新股前瞻

美芯晟过会:上市委追问持股5%以上股东程才生承诺今后原则上不与美芯晟及其下属公司发生关联交易具体履行方式

2022年11月04日 09:15 来源:中华网财经
分享: 微信

中华网财经11月4日讯 中华网财经了解到,11月3日,科创板上市委2022年第84次审议会议结果公告显示,美芯晟科技(北京)股份有限公司(下称:美芯晟)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

美芯晟过会:上市委追问持股5%以上股东程才生承诺今后原则上不与美芯晟及其下属公司发生关联交易具体履行方式

美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集成电路设计企业。公司的主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品,主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片,以及模拟电源——LED照明驱动芯片。

股权结构上,Leavision通过直接持有和一致行动协议约定,控制31.51%股份的表决权,为控股股东。程宝洪通过间接持有和一致行动协议约定,控制了31.51%股份的表决权,为实际控制人。

招股书显示,美芯晟在2019年至2021年间进行过9次增资与股权转让,投资方有紫尘轻投、元禾璞华、轩宇投资、高捷资本、比邻资本、中小企业发展基金,以及哈勃投资等机构投资者。

2021年8月30日,美芯晟引入哈勃投资,由哈勃投资向美芯晟有限投资1.2亿元,获164.54万元注册资本,哈勃投资的持股比例为6.25%。随着之后的增资和变更为股份制公司,美芯晟本次IPO前,哈勃投资持有美芯晟352.47万股股份,持股比例为5.87%,是美芯晟第六大股东。

财务数据方面,2019年-2022年1-6月,美芯晟营业收入分别为1.50亿元、1.49亿元、3.72亿元及1.33亿元,净利润分别为-1918.12万元、-1117.01万元、3261.15万元及-139.06万元。

美芯晟过会:上市委追问持股5%以上股东程才生承诺今后原则上不与美芯晟及其下属公司发生关联交易具体履行方式

美芯晟此次IPO拟募资10亿元,用于LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目、无线充电芯片研发及产业化项目、有线快充芯片研发项目、信号链芯片研发项目、补充流动资金。

美芯晟过会:上市委追问持股5%以上股东程才生承诺今后原则上不与美芯晟及其下属公司发生关联交易具体履行方式

虽然顺利过会,但根据审核结果公告,上市委进行了现场问询,上市委要求美芯晟结合无线充电和LED照明驱动芯片两大主导产品分别对应的下游各类消费电子行业和照明行业市场供求和行业竞争的变化情况,发行人的规模与行业领先企业差距较大,2021年营业收入实现高增长并扭亏为盈主要系市场原因,而2022年国内市场放缓且发行人毛利率下降等情况,说明在常态情况下保持的盈利水平和持续经营能力的具体措施。

美芯晟过会:上市委追问持股5%以上股东程才生承诺今后原则上不与美芯晟及其下属公司发生关联交易具体履行方式

此外,美芯晟采用“经销为主,直销为辅”的销售模式,经销商之一的杭州耀友与发行人存在关联关系。上市委要求说明程才生作为发行人持股5%以上股东出具的《关于规范和减少关联交易的承诺函》中提及“今后原则上不与美芯晟及其下属公司发生关联交易”的具体履行方式。

(责任编辑:CF000)