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每吨25.5万元逼近历史新高!光伏硅料涨价潮又至

2022年05月16日 16:15 来源:时代财经
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不知不觉之中,光伏硅料的价格已逼近历史新高。

PV infoLink最新数据显示,多晶硅致密料的均价达到25.3万元/吨,较此前一周增长了1.6%;百川盈孚的数据显示,国内多晶硅的价格达到了25.5万元/吨。

近期,中国光伏行业发展继续回暖,多晶硅及硅片行业需求量继续加大,硅料价格已连涨两周。在硅料价格再度上涨的背景下,“硅料概念股”在4月底以来触底反弹。

5月16日午盘,通威股份(600438.SH)以下跌1.31%报收39.82元、大全能源(688303.SH)以下跌1.59%报收54.37元、新特能源(01799.HK,特变电工子公司)以下跌1.70%报收16.22港元、协鑫科技(03800.HK,原名为保利协鑫能源)以下跌0.43%报收2.33港元。

硅料价格或将突破新高

资料显示,多晶硅是单质硅的一种形态,是银灰色、有金属色泽的晶体。根据纯度,多晶硅可分为太阳能级(光伏级)多晶硅与电子级(半导体级)多晶硅。

每吨25.5万元逼近历史新高!光伏硅料涨价潮又至

图片来源:上市公司年报截图

其中,光伏级多晶硅今年价格延续了去年的上涨态势,多晶硅致密料的最近均价达到25.3万元-25.5万元/吨,而在今年1月初的价格为22.5万元-23万元/吨,至今涨幅已经达到10.87%-12.44%。

时代财经注意到,硅料目前价格即将逼近历史新高。

受供求关系影响,2021年,中国多晶硅价格整体呈上扬走势,并屡创10年内历史新高。复投料成交价从2021年初的8.76万元/吨,高点达到27.22万元/吨,年底回落至23.25万元/吨,年初到年底涨幅为165.40%。

“5月初的时候,有部分多晶硅企业处于部分检修状态,老产能开工率暂未全面恢复,再加上光伏下游的需求回升较快,导致近期的硅料价格再度上涨。”某券商电新行业分析师告诉时代财经,国内的新增光伏项目还在全面提升,而且美国有望取消对中国光伏产品的制裁,因此光伏产品市场需求或将持续保持强势。

在他看来,受疫情影响,市场预计今年第三季度的新投多晶硅产能释放不足预期,硅料价格保持强势,第二季度的主体企业检修也对多晶硅市场起到支撑作用,“因此,不排除硅料价格突破新高的可能性。”

为了了解硅料企业对价格上涨的看法,5月15日,时代财经致电通威股份,其证券部一位人士表示需要邮件采访,“但今天要开股东大会,不知道来不来得及回复。”截至发稿,时代财经尚未得到通威股份的回复。

大全能源相关人士则告诉时代财经,“硅料价格波动主要原因还是来自供求关系,以及政策利好。至于未来价格会不会上涨,市场的问题很难说,没办法预测准,这个我们没办法回答。”

“多晶硅这个行业,我们是2008年就进入的,而且我们布局的高端产品。”5月16日上午,特变电工证券部一位人士在电话中要求时代财经以邮件采访,但是截至发稿同样没有得到其回复。

“硅料概念股”近一个月股价触底反弹

在通威股份的股吧里,大多数投资者对于硅料价格上涨充满乐观情绪,有人说“还有人喊过剩,看来硅料还得涨!”也有人表示,“这一波硅料周期将超出所有人想象!”

