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LED电源芯片价格暴涨1.85倍!供应紧张短期难缓解

2021年06月08日 09:35 来源:财联社
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财联社(深圳,记者王碧微)讯,6月5日,半导体板块的热度仍在持续,申万半导体指数连续两个交易日的涨幅均超过2%。财联社记者最新获悉,LED驱动电源芯片价格已较前期上涨185%,多家厂商亦已明确提价计划。相关分析指出,芯片供应紧张的局面短期内难以缓解,建议将半导体作为下半年的配置主线之一。亦有观点认为,芯片价格上涨抬升下游成本,小微企业处境将十分艰难。

多家芯片厂商开始提价

最新消息显示,目前,包括ST、东芝、美信在内的多家芯片厂商均已宣布涨价。网传的一份士兰微(600460.SH)涨价函显示,公司的LED驱动产品将从6月起进行调价。对此,士兰微相关负责人6月7日向记者透露,目前公司的确已对部分产品进行调价。在问及调价原因时,该负责人称,主要是成本增加,包括上游原材料的购买成本以及产能扩大公司运营成本两方面。

记者亦从木林森(002745.SZ)相关人士获悉,目前,公司的主攻方向LED芯片紧缺程度不大,涨价幅度较小。但LED驱动电源芯片目前市场上已经由7分钱一个涨至2毛钱一个,涨幅高达185%,公司目前也有涉足这方面的计划。该人士进一步指出,“这次芯片紧缺的情况年内估计无法缓解。”

主要从事通信类芯片研发及设计的力合微(688589.SH)相关负责人亦表示,“2021年国内整体芯片生产封测产能均处于一个紧张的状态。”

芯片价格持续走强,为相关公司改善业绩提供了支撑。2020年业绩并不理想的力合微,今年第一季度净利润、营业收入、现金流都几乎同比翻倍。对于公司现状,力合微公司负责人向记者透露:“公司目前订单饱满”。该负责人称,公司与各大芯片代工厂及封测厂建立了良好联系,并及时了解市场供应状况,及时向芯片合作厂商提供预计订量,提前预留产能,因此有效地保证了公司芯片的供应。

与此同时,士兰微今年Q1的营业收入增加了超110%,净利润更是是同比增长7726.86%。

下游需求旺盛与产能相对紧张是引发芯片价格上涨的主要因素。国信证券研报称,2020年疫情及中美贸易摩擦,成为半导体产业链产能紧张核心原因,由于疫情原因全球各地较多IDM及代工厂商的晶圆产能及封测产能无法开出,有效供给不足。同时新能源汽车加单,叠加起手机产业链备货需求持续,共同催化半导体产业链产能紧缺,呈现供销两旺的态势。4月以来分公司来看,制造及封测龙头同比增长保持20%+,环比虽然略有下降,整体产能持续紧张。

半导体迎配置机会

市场研究机构IDC曾预计,半导体短缺将持续到2022年第二季度。鉴于目前疫情形势恶化,英特尔CEO帕特里克·格尔辛格(Patrick Paul Gelsinger)多次公开表达对于芯片市场供应的担忧,称“短缺可能需要几年时间才能解决”。

业界十分看好芯片“缺货涨价”行情下产业链公司的收益情况,记者注意到,目前已有多家券商研报建议将半导体作为下半年的配置主线之一。

不过,芯片涨价亦会给下游带来成本压力。高盛一项最新研究显示,全球有多达169个行业,在一定程度上受到芯片短缺影响,从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产,可以说芯片价格暴涨波及生活每个角落。

对此,记者以投资者身份致电了多家下游头部厂商。其中,创维数字(000810.SZ)公司负责人表示,“目前还好,出货量很大。公司和很多芯片公司有战略合作,加之之前有囤货,故影响较小,具体还需看半年报。”广汽集团(601238.SH)相关负责人则称,“年初就已经与芯片供应商定好价格,且短缺芯片价格其实并不高,对汽车生产整体影响较小”。

相比之下,存储产品的终端涨价则已经开始了。记者致电位于深圳车公庙的一硬盘销售商,他称,“这段时间小容量硬盘价格涨幅不大,但如容量为10t的大硬盘,价格已经由1200元增长至2000元。”集邦咨询的调查显示,今年首季NAND Flash均价仍上涨约5%,Enterprise SSD也成为所有应用类别中缺货态势最为明显的产品。由于Enterprise SSD占整体NAND Flash出货比重持续提升,其价格的强劲表现也带动第二季NAND Flash整体均价将上涨至少5%。

平安证券研报则称,国内大宗商品价格上涨过快,使得中下游制造业企业陷入“不涨没利润、涨了没客户”的两难处境。万联证券研报称,当前下游企业利润仍未明显受到压缩,但原材料端价格的持续上涨,对小微企业冲击相对最大。

(责任编辑:CF001)

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