物联网规模化落地：5G领跑 场景整体方案是趋势

财联社3月2日讯，2月28日，艾瑞咨询发布中国智能物联网（AIoT）白皮书，预计2025年中国物联网连接数近200亿个，将推动各行各业走上智能道路。

2019年以来，受益于城市端AloT业务的规模化落地及边缘计算的初步普及，中国AIoT市场规模突破3000亿大关直指4000亿量级，由于AIoT在落地过程中需要重构传统产业价值链，未来几年发展节奏也会较为稳定。

图：中国AloT投资融资轮次2015-2019（艾瑞咨询）

其认为这一机遇窗口期内，用户触达能力和内容服务生态聚合能力是最重要的资源，具备明星产品+自有操作系统产品的企业更易突围，成长为AIoT时代的所在场景服务的核心者。在白皮书中，提到未来智能车牌、前装智能家居、AI酒店、智慧办公会比目前更加普及，约可使630万制造从业者受益。

消息面上，2月21日，中共中央政治局据新冠肺炎疫情防控工作召开会议，研究部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。会议还重点提及“推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展”。

国金证券认为，本年度是“5G网络建设拓展年”，5G网络作为新一代信息通信网络基础设施的核心，其提供的高速数据服务，亦有利于助推国网公司能源物联网建设。

海通证券认为，未来随着市场扩大、下游应用多样化，模组企业将不断寻求业务模式、产品研发成果等多维空间的发展以提升核心竞争力，以在模组价格变动趋势中把握利润空间。同时，与海外模组企业高附加值发展趋势类似，国内模组厂商也在寻求转型，日海智能曾于2017年入股全球领先的物联网云平台，赋能智能家居。

海通证券建议关注终端方案解决商移为通信以及模组厂商移远通信、广和通，同时，围绕物联网产业发展，建议积极关注“芯片→模组→物联网平台及应用场景整体方案→工业互联网络安全”领域标的，关注乐鑫科技/博通集成（无线数传类芯片）、迪普科技/中新赛克/深信服（工业互联网络安全）等。

在未来，国金证券认为，还应把握好以下的时间点：技术升级、巨头入局与政策推动。

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