京东健康发行价每股70.58港元 京东将保留不少于50%股权

中华网财经讯，11月26日，京东健康发布全球发售文件，将通过香港IPO发行3.819亿股股票，发行价每股70.58港元，香港拟发售19，095，000股股份，约扩大后股本12.21%，当中95%为国际配售，5%为公开发售，最高发售价每股发售股份70.58港元，代码6618，联席保荐人包括海通证券、瑞银、美银美林。

据招股章程所披露，全球发售计划申请发售的京东健康股份总数将为381900000股，相当于全球发售完成后已发行京东健康股份总数约为12.21%（假设超额配股权未获行使），及439185000股，相当于全球发售完成后已发行京东健康股份总数月为13.79%（假设超额配股权获悉数行使）。

京东健康的市值将为196381百万港元至220709百万港元之间；京东透过全资子公司于全球发售完成后将持有京东健康全部已发行股本的约68.73%。

本次集资所得资金，40%将用作未来3年至5年的业务扩张；30%用于未来2年至3年的研发开支；20%用于潜在投资及收购或策略性结盟；余下则为一般公司用途。京东早前建议分拆旗下京东健康上市，一旦分拆完成后，京东将间接持有京东健康不少于50%的股权。

资料显示，京东健康是京东集团在京东数科、京东物流之外的第三个独角兽企业，也是集团在零售、物流、数科后的第四大业务板块，主营业务包含医药零售、互联网医疗等业务。招股书显示，京东健康的主营业务为零售药房及在线医疗健康服务，前者向后者提供优质流量，后者为前者创造需求；两大业务的强协同效应最终形成了京东健康“医、药联动”的闭环体系。

京东健康从2014年2月开始独立运营，2017年12月推出在线问诊服务，2018年正式注册成立公司，2019年11月完成A轮9亿美元融资，2020年8月完成B轮9亿美元融资，截至2020年6月30日，共逾1.5亿名用户曾使用京东健康的平台购买医药和健康产品或医疗健康服务。

京东健康IPO获得6名基石投资者，同意认购至多13.5亿美元的股票，包括新加坡主权财富基金GIC、Tiger Global、高瓴资本和贝莱德等。所得款项将用于业务扩张、研发、潜在投资和收购以及一般公司用途。

招股书显示，2017年至2019年，京东健康的营业收入分别为56亿元、82亿元和108亿元。2020年上半年，京东健康的营收为88亿元。2017年至2019年、以及2020年上半年，京东健康的经调整净利润分别为2.09亿元、2.48亿元、3.44亿元以及3.71亿元；经调整净利率则分别为3.8%、3.0%、3.2%以及4.2%。