%)、招商证券(-17.69%)、平安证券(-18.76%)。

仅以增幅而言,今年上半年债券承销金额增速翻倍的券商分别是广发证券(695.67%)、民生证券(272.72%)、国开证券(206.93%)、西部证券(195.22%)、瑞银证券(185.70%)、华创证券(143.21%)、华西证券(133.18%)。

今年上半年债券承销金额降速最大的10家券商是德邦证券(-49.85%)、宏信证券(-62.02%)、申港证券(-63.87%)、东亚前海(-58.23%)、信达证券(-79.17%)、华融证券(-72.99%)、西南证券(-67.15%)、九州证券(-74.39%)、国都证券(-75.08%)、中山证券(-89.78%)。

增速变化的结果是行业排名升降有别,部分券商大起大落,如增速为个位数的国泰君安(2.31%)下滑两个名次至行业第5名,招商证券、平安证券则下降3个名次,分别排名第10、11名;高速增长的银河证券则一举提升5个名次,至行业第9名。

此外,“复活”的广发证券今年上半年债券承销金额不仅大增近7倍,行业排名更是提升“恐怖”,提升36个名次至第15名,此外,民生证券提升30个名次至第24名,华西证券、华创证券分别提升14、15个名次至第21、25名,西部证券提升32个名次至行业第41名。

下半年全面注册制改革将为投行业务带来大机遇

今年下半年,即将落地实施全面注册制改革,将为券商投行业务迎来巨大机遇。

6月25日,国家金融与发展实验室与中国社会科学院金融研究所联合召开全面注册制改革研讨会,邀请有关专家学者和市场机构负责人共同总结前期股票发行注册制改革试点经验,为即将到来的全面注册制改革谏言献策。

与会代表认为,全面实行股票发行注册制是党中央和国务院的既定任务,必须不折不扣地坚决完成好;前期注册制改革试点取得积极成效,股票市场包容性更强,发行上市审核程序更加透明,审核效率明显提高;下一步,应系统总结前期试点经验,坚持注册制改革初衷,处理好市场与政府的关系,突出改革的市场化法制化导向,从投资者需求角度完善发行审核制度,真正将全面注册制改革落到实处。

国泰君安认为,全面注册制有利于提高发行效率,提升直接融资占比,为券商投行业务带来业绩增量。

浙商证券指出,全面注册制有利于提高发行效率,提升直接融资占比,为券商投行业务带来业绩增量。注册制改革对券商的承销能力、定价能力、销售能力提出了更高的要求,项目经验丰富、人才储备充足的头部券商更加受益。

安信证券预计,全面实行注册制后IPO有望实现常态化发行,规模进一步扩大,一方面拉动券商投行业务稳步增长,并带来券商直投、跟投业务机会,另一方面也将带动资本市场资产端的扩容。受益于全面注册制实施和推动,预计投行业务收入今年有望同比增长15%。

东兴证券非银研究团队认为,全面注册制预期推动下的投行业务将成为证券板块中长期最具确定性的增长机会。且当前项目供给一定程度上超过投行的承载能力,有望推动券商定价能力提升,投行业务收入增长有望提速。

(责任编辑:CF011)

推荐阅读 相关文章

报喜鸟上半年净利润2.64亿元 同比增长1.07%

报喜鸟公告,上半年净利润2.64亿元,同比增长1.07%,拟10派2元。...

来源:中华网财经

顺鑫农业上半年净利润3997.78万元 同比降91.6%

顺鑫农业披露半年报,公司上半年实现营业收入为65.19亿元,同比下降29.07%;净利润3997.78万元,同比下降91.6%;基本每股收益...

来源:中华网财经

三只松鼠上半年净利同比下降76.65% 电商平台占总营收的 73.25%

三只松鼠公告,上半年净利润8213.4万元,同比下降76.65%。同日公告,拟以4000万元-7000万元回购股份,回购价格不超过32.16...

来源:中华网财经

华友钴业上半年实现净利润22.56亿元 同比增长53.6%

华友钴业公告,上半年实现营业收入310.18亿元,同比增长117.01%;净利润22.56亿元,同比增长53.6%。...

来源:中华网财经

申通快递公告:拟对杭州溪鸟增资6285万元

申通快递公告,拟与浙江菜鸟供应链管理有限公司、浙江仲瑞投资管理有限公司、宁波梅山保税港区福杉投资有限公司及杭州溪鸟物流科技有限公司签署《关于...

来源:中华网财经

天音控股拟不超1.3亿元 取得讯东信通35%-45%股权

天音控股公告,拟通过自有资金向北京讯东信通科技有限责任公司以增资的方式取得该公司35%-45%的股权,投资金额预计不超过1.3亿。...

