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蚂蚁集团科创板上市获“准” 有望成为今年最大IPO

2020年10月22日 09:12 来源:财联社
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《科创板日报》(北京,记者高小科)讯,蚂蚁集团正式上市近在咫尺。

10月21日晚间,蚂蚁集团科创板IPO注册获得证监会同意。与此同时,蚂蚁集团港股IPO也通过聆讯。

蚂蚁集团科创板上市获“准” 有望成为今年最大IPO

在A股,蚂蚁集团公布的股票代码,为中国人认为非常吉利的数字“688688”。其在公告中表示,本次发行的初步询价时间为10月23日,申购时间为10月29日,缴款日期为11月2日,股票上市日期为本次股票发行结束后,公司将尽快申请在科创板上市。

另据媒体消息,蚂蚁集团拟在11月6日实现A+H股同步挂牌。不过,以上仅是预计时间表。

“A+H”分别发行最高16.7亿新股

蚂蚁在《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中更新:按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。

根据A股发行安排,蚂蚁13.4亿股战略配售额度占“绿鞋”前总发行股数的80%,占“绿鞋”后总发行股数的69.57%。阿里集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股。其他战略配售对象还包括:战略配售蚂蚁的封闭式基金、保荐机构和符合规定的长线投资者。

蚂蚁此次并未披露更多战略配售对象名单,但据市场消息,多个国内外知名机构投资者均在积极寻求参投蚂蚁IPO。

其中,中投公司和中国社保基金已确定参与A股战略投资;国际机构投资者方面,包括新加坡政府投资公司、新加坡淡马锡、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球最大的主权财富基金。

蚂蚁集团科创板上市获“准” 有望成为今年最大IPO

按照科创板规定,战略投资者应执行不少于12个月的限售期。蚂蚁集团的要求更为严格,包括阿里巴巴在内的战略投资者,需承诺本次配售的股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期间为24个月。

对于普通投资者来说,蚂蚁集团的战略配售安排也考虑到,其战略配售对象包括5只“一元起投”的公募新发基金,截至10月8日晚已全部售罄,购买人数超千万。

此外,蚂蚁集团还在初始发行安排中,留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。目前外界对其估值在2万亿左右,这意味着,在战略配售之外,蚂蚁集团将拿出逾200亿元额度供A股市场“打新”。

综合蚂蚁集团此次的发行方案,业内人士向《科创板日报》记者分析认为,一方面,让普通机构和个人投资分享更多“打新”红利,让国内投资者第一次在家门口分享到如此量级的互联网科技公司的上市红利。

另一方面,提高战略配送比例,这是因为机构投资者资金充足、决策审慎、分析能力强,长线投资风格突出。随着蚂蚁集团在科创板上市,将为科创板引入大量长线资金,有利于大盘稳定。

今年最大IPO

蚂蚁集团上市将有望成为今年最大的IPO,其融资和估值一直也备受外界关注。

综合此前多家媒体报道,蚂蚁此前将两地IPO的融资总额从300亿美元提高到350亿美元。其中,在港IPO募资175亿美元。另据此前公布数据,蚂蚁计划在A股融资480亿元。

至于此次募集的资金,蚂蚁表示将投资四大方向,包括助力数字经济升级(占比30%)、加强全球合作并助力全球可持续发展(占比10%)、进一步支持创新、科技的投入(占比40%)、补充流动资金(占比20%)。

不久前的外滩大会上,蚂蚁集团CEO胡晓明接受记者采访时表示,上市后最重要的事是投入技术。“面向未来,蚂蚁的技术战略不是百米冲刺,而是持续的马拉松长跑。”胡晓明表示,上市后,蚂蚁将在区块链、物联网、人工智能、安全风控等领域继续加大投入,为长期战略打好技术底盘。

与不断抬升的融资额相对应的是,蚂蚁的估值也到了新的高位。

不久前,据财联社报道,蚂蚁集团拟将IPO估值目标提高至2800亿美元。而根据多家券商研究团队的分析和估值测算,蚂蚁的科技前景被行业看好,券商对其估值的平均值近2万亿元。

根据国信证券、中泰证券、招商证券、兴业证券4家券商给出的估值范围,计算得出的平均值为1.95万亿。

其中,国信证券通过绝对估值法和相对估值法,给出的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元;招商证券采用了相对估值法,给出的估值范围是1.3万亿至2.2万亿元;兴业证券给出的估值是约1.7万亿;中泰证券采取相对估值法中的市盈率,估值范围是约1.9万亿至2.5万亿元;晨星股票研究发表报告对蚂蚁集团的估值为2.45万亿港元(折合2.1万亿人民币)。

最新业绩:营收增长43%至1182亿元

蚂蚁IPO在即,公司在招股意向书中也更新了财务数据。

蚂蚁的收入,主要由数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他三大业务组成。其中,支付宝App月活用户从今年6月的7.11亿增长至9月的7.31亿。

营收方面,前三季度达到1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长,其次为数字支付与商家服务的增长;实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%,系得益于公司整体收入增长快于交易成本。

这些数字意味着,蚂蚁在科技和金融双轮驱动下,业务在持续释放增长势能。

民生证券则指出,随着金融行业提质增效的需求越来越强,金融和科技结合的必要性逐步凸显,2018年全球金融科技市场规模达55.3亿美元,预计到2023年还将达到204.5亿美元,复合增长率为29.9%。

蚂蚁集团科创板上市获“准” 有望成为今年最大IPO

蚂蚁集团此次IPO也意义非凡。上交所于8月25日受理IPO申请,到证监会通过注册上市,仅用时57天。另外,此前中国互联网公司的上市首选地通常是美股或港股,A股投资者少有机会分享互联网发展红利。随着蚂蚁集团在科创板上市,这一历史将会改变。蚂蚁集团也成为了中国互联网第一梯队中,第一家在A股上市的公司。

(责任编辑:CF001)

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