每吨25.5万元逼近历史新高!光伏硅料涨价潮又至

图片来源:股吧截图

实际上,在去年硅料涨价的背景下,“硅料概念”上市公司都赚得“盆满钵满”。

Wind数据显示,2021年,“硅料龙头”通威股份实现净利润82.08亿元,同比增长127.50%;大全能源实现净利润57.24亿元,同比增长448.56%;新特能源实现净利润53.84亿元,同比增长503.89%;协鑫科技实现净利润50.84亿元,同比扭亏为盈。

2022年一季度,通威股份实现净利润51.94亿元,同比增长513.01%;大全能源实现净利润43.12亿元,同比增长640.85%。

由于港股没有披露一季报的习惯,因此不能知晓新特能源、协鑫科技今年一季度的业绩情况,但从行业增长与硅料涨价两个角度来看,业绩大概率也不会差。

除去已上市的上述4家外,国内的硅料巨头还有东方希望集团以及刚刚终止IPO的亚洲硅业(青海)股份有限公司(下称亚洲硅业)。

受到硅料近期价格上涨的影响,“硅料概念股”在今年4月25日以后触底反弹。

Wind数据显示,截至5月13日,通威股份的股价已经反弹了14.79%、特变电工已反弹了14.6%、新特能源反弹了7.56%、“新玩家”上机数控已反弹了23.8%……

截至5月13日,中证光伏产业指数的周度涨幅达到7.34%,该指数已经自4月底的阶段性低位3231.46点反弹至3952.76点,反弹幅度约22%。

“新玩家”介入或将加剧行业竞争

根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据,截至2021年底,全球多晶硅有效产能约67.10万吨,同比增长19.2%。2021年全球多晶硅产量约63.10万吨,总需求量约65.30万吨;中国多晶硅产量约49万吨,进口量约11.60万吨,而总需求量约61.30万吨。2021年,全球和中国多晶硅市场都呈现供应小于需求的现状。

有数据表明,到2021年底,东方希望集团多晶硅产能约7万吨,协鑫科技、通威股份、新特能源、大全能源分别为11万吨、10万吨、8.1万吨和7万吨,他们组成了光伏硅料“五巨头”。

每吨25.5万元逼近历史新高!光伏硅料涨价潮又至

图片来源:广州期货研报截图

时代财经了解到,新特能源回归A股的节奏正在加快。

4月13日业绩说明会上,特变电工独董陈盈如向投资者表示,公司已于3月份召开董事会审议通过该事项,目前联交所正在对公司召开股东大会的通函进行事前审核,审核时间大致为1个月。

“新特能源预计5月初完成股东大会的召开;在股东大会结束后进行相关辅导验收以及材料申报,预计5月中下旬完成材料申报,如果顺利的话今年年底能够通过审核,争取明年一季度完成发行。”陈盈指出。

另外,硅料赛道外的“新玩家”也开始跑步进场。

“光伏玻璃龙头”信义光能(00968.HK)去年12月与母公司信义玻璃联合发布公告,宣布成立信义晶硅公司,拟在云南曲靖投资建设20万吨多晶硅产能及1万吨白炭黑产能。其中,首期项目年产能6万吨,拟投资人民币60亿元,预计2年内完成建设。其后,信义晶硅可选择分不同阶段将年产能提升至20万吨。

“硅片新秀”上机数控(603185.SH)今年2月宣布,拟在内蒙古包头市固阳县投资建设“年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅生产项目”,以拓展新的硅料供应渠道,项目总投资预计为118亿元。

“我们作为老牌硅料公司,在技术与品牌都是领先地位的,至于新进入的玩家,不管是真金白银投的,还是只是宣布要投产的,我们都是具备优势的。”上述大全能源相关人士告诉时代财经,硅料是一个资金密集、技术创新的产业,并不是投点钱就能生成出好产品的,“还需要有竞争力的团队。目前全国前五的硅料头部企业都是历经了多年的市场历练,新玩家最终能获得多少市场份额,我们也拭目以待。”

至于硅料何时会供需平衡,他表示至少从目前的价格上涨情况来看,“供给明显小于需求,但是至于何时能供需平衡,这个很难说。”

由此可见,随着产能释放,以及“新玩家”入场,硅料市场的未来竞争将非常激烈。进入2022年之后,硅料的供需能否平衡?

“我们预计2022年底全球多晶硅产能将快速增加至100-120万吨。”上述某券商电新行业分析师告诉时代财经,随着颗粒硅在市场应用上的逐步渗透,“多晶硅的价格最终还是会得到控制,但这个时间段最快估计也要到今年第四季度。”

(责任编辑:CF017)

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