来源:中华网财经

VR设备持续放量!内容端成为布局热点,消费元宇宙陆续落地

今日(8月19日),游戏板块开盘大幅冲高,板块指数一度涨超4%,随后盘中有所回落,涨幅逐步收窄。...

来源:财联社

吉利新能源汽车销量暴增4倍 净利下滑35%机构仍看好

吉利汽车(0175.HK)8月18日公布中期业绩,上半年实现营收581.83亿元,同比增长29%;净利润15.5亿元,同比减少35%,主要由...

来源:财联社

美国散户崩溃!Meme股龙头盘后暴跌44% 瑞银预计再跌80%

作为本轮散户逼空潮的龙头,3B家居无疑是本周美股最引人关注的股票之一。...

来源:财联社

需求端改善湘佳股份同比扭亏 下半年旺季价格走势存分歧

行业继续去产能叠加需求端改善,湘佳股份(002962.SZ)同比扭亏为盈。...

来源:财联社

上半年增收不增利同比降九成 冀凯股份:下半年将会环比改善

受益于煤炭行业高景气,煤机设备市场需求增长。但冀凯股份(002691.SZ)上半年增收不增利,归母净利润同比下降九成。...

来源:财联社

因明生物递表港交所:今年前4个月亏损4.17亿 高榕资本为最大外部机构投资方

中华网财经了解到,广州因明生物医药科技股份有限公司(下称:因明生物)8月17日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,中金公司和瑞信担任...

来源:中华网财经

云中马过会:实控人妹夫持股19%,发审委要求说明未认定其为共同实控人原因,是否为股份代持或规避监管

中华网财经了解到,8月18日,证监会第十八届发行审核委员会2022年第93次发审委会议结果公告显示,浙江云中马股份有限公司(下称:云中马)首...

来源:中华网财经

平安好医生中期亏损收窄51% 管理层:股价波动不代表长期价值

互联网医疗企业平安好医生(01833.HK)在18日晚间发布2022年中期业绩,虽然该公司收入下降,但亏损也同比大幅收窄。...

来源:财联社

猫眼娱乐上半年收入同比减少3成 机构看好电影行业下半年表现

猫眼娱乐(01896.HK)在18日发布2022年上半年业绩,期间实现收入为11.91亿元人民币,同比减少33.8%;毛利为6.22亿元人民...

来源:财联社

90后券商交易员月入超8万?中金回应:该员工正被停职调查中

28日,小红书上疑似出现了券商晒薪酬事件。网传中金公司一名交易员的夫人晒出了其丈夫的收入证明,该证明显示其月均收入为82500元。这位夫人问...

来源:中华网财经

14年受贿146万,某券商业务负责人案情曝光,多份证词惊心

利用负责基金产品组织销售的职权之便,14年里收受贿赂146万,北京某头部券商经纪业务总部营销管理部副经理判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民...

来源:财联社

又一证监局紧急出手,加强券商舆情管理,尤其重点约束分析师与首席经济学家

从分析师造谣被行政处罚、再到券商员工家属“晒薪酬”上热搜,证券行业近期数次因舆情事件进入公众视野。也由此,从监管到各家券商都着力规范从业人员...

来源:财联社

牛市旗手回来了!南京证券直冲涨停,有股民害怕:我跑了一半

“券商股短线可能上涨,但期望值不宜过高。”...

来源:时代财经

券商热门金股表现不佳 提高研究能力才是关键

此前,券商每年年底在举行的年度投资策略报告会上,都会推荐下一年度的金股,但从结果看,某些券商推荐的金股,变成了名副其实的“熊股”。...

来源:新京报

券商资管二季重仓哪些股?茅台、宁德、东财最获“偏爱”,温氏股份被增持最多

券商资管公募化改造产品二季度重仓股情况出炉,哪些个股被重仓持有?哪些个股增持最多?已一一浮出水面。...

来源:财联社

券商股大涨有利好?传全面注册制周末落地 监管人士:消息不实

牛市旗手敲响反攻的战鼓,以券商股为代表的的大金融三驾马车迎来久违的大涨。...

来源:财联社

券商晨会精华:无需过于悲观7月社融数据 8月仍有概率超预期

上周五,三大指数集体回调,沪指全天窄幅震荡。...

来源:财联社

电子首席要卖光刻机,卖方研究再度另类“出圈”

围观者还在关注卖方研究“拆拆拆”的惯性研究路径,卖方首席却又有了新的出圈路径。8月15日,一则开源证券研究所副所长电子首席分析师刘翔要卖“A...

来源:财联社

或被监管提醒?“理财节”一波三折券商宣传高开低走

新一年度的“818理财节”将至,券商翘首以盼,为提前预热,此前已有不少券商针对性地进行宣传营销。...

来源:北京商报

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102