Uber最早可能下周发售价值15亿美元债券 摩根士丹利负责发行

【TechWeb】10月11日消息，据彭博社报道，美国网约车巨头Uber还在坚持其非传统的融资方式。据说，该公司将发售价值15亿美元的债券。

知情人士表示，该公司可能会发售价值5亿美元的5年期债券，以及价值10亿美元的8年期债券。5年期债券的利率为7.5%，而8年期债券的利率为8%。

同时，Uber被禁止在2年内回购上述5年期债券，并被禁止在3年内回购上诉8年期债券。

知情人士表示，Uber的债券发售工作将由摩根士丹利领衔。Uber和摩根士丹利的发言人均拒绝置评。

据知情人士透露，这家叫车公司正寻求面向一小部分机构投资者，以“私人配售”（Private Placement）的方式发售这些债券。通过绕过更广泛的债券市场，这家公司将向有限数量的潜在投资者披露其财务信息。

今年早些时候，该公司采取了类似的方式，即通过发行高收益债券筹集到15亿美元资金。

此次债券发售最早可能于下周进行，因为事实证明，固定收益投资者乐于接受由烧钱的科技公司支持的债券交易。

比如，今年4月，共享办公初创公司WeWork Cos通过发行债券融资7.02亿美元，成为又一家通过举债融资的初创公司，这批债券的期限为7年，利率为7.875%。去年，美国电动汽车公司特斯拉首次发行了价值18亿美元的债券，这批债券的期限为8年，利率为5.3%。

据彭博社编制的数据显示，科技公司已经成为今年杠杆贷款的第二大发行方，发行总额约为1700亿美元。

今年3月，Uber发售了价值15亿美元的债券，这些债券2025年到期。实际的发售工作由Uber自己完成，而摩根士丹利在这笔交易中只担任顾问角色，并不负责具体的发售事宜。

今年6月，Uber要求债权人重新调整了其价值11.3亿美元的定期贷款利率，这笔贷款是该公司在2016年发售的，2023年到期。

今年第二季度，Uber亏损了8.91亿美元，但该公司的销售额同比增长了63%，达到28亿美元。

Uber首席执行官（CEO）达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）表示，该公司计划在2019年下半年进行首次公开募股（IPO）。与此同时，知情人士表示，Uber最大的竞争对手Lyft正计划抢先于Uber进行首次公开募股（IPO）。

到目前为止，这两家公司都没有实现盈利。科斯罗萨希曾表示，Uber在申请上市的时候，仍有可能处于亏损状态。（小狐狸）