柠萌影视以下限27.75港元定价未获超额认购 集资3.2亿港元 8月10日挂牌

中华网财经8月9日讯 中华网财经了解到，柠萌影视（09857）公布招股结果。柠萌影视以每股27.75港元定价，为招股价范围27.75港元至33.3港元的下限定价，集资净额3.2亿港元，一手中签率100%，柠萌影视将于8月10日挂牌。

柠萌影视于香港公开发售部分共录得2036人认购，未获超额认购，仅认购相当于香港公开发售项下初步可供认购的约0.81倍。至于国际发售部分则获轻微超额认购，超购0.38倍。

所得款项约10%将分配至进一步扩展IP库；50%分配至进一步制作其版权剧；15%分配至开拓新兴商机；15%分配至寻求战略投资及收购机会；10%作一般企业用途。

柠萌影视在2014年成立，若以2021年收入计算，公司在所有中国剧集公司中排名第四。截至最后实际可行日期，柠萌影视合共制作及发行17部剧集，当中15部由其担任牵头或独家投资人及执行制片人，包括《三十而已》、《扶》等。

2019年至2021年，公司已播映的六部高收视率剧集在网络视频平台首播期间共获得逾163亿次的播放量，且同期在电视台渠道全年收视率均超过1.0%。《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《三十而已》及《二十不惑》等系列现实生活题材剧集聚焦了家庭生活、教育、女性成长等当代热点话题。

财务数据方面，柠萌影视今年首季收入接近4.71亿元(人民币，下同)，按年增长8.8倍，首季亏损录212.3万元，按年收窄82.2%。另外，公司去年全年收入按年下跌12.4%至12.49亿元，全年股东应占利润为6091.3万元，按年增加21.5%。

招股书显示，柠萌影视2019年、2020年、2021年营收分别为17.94亿元、14.26亿元、12.49亿元；毛利分别为4亿元、5.45亿元、5.59亿元。柠萌影视2018年、2019年、2020年、2021年期内利润分别为2.5亿元、8040万元、6255万元、6091万元；经调整利润分别为1.5亿元、2.43亿元、2.8亿元。柠萌影视2022年第一季度营收为4.7亿元，上年同期的营收为4808万元；期内亏损为212万元，上年同期的期内亏损为1192.8万元。

公司自成立以来引入多轮投资，腾讯先后参与公司的首轮、第二轮及第三轮投资，在公开发售前腾讯合共持有19.78%股权。

2014年起，柠萌影业陆续引入腾讯集团旗下的Tencent Mobility、弘毅弘欣旗下的Great Luminosity、芒果文创旗下的Mango Ningze等作为前投资者。在IPO前，苏晓、陈菲、徐晓鸥、周元四位联合创始人通过创始人SPV合计持有约46.27%的股份，为控股股东；Tencent Mobility持有19.78%的股份，Great Luminosity持有16.15%的股份，Mango Ningze持有1.90%的股